早报：部分聪明资金动向反应市场一特征 15日涨停股预测

中金所期指交割提示：IF1510合约、IH1510合约、IC1510合约的最后交易日为2015年10月16日。

三大报与国际资讯摘要

1．时报

9月CPI重返1时代 PPI持续43个月为负

国家统计局昨日公布的数据显示，9月CPI同比上涨1.6%，较8月份2%的涨幅回落0.4个百分点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%，持续43个月为负。分析人士指出，PPI持续43个月为负，CPI涨幅放缓，通缩风险犹存，货币政策宽松预期升温。A股资金面突现两重磅利好，食物链底层的散户如何从中抢食，尽在信号【凤凰证券】

社保基金三季度减持多家公司股票

社保基金三季度减持的三只个股中，浙江震元三季度业绩并不理想，归属母公司股东的净利润同比下降81%，富安娜三季度业绩同比也仅增2.67%，但正邦科技三季度业绩同比大增逾三倍；股价方面，浙江震元三季度跌幅较大，超过三成；富安娜三季度累计跌幅也超过两成，正邦科技则跌近两成。

中航重机实控人拟变更 中航系动力资产或全面整合

继中航系旗下中航动力、成发科技、中航动控三家公司13日同时公告实际控制人变更后，中航重机(600765)今日也发布类似公告。有分析指出，中航重机的主营业务包括航空锻造和燃气轮机，均涉及国家“两机专项”(即航空发动机和燃气轮机)，公司变更实控人或与国家推动“两机专项”央企整合的计划有关。

保险法三修增改70余条 放松管制提升违法成本

作为保险行业的基本法，《保险法》即将迎来第三次修改。国务院法制办公室10月14日发布通知，将中国保监会起草的《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定(征求意见稿)》及其说明全文公布，并征求社会各界意见。

2.中证报

国务院促进农村电商和快递业发展

国务院总理李克强10月14日主持召开国务院常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。

CPI涨幅收窄货币宽松有空间

国家统计局14日发布的数据显示，9月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.6%，比上月回落0.4个百分点。1至9月平均，CPI上涨1.4%。9月全国工业生产者出厂价格(PPI)环比下降0.4%，同比下降5.9%。1-9月平均，PPI同比下降5.0%。分析人士表示，9月CPI同比涨幅低于预期，PPI同比降幅基本符合预期。当前通缩压力加大，宽松势在必行。

创业板前三季整体业绩实现增长

截至10月14日晚8点，484家创业板上市公司中有364家公司发布了今年三季报业绩预告，业绩同比预计增长的占比超过三分之二。可以基本判断，今年前三季度创业板公司整体业绩实现增长应没有多少疑问。

中国铁塔收购运营商2314亿元资产

10月14日，中国铁塔与中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业以及中国国新控股有限责任公司签署交易协议，中国铁塔将向三家电信企业收购全部存量铁塔相关资产，评估值约2314亿元人民币，并同步引入新股东中国国新。根据中国铁塔“三步走”战略，随着此次交易的完成，公司将向“第三步”上市迈进。

3.上证报

结束五周净流出 证券保证金上周净流入近700亿

上周，证券保证金结束了连续五周的净流出，录得净流入684亿元。分析人士指出，近期政策宽松预期再度升温，人民币汇率预期的稳定将帮助反弹行情走得更远。投保基金最新数据显示，节后两天(10月8日至9日)，证券保证金净流入684亿元。其中，证券交易结算资金银证转账增加额为2873亿元，减少额为2189亿元，日均余额为2.11万亿。

增持身影频现 内地产业资本抄底H股

港交所披露的股权资料显示，在最近两个月里，招商局集团、富德生命人寿、招商局华建公路等各路资本多次入市，大举抄底包括招商银行H股、中煤能源H股在内的多家公司。分析人士指出，H股的估值洼地效应正吸引着越来越多资金的关注。

