申达股份拟定增逾12亿元 战略转型高端纺织品

中国证券网讯（记者 王璐） 备受市场关注的申达股份10月28日晚间发布定增预案，为进一步提高竞争力及持续盈利能力，公司拟以不低于12.79元/股非公开发行不超过9763万股，募集资金总额不超过12.486亿元，主要投入碳纤维及其预浸料生产项目、汽车装饰件业务、增资CR公司并由CR公司收购PFI公司100%股权项目，以及收购NYX公司35%股权项目。募投项实施后，将有助于推动公司纺织品进出口业务战略转型，提高公司汽车内饰业务的配套和服务能力，培育公司在产业用纺织品领域新的业务增长点。公司股票将于10月29日复牌。

本次非公开发行前，申达股份的业务领域主要包括外贸进出口业务、产业用纺织品，其中外贸进出口业务主要是服装和纺织品的出口，产业用纺织品主要是以汽车内饰相关的纺织品、纺织新材料和其他工业用纺织品为主。

纺织品进出口业务是申达股份的核心业务之一，2014年该业务的销售收入为50.68亿元，占公司营业收入的比例为72.40%。随着纺织贸易行业的转型，公司确立了向以自营为主的贸易服务平台转型的发展战略，该战略的核心是提升供应链管理能力，为客户提供更高效率、更低成本、更多服务功能的集成化、一站式服务。汽车内饰业务是公司重点发展的业务之一，近年来保持较快增长，2012-2014年分别实现销售收入7.89亿元、9.33亿元、11.55亿元，产品主要包括汽车坯毯、成型毯、顶棚面料、座椅面料、安全带等。公司已成为美国IAC、德国IDEAL等公司的重要合作伙伴。近年来，公司汽车内饰业务不断推进全国布局，跟随整车企业发展实施“销地产”战略，不断加快项目建设步伐，目前在上海、江苏、浙江、北京、辽宁、湖北、安徽、山东等地设有汽车内饰配套生产基地。随着公司生产基地建设和技术水平的不断提高，公司确立了实现汽车用纺织品“走高端”的发展战略，目前公司已成为宝马、奔驰等高端车型的重要供应商。此外，为了进一步做大做强产业用纺织品业务，申达股份重点培育发展柔性复合材料和土工材料等业务。近年来，公司子公司申达科宝已发展成为柔性性产业，成为公司重点拓展的新产业领域。复合材料领域的领军企业，土工材料已应用于浦东国际机场、长江深水航道等重大工程中。

本次非公开发行是申达股份为进一步提高竞争力及持续盈利能力所采取的重要措施。通过募集资金投资项目的实施，能够丰富和改善公司产品结构，并与现有业务产生协同效应。

根据本次募集资金投资项目可行性分析来看，碳纤维及其预浸料生产项目拟投资5.4亿元，项目计划新建碳纤维及其预浸料生产基地，生产技术将由东华大学的技术团队提供支持，建成后将形成年产2000吨碳纤维及其预浸料的产能。项目建设期为18个月，预计达产后年均销售收入4.76亿元，年均净利润为1.05亿元。汽车装饰件业务项目拟合计投入募集资金1.73亿元，项目拟在沈阳、宁波建设汽车地毯生产基地，以分别满足华晨宝马、上海大众的新增订单需求。项目建设期为2年，预计达产后年均销售收入合计2.44亿元，年均净利润合计1774万元。另外，公司拟投入资金2.26亿元用于增资CR公司并由其收购PFI公司100%股权项目，标的公司主要从事床上用品和纺织产品设计、销售，产品包括枕头、床垫和装饰、电热毯、家具被罩等，是一家较为成熟的供应链集成服务商，是批发商、渠道商、分销商和特许经营商的集合体。公司还拟将募集资金中的3.095亿元用于增资全资子公司申达投资，并通过申达投资的境外投资平台SAI公司收购NYX公司35%的股权，后者为汽车内部和引擎盖下产品解决方案的一级供应商，配套客户有福特、通用、李尔、丰田等，产品主要包括门板、中心控制台、车顶控制系统、手套箱系统等。

对于本次非公开发行，申达股份认为，本次非公开发行募集资金投资的项目为公司的主营业务，公司拟通过本次非公开发行募投项目，进一步扩大国内市场份额并开拓国际市场、扩大公司自营业务比重、增加产品品类，深入优化产品结构和技术结构，加快公司在进出口贸易、纺织及新材料行业的发展步伐，增强企业盈利能力，有利于提升业务的综合竞争力。 公司募集资金投资项目与现有业务紧密相关；新增资产也将与公司现有资产有机结合。本次发行后，公司的业务及资产规模将进一步扩大，公司的核心竞争力将进一步提升。