金科股份拟发行15亿元物业资产支持专项计划

中国证券网讯（记者 王屹）金科股份9月6日晚间公告，公司拟开展委托贷款债权的资产证券化工作，即通过招商证券资产管理公司设立招商创融-金科物业资产支持专项计划1号，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。发行总规模不超过15亿元，募集资金将用于补充新能源产业及辅业产业流动资金，还款来源为金科物业旗下运营管理的金科花园、金科丽苑等68个物业的物业服务费收入。

根据公告，上述15亿元专项计划中，优先级规模不超过14亿元，分为金科物业1~5五档产品，预期期限分别为1年、2年、3年、4年和5年，五档优先级产品本金规模分别不超过1.8亿元，2.4亿元，3.0亿元，3.3亿元和3.5亿元，信用等级均为AA+级；次级产品规模不超过1亿元，产品期限为5年，无评级，由金科物业全额认购。

据悉，上述专项计划发行利率需根据发行时债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。发行对象为向合格投资者发行，发行对象不超过200人。发行完毕后，公司将申请在深交所挂牌上市。

金科股份表示，利用委托贷款债权进行资产证券化，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。该专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率。