证金“三军”首度会师安源煤业

安源煤业今天披露三季报，在公司前十大股东榜上，汇金投资以持有公司2053.41万股股份，位列第二大股东；证金公司持有906.6万股，成为第三大股东。在上市公司的三季报股东榜中，首次出现了证金、汇金和中证金融资产管理计划“三军”会师，并占据除公司第一大股东外的所有股东席位，这一事实充分证明了证金当初在救市过程中的不遗余力。

迪马股份8.85亿染指东海证券后手留悬念

以房地产为主业兼营运钞车的迪马股份(600565)欲将触角伸向金融业，不仅先行以8.85亿元现金收购东海证券5.3%股权，后续还将发行股份购买非银行类金融企业股权或资产，甚至不排除染指东海证券第一大股东的可能性。

4.国际：道指跌破17000关口 美元大跌近1% 黄金上冲1200美元

亚洲：

新加坡A50期指1510合约跌0.15%。

美欧：

欧股：德国法兰克福DAX指数跌1.17%；法国巴黎CAC40指数跌0.74%；英国富时100指数跌1.15%；欧洲斯托克50跌0.92%。

美股：道指跌0.92%，报16924.75；标普500跌0.47%；纳指跌0.29%。

美元指数跌0.85%，报93.95。

纽交所黄金期货12月合约涨1.32%，收于1183.9美元。

纽交所原油期货11月合约跌0.6%，报46.29美元。

美国3季度CPI和PPI双降

周三，美国公布的PPI及零售销售两大数据均表现不佳。其中，9月PPI环比萎缩0.5%，核心PPI（不计能源与食品）环比萎缩0.3%，均不及预期；9月零售销售增长接近停滞，环比微增0.1%，不计汽车的销售环比下降0.3%，跌幅为年内最大。

美联储褐皮书：经济温和扩张 强势美元拖累制造业和旅游业增长

美联储周三公布褐皮书报告称，自8月中旬到10月初的报告期内，美国经济继续温和扩张。一些地区指出，强势美元和能源行业需求回落，抑制了制造业活动以及旅游消费支出。

美联储“褐皮书”是指美联储根据其所属12家地区联储的最新调查结果编制而成的全美经济形势的常规报告。美联储每年发布八次褐皮书报告，该报告用数据反映美国各个地区近期经济以及各领域各行业的实际状况。在下一次货币政策会议以前，美国联邦公开市场委员会将对此份褐皮书报告所反映的信息进行权衡考量，以便判定应何时开始加息的步伐。

沃尔玛暴跌10%创15年来最大日内跌幅 公司启动应急回购

周三早盘，沃尔玛股价直线俯冲近10%，收盘跌10.4%，创下15年来单日最大跌幅，市值跌掉200亿美元。沃尔玛称工资和电商领域投入增加，2017财年每股收益或下滑6%~12%，分析师此前预测为增长4%。沃尔玛还下调了当前年度销售预期。

沃尔玛执行副总裁兼首席财务官Charles Holley表示，预计公司2017财年每股收益将下滑6%~12%。这种下滑主要是由于沃尔玛薪资支出增加和电子商务上的大力投入所致。此前，分析师们预测沃尔玛2017财年每股收益可实现4%的增长。

同日，沃尔玛宣布了新的200亿美元股票回购计划。

中概股大跌 聚美优品跌逾8%

周三美股开盘，中概股普遍下跌。截至美东时间11点15分左右，聚美优品（NYSE: JMEI）股价下跌逾8%，领跌中概股。唯品会和京东跌幅也都达到5%左右，阿里巴巴跌近2%。京东股价早盘一度下跌达6.7%，至两周来最低水平，同时创下9月4日以来盘中最大跌幅。

86Research在一份报告中称，京东在9月21日至10月12日促销期内的商品成交总额增长70%，低于第二季度82%的增幅，增幅的下降可能反映出宏观经济进入第四季度后的影响。阿里巴巴将一个天猫总部迁至北京之际，可能会导致大本营就在北京的京东面临更加激烈的竞争。

