9月15日早间概念掘金

基建投资加速　水泥行业景气环比改善

昨日国家发展改革委召开电视电话会议，全面部署促投资稳增长工作，着力推进十项重大举措，加大投资力度。最新经济数据显示，8月份基础设施投资9330亿元，同比增长19.4%，比上月提高4.8个百分点。近日，国务院将城市和交通基础设施项目的最低资本金比例下调了5个百分点，在相关政策支持下，下半年基建投资有进一步加速的可能。

点评：进入9月，北京地区迎来交通基建高潮，包括京津冀交通一体化重点任务、通州副中心、冬奥会等，金隅股份（601992）作为北京地区大型水泥企业集团，将直接受益。8月底以来，华东地区、华中地区水泥价格相继上涨，迎来旺季开门红，水泥行业景气环保改善，可重点关注行业龙头海螺水泥（600585）。

东盟博览会即将高规格召开 万亿美元贸易蓝海望启

9月18日，第十二届中国-东盟博览会将在南宁开幕。本届博览会为东盟及区域外企业安排了超过1300个展位，巴基斯坦、土耳其、哈萨克斯坦等“一带一路”国家展品将集中亮相。有中国、泰国等国家61家企业与博览会结成合作伙伴。据统计，前11届东博会共有57位中国和东盟国家领导人、2300位部长级贵宾出席，会期举行多场双方领导人、部长、地方负责人之间的会谈及政界商界高端对话。

点评：商务部日前表示，中国—东盟自贸区升级首轮谈判已经取得了积极进展，有望于今年内完成谈判。上市公司中，南宁百货（600712）是广西目前规模最大的商业零售企业之一；北部湾港（000582）为西南区域第一大港，是链接东盟自贸区，服务西部的第一大物流平台；五洲交通（600368）所辖南宁至百色高速公路是广州至昆明国家高速公路的重要路段，是西南地区通往广西沿海港口及粤港澳地区的出海通道。

中美共同打击网络犯罪 信息安全步入快速发展期

近日习近平主席特使、中央政法委书记孟建柱，率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国，与美国国务卿克里等举行会谈，就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题深入交换意见，达成重要共识。另据数据显示，今年上半年，信息安全上市公司整体收入增速达到43.32%，净利润增速达到254.36%，远超计算机行业平均水平。

点评：目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间较大。公司方面，蓝盾股份（300297）主营信息安全集成服务，通过收购华炜科技旗下电磁安防资产，构建数据安全和物理安全完整的安全体系；任子行（300311）主营网络内容审计和安全产品集成业务；启明星辰（002439）是国内信息安全龙头，在政府和军工市场占有率较高。

2015北京航展近日举行 发动机产业迎扩容期

2015年第十六届北京航展9月16日-19日在国家会议中心举办，秉持“非专业，不合作”的理念，全面向专业化转型，欲做“中国最专业的航空展览”。中航工业将在北京航展上展出先进战斗机、新型支线客机、大型水陆两栖飞机等重点机型。业内人士称，备受各界关注的航空发动机专项将在本次展览上公布最新进展。

点评：国防科技工业2025的编制以及两机专项的后续出台，发动机产业有望获得国家千亿元以上专项资金。从事发动机零部件、总装和高温合金材料等细分行业需求，将迎来快速扩容期。中航动控（000738）、成发科技（600391）、中航动力（600893）等值得重点关注。