恒泰艾普拟10亿元收购两公司 进军高端装备制造等

中国证券网讯（记者 陈天弋）恒泰艾普10月26日晚间公告，公司拟收购新锦化95.07%股权，预估值为76056万元；拟收购川油设计90%股权，预估值为25740万元。两项收购都将以发行股份及支付现金相结合的方式进行。同时，公司拟采用询价发行的方式，向不超过5名符合条件的特定投资者，发行股份募集配套资金。本次交易将使上市公司业务延伸至高端装备制造业领域，并挺近石油、天然气项目的工程设计、咨询和总承包业务。公司股票暂不复牌。

根据方案，恒泰艾普拟向费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等新锦化9名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的新锦化股权，其中，约70%的对价以发行股份的方式支付，约30%的对价以现金方式支付；向李余斌、王佳宁等川油设计2名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的川油设计股权，其中，约60%的对价以发行股份的方式支付，约40%的对价以现金方式支付。上市公司拟以13.54元/股，向交易对方合计发行股份5072.61万股。

新锦化的主营业务为离心式压缩机，属于通用机械制造业的风机子行业，亦属透平机械领域。2013年、2014年、2015年1-6月净利润分别为1827.17万元、3258.34万元和4104.02万元。

川油设计主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务。公司2013年、2014年、2015年1-6月净利润分别为564.75万元、2110.78万元、677.10万元。