一、【操盘策略】

多头分歧隐现

作为领涨旗帜的创业板在连续上涨后终于放慢了脚步，本轮反弹以来创业板的涨幅首次弱于主板，如优品研究员所料，市场的分化震荡已经如期展开，踩准震荡中的节拍是当下赢利的关键。

在“中国版QE”(央行抵押再贷款扩围)刺激市场突破之后，市场并未向以往一样通过连续性的逼空表现来反应流动性的扩张。尽管市场对于流动性的敏感度明显加强，但对于“中国版QE”的深思也同样存在，消息刺激市场突破后的连续震荡便是市场对于流动性深思的谨慎。另一方面，沪港通资金在本轮反弹过程中一直扮演先知先觉的戏份，在市场探底阶段沪港通资金先于市场企稳而出现连续多日的大笔净流入。如今，在市场连续反弹突破之后，沪港通资金由流入转为流出，并呈现出连续流出且金额放大，显示出市场部分聪明的资金已经在反应当下市场的分歧。优品研究员认为，沪港通资金的流出也许尚不足以扭转市场的反弹趋势，但连续流出反应出的市场分歧将加剧市场的震荡。

整体来看，尽管市场的流动性敏感度已经提升，但真正的流动性裂变窗口尚未来临，市场依旧处于存量博弈的状态。未来仍需关注9月以及三季度经济数据披露之后，会否重新形成新的货币宽松预期与窗口从而加强市场对于流动性的敏感。在中小创持续大涨之后，此前股灾期间形成的结构性低估范围已经明显收窄，未来分化不可避免，而主板仍将以修复为主。

策略上，在事件驱动节点上，新能源汽车与基因诊断将继续占优；此外近期以核电、高铁等为代表的高端装备仍将持续活跃；作为“中国制造2025”核心内涵的智能制造也有望继续活跃。 

二、【当日资讯摘要】

1、国务院：部署加快发展农村电商，确定促进快递业发展措施。

2、马骏：“扩大信贷资产质押再贷款是中国版QE”系误读。

3、继北方稀土、厦门钨业、南方稀土之后，五矿稀土决定实施限产保价。

4、上周证券保证金净流入684亿元，结束了连续五周的净流出。

5、沪股通三日累计净卖出近12亿。

6、IMF执行董事会按计划于11月正式讨论是否将人民币纳入特别提款权货币篮子。

7、工信部：前9月新接船舶订单量降65.4%。

8、中国铁塔将收购三大运营商全部铁塔相关资产。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

阳光电源（300274）：三季报净利预增100%至120%。公司表示，国内光伏市场快速发展，公司经营规模和经济效益得以稳步提高；同时光伏电站系统集成业务按完工进度确认收入，使整体主营业务的业绩大幅提升。

辉隆股份（002556）：上调三季报业绩预增6至8成。公司将2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润由此前预计的“1.04亿元至1.30亿元”上调为“1.39亿元至1.57亿元”，上年同期为8699.57万元，修正后同比增长60%至80%。

东方财富（300059）：三季报净利超14亿预增逾20倍。东方财富表示，前三季度公司紧紧抓住互联网金融行业蓬勃发展的历史机遇，整体实现了健康快速发展。

资金暗涌

得润电子（002055）：主力资金连续5个交易日增仓，累计净流入6013.3万元，区间涨幅11.49 %。

董秘爆料

迪安诊断(300244)：可开展检验项目约1500项。

大西洋（600558）：公司核电焊材销量稳步增长。

机构蛰伏

川大智胜（002253）：9月30日安信基金等多家机构对公司进行调研，公司透露，2015年非公开发行股票估计在10月中下旬可能会拿到批文，拿到批文后就将启动非公开发行股票事宜。

苏宁环球（000718）：10月10日包括中投证券宋婷婷等21位投资者对公司调研，公司透露，收购韩国动漫公司后接下来还会不断有更好的项目落地。未来倾向于投资并购路线，拥有优质的并购资源。

