金科股份定增募资45亿 推股权激励计划

证券时报记者 阮润生

金科股份（000656）今日公告，拟非公开发行股票募集资金总额不超过45亿元，加码地产主业和新能源项目。另外，公司公布限制性股票激励计划，作为解禁条件，2015年净利润增长率相比2014年将不低于33%。公司股票今日复牌。

公告显示，金科股份拟以不低于5.82元/股，非公开发行股份数量不超过77319.59万股。具体定增对象尚未公布，不过目前确认不包括控股股东、实际控制人或其控制的关联人，也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权或实际控制权的发行对象。

根据推算，本次非公开发行完成后，实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇直接及间接持有公司的股份占公司股本总额的比例不低于26.30%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

扣除发行费用后，募集资金净额将用于重庆·南川金科世界城一期项目（募投4亿元）、遵义·金科中央公园城一期项目（11亿元）、重庆·万州金科观澜项目（15亿元）和景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目（6亿元）以及偿还金融机构借款（9亿元）。

根据公司预测，上述三个主业地产项目，总投资净利润将在12%~14%左右。另外，总投资15.65亿元的风电项目将由公司下属的哈密华冉东方景峡风力发电有限公司负责实施建设、运营，项目经营期含税上网电价为0.56元/kWh，项目预计全部投资财务内部收益率（所得税后）为12.1%。

公司表示，本次募投项目的投资建设有利于更好地促进公司房地产主业的稳步发展，并加速公司向“新地产+新能源”方向转型的步伐。

据介绍，自2014年以来，金科股份在继续做大做强房地产主业同时，实施了新能源发展战略，融合具有较大发展潜力的光伏、风能等新能源产业，由之前的房地产上市公司转型为“新地产+新能源”的综合性业务上市公司。

2014年10月，金科股份投资设立了全资子公司金科新能源有限公司，重点投资光伏、风能等能源产业，并于2014年12月子公司收购新疆华冉东方新能源有限公司100%的股权，其投资运营了哈密烟墩第六风电场20万千瓦风电项目；2015年，新疆哈密景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目和山东五莲中至2万千瓦光伏发电项目陆续获得发改委批复。

目前，公司主营业务收入和利润主要来源于重庆和江苏等地区，新能源业务目前主要集中在新疆、山东等地，并且电力输送线路和方向相对单一，存在区域性经营风险。

同日，公司还公告拟向激励对象授予20678万股金科股份股票，约占总股本5%。其中首次授予不超过19644万股，约占本次计划签署时公司股份总额的4.75%，预留部分占总股本0.05%。授予激励对象首次限制性股票的价格为3.23元/股。目前，激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定。

首次限制性股票申请解锁条件为：以2014年净利润为固定基数，2015年、2016年、2017年、2018年公司净利润增长率分别不低于33%、48%、63%、78%；预留限制性股票申请解禁业绩条件为，以2014年净利润为固定基数，2016年、2017年、2018年、2019年公司净利润增长率分别不低于48%、63%、78%、93%。