研出必行

永清环保（300187）：有研究认为，公司已签订“岳塘模式”下的竹埠港地区重污染面积达174万平方米，目前正在试点修复2 万平方米，未来拿单空间较大。近期，政府计划加快竹埠港地区修复，且年底有望启动易家坪地区的修复，公司四季度订单获取有望加快。其次，明年“土十条”出台后，部分地区将开启试点修复工程，公司有望率先获取更多大额订单。

捷顺科技（002609）：有分析认为，公司本次发布定增方案正当时，募投项目利于公司与物业合作推进B2B2C 模式，实现“智能终端+互联网”战略布局；公司入口、卡位等优势明显，项目落地可期；已在智慧停车、智慧社区、支付等领域布局，有望向汽车后市场等领域延伸，打造平台生态闭环。

道听途说

奥飞动漫（002292）：传已在智能玩具方面有所准备。

科融环境（300152）：传聊城部分项目在经营洽谈中。

大宗迷雾雅百特（002323）：10月14日公司在大宗平台以28.8元的价格成交66.52万股。公司目前已经确定把发展海外业务和光伏屋面作为业绩增长的新突破口，海外市场进展顺利的话明年会是一个很大的亮点。另外，公司智能屋面系统已经在梅溪湖项目上试行，公司也在继续开发2.0版本，明年会推行。

玩转K线

闽东电力（000993）：量价齐升，向上挑战年线。

莱茵体育（000558）：多条均线形成支撑。  

四、【行业主题精选】

11、国务院总理李克强10月14日主持召开国务院常务会议，部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生。国务院会议从农村网络、快递及电商平台全方位支持农村电商发展，有望加速行业爆发。A股中，芭田股份、西安民生、新都化工等已或拟涉足农村电商个股有望受益。

2、国务院总理李克强10月14日主持召开国务院常务会议，确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。业内人士指出，“十三五”规划制定临近，这将是物流行业转型升级，实现从传统物流向现代物流、智能物流发展的关键时期。公司方面，江西长运正积极发力物流领域，今年3月公司1.14亿元收购了深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权，目前正推动8900万元收购景德镇恒达物流有限公司55%股权；苏宁云商是我国电商龙头企业之一，拥有强大的物流配送能力。

3、据媒体报道，科技部、工信部等部委正加紧制定新材料领域相关“十三五”规划。同时，新材料行业作为新兴产业重要组成也将纳入“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，并拟列入国家重点专项规划，成为引领产业转型升级重要指引。据了解，石墨烯作为材料界新星将被列为重点发展对象。业内认为，本月底举行的中国国际石墨烯创新大会将提升行业关注度，同时也是扶持政策发布的重要窗口，据工信部人士此前透露，包括石墨烯产业发展指导意见、成立产业发展联盟和创建产业联合创新中心等多项扶持政策都将出台。从行业发展看，国内企业近期成功研发出世界领先大功率石墨烯超级电容也显示出石墨烯商业化应用正在加速，行业发展前景广阔。（华丽家族、烯碳新材）

4、李克强14日主持召开国务院常务会议，决定改革创新电信普遍服务补偿机制，支持农村及偏远地区宽带建设，用信息技术促进农村偏远困难地区群众脱贫致富。信息消费正在成为拉动中国经济增长的新突破口，而宽带正是信息消费的基础。在4G网络建设和政策推进提速降费的共同作用下，三大电信运营商均在加大移动和固网宽带建设力度。中天科技、长江通信、光迅科技等通讯设备企业受益于宽带建设加码；鹏博士、方正科技等中小型运营商也有望借助体制灵活的优势占据更大市场。

5、日前，特斯拉CEO马斯克透露，将于周四发布最新款车载操作系统Version7,更新的系统具有部分自动驾驶功能，主要表现在自动化程度更高的巡航功能和自动泊车功能等，现阶段并不能实现真正的无人驾驶，但能提高车主的自动驾驶体验。在智能化方向的牵引下，伴随诸如自动驾驶、人车交互等技术的完善，将推动汽车产业链的变革并衍生出新的行业机会，国内智能汽车产业链相关企业有望得到提振，均胜电子、得润电子等值得关注。

五、【热点跟踪】 

充电桩

上海普天（600680）荣信股份（002123）世纪星源（000005）鑫龙电器（002298）

充电桩板块利好频传+9月新能源汽车销售同比增2.2倍充电桩政策东风不断，万亿蛋糕静待分享

电动车充电领域顶层设计将出，充电投资临爆发拐点。随着新能源汽车的加速放量，政策面“以充带车”战略的愈发明确，新能源汽车充电市场正迎来高景气度发展时期。面对超过万亿规模蓝海，充电桩产业正在从量变到质变，东方电子、动力源、世纪星源等相关个股值得重点关注。

稀土

厦门钨业（600549）科力远（600478）银河磁体（300127）    

稀土行业普遍限产保价行业迎来限产保价潮，稀土底部迎利好

考虑到稀土价格已进入历史底部区域,随着三季度金属价格投降式杀跌,目前已出现供应收缩的明显迹象,包括北方稀土停产保价、北方稀土下属分里冶炼厂火灾以及国货惜售现象,再考虑到旺季来临,稀土钕铁硼磁材的备货需求和海外需求增加,以及对国内经济政策刺激逐渐发力的预期,我们认为稀土价格有望企稳反弹。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）  

鑫龙电器（002298）收购+业绩预增鑫龙电器公告称，拟2.94亿元收购苏州开关二厂有限公司70%股权，以拓展公司主营业务及销售市场。公司将2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润由此前预计的“同比增长20%至50%”上调为“同比增长60%至100%”，修正后预计净利润为1694.72万元至2118.40万元，上年同期为1059.2万元。

天华院（600579） 拟定增7亿元发展主营业务拟不低于9.35元/股非公开发行不超过7486.63万股，募资不超过7亿元，其中49693万元将用于南京天华二期工程项目，不超过20307万元将用于偿还银行贷款。

豫金刚石（300064）前三季度业绩预增40%-60% 公司预计前三季度实现净利润6955.14万元-7948.74万元，较上年同期增加40%-60%；去年同期公司盈利4967.96万元。此外，公司终止了筹划资产重组事项。

贵州百灵（002424）实施半年度权益分派本公司2015年半年度权益分派方案为，以公司现有总股本470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20.股。分红前本公司总股本为470,400,000股，分红后总股本增至1,411,200,000股。

中材科技（002080）调整定增价格+员工持股计划交易各方经协商，本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中材科技股票交易均价的90%，即14.33元/股。而此前公司此前购买资产和募集配套资金定增价格分别为15.99元/股和18.58元/股。不过，尽管中材科技调低了定增价格，但是以员工持股计划参与本次定增的管理层和骨干员工认购额度不变，体现了对公司重组的信心。

澳洋科技（002172）子公司收到财政补贴654.99万其控股子公司收到财政补贴654.99万。

华昌达（300278） 拟收购两家公司+业绩预增拟通过发行股份及支付现金的方式，购买仕德伟科技100%股权、诺克科技100%股权，并募集配套资金。公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7800万元至8500万元，较上年同期2465.87万元同比增长216%至245%。

金浦钛业（000545）拟定增募资40亿拓展业务范围公司拟以不低于7.54元/股非公开发行不超过5.31亿股，募集资金总额不超过40亿元用于投资“化工供应链管理服务平台建设项目”和“基于化工行业的产业金融平台建设项目”；其中公司实际控制人之一郭金东拟认购比例为20%。

1魔咒突袭A股，机构被迫迎击。庄家博弈中，谁是下一个迪士尼、充电桩？权重股如何演绎？食物链底层的散户如何从中抢食，尽在信号【凤凰证券】或者【ifengstock】。

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