早报：四因素或支撑沪指上冲3600 5日涨停股预测

三大报与国际资讯摘要

1.中证报

国务院确定深化利率市场化改革 部署推进稳增长调结构

国务院李克强总理11月4日主持召开国务院常务会议，部署贯彻党的十八届五中全会精神，用新理念统领“十三五”规划编制；部署推进工业稳增长调结构，促进企业拓市场增效益；确定深化利率市场化改革，完善利率形成和调控机制；决定精简优化企业投资和高速公路审批，推动扩内需惠民生。

改革完善国资管理体制若干意见发布

国务院日前印发《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》。《意见》作为《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》的配套文件，明确了改革和完善国有资产管理体制的指导思想、基本原则、主要措施，并提出了协同推进配套改革的相关要求。

深港通传闻摆“乌龙” AH股“任性”上涨

昨日早盘，一则有关“深港通年内推出”的传闻受到各类媒体大量转载，受此影响，沪深两地市场券商股同步飙涨。当日午间，央行紧急辟谣，表示传言有关字眼“摘”自央行行长周小川今年5月讲话稿。同时，港交所方面也发布公告回应称，未与相关机构就深港通达成结论。

“十三五”规划点燃产业激情 上市公司加速布局信息经济

“十三五”规划建议提出，实施网络强国战略，拓展网络经济空间，实施“互联网+”行动计划，实施国家大数据战略，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。今年以来，多地方加快推进大数据、云计算、“互联网+”项目建设。业内人士表示，“十三五”规划将点燃产业激情，新一代信息经济将迅猛发展。

华声股份拟整体收购国盛证券

华声股份11月4日晚发布重大资产重组方案。公司拟以69.3亿元的交易价格购买国盛证券100%股权，交易方式为发行股份及支付现金的比例各为50%，同时配套融资69.3亿元。公司表示，华声股份将通过本次交易实现战略转型，即以并购国盛证券为切入点，深耕互联网金融领域，将公司打造成具备一定规模的互联网金控平台。

2.上证报

国务院四措施发令工业稳增长

昨日召开的国务院常务会议重点部署推进工业稳增长调结构，并从促进创新、拓展市场、深化企业改革及加大信贷扶持等四个方面入手出台了相关举措。国务院参事室特约研究员姚景源在接受上证报记者采访时表示，“今年以来经济下行压力加大，一大主因就是工业经济持续下滑。因此，稳增长最重要的就是稳工业。”

银监会：“十三五”银行业发展注重六大方面

“十三五”于银行业而言仍是机遇与挑战并存。银监会政策研究局副局长廖媛媛昨日对媒体说，“十三五”期间银行业的发展要注重六大方面，包括创新和改革、普惠金融、全面推进绿色信贷、双向开放、金融安全以及协调合作。

证券市场投资者信心连续两月回升

中国证券投资者保护基金近日发布的证券市场投资者信心调查分析报告显示，10月投资者信心指数呈现明显的企稳回升势头，环比上升7.8%，达到55.3，投资者信心连续两个月上升。报告指出，10月份虽然大盘也曾出现单日较大幅度波动，但并未对市场信心造成影响，投资者信心保持乐观且继续稳步回升。市场各板块积极轮动形成了较为充沛的内生性推动力，加之利好政策所带来的正面刺激，使大盘呈现震荡向上的格局。

寿光国资减资晨鸣控股 晨鸣纸业管理层借势MBO　　

市场期待许久的晨鸣纸业混改事宜终于迈出实质性一步。颇具创新性的是，与国企混改的一般操作方式不同，寿光国资阵营乃是通过减资这一非常规方式实现了股权结构上的“国退民进”，而晨鸣纸业管理层和员工持股阵营在上市公司的“话语权”因此曲线得到提高。

3.时报

风险管理与农业论坛将召开 证监会副主席姚刚参加

证券时报记者从证监会获悉，11月7日由证监会和农业部共同主办的第四届风险管理与农业发展论坛将在福建省福州市召开，证监会副主席姚刚和农业部领导将出席论坛并讲话。据了解，证监会、农业部等部委和地方政府有关领导、涉农企业和组织以及农户代表、金融机构的代表和专家学者将参加论坛。

与泽熙有业务往来？重庆信托称：无中生有

泽熙投资法定代表人兼总经理徐翔被调查，激起一环扣一环的风波。针对相关媒体报道，重庆信托11月3日公开声明称，自2013年以来，公司与泽熙投资没有任何业务往来及其他合作。重庆信托在声明中表示，相关说法“完全是无中生有”。

蚂蚁金服有望入主德邦证券 持股比例或达75%　　

阿里之于德邦证券，或许应该说是入主。知情人士告诉证券时报记者，按德邦证券半年度会议上有关负责人透露的内容，蚂蚁金服将会控股德邦证券。持股比例虽然尚未公布，但知情人士透露，或高达75%.

天津港集团总裁郑庆跃被免职 “8.12”爆炸事故调查渐收网

历时两个多月，天津港(600717)董事长郑庆跃终被天津市政府一纸公告免职，自此，天津港“8.12”特别重大火灾爆炸事故调查处理进入收网阶段。天津政务网11月3日发布了一批干部任免职务的通知，涉及天津市行政执法监督局、天津市人民政府法制办公室、天津市新闻出版局(天津市版权局)、天津市医药集团有限公司等多个政府职能部门及天津市属企业，其中包括天津港控股股东天津港集团。

4.国际：非农前夕耶伦众院陈词 道指冲18000后未果 美元涨近1%黄金1100承压 

亚洲：

新加坡A50期指1511合约涨4.55%。

美欧：

欧股：德国法兰克福DAX指数跌0.97%；法国巴黎CAC40指数涨0.25%；英国富时100指数涨0.46%；欧洲斯托克50跌0.1%。

美股：道指跌0.28%，报17867，日内最高17964；标普500跌0.35%；纳指跌0.05%。

美元指数涨0.71%，报97.90。

纽交所黄金期货12月合约跌0.88%，收于1107.5美元。

纽交所原油期货12月合约跌2.51%，报46.52美元。

另：

11月5日，纽约联储主席讲话；美联储副主席费舍尔讲话；中国央行行长周小川讲话。

11月6日，亚特兰大等联储主席讲话；美联储前主席伯南克讲话（同日美国10月非农就业出炉）。

美联储主席耶伦：维持2%通胀目标不变 12月加息是可能选项

周三，耶伦向美国国会众议院金融服务委员会作证时称，美国银行业较以往更健康，但仍面临风控上的巨大挑战。问答环节上耶伦就经济和货币政策置评，她表示如果经济数据支持，12月将是就加息做出决定的一次会议。

在问答环节上，耶伦对美国经济和货币政策置评。她表示，美国经济表现良好，国内支出稳健增长，今年以来劳动力市场松弛情况显著减少。耶伦承认近来就业增长步伐有所放缓，美国国内经济的“强劲势头”被全球经济疲态所带来的影响抵消。整体看，美国经济面临的风险依然平衡。

耶伦和FOMC委员会预计美国经济将继续增长，足以进一步推动劳动力市场改善，并让通胀回升到2%的目标。美国经济状况将证明应逐步收紧货币政策。

耶伦表示，如果接下来的信息显示，美国经济符合预期，那么12月采取行动可能是合适的。不过，FOMC尚未就12月采取行动做出最后决定，仍将监控经济数据情况。如果经济数据构成支持，12月将是做出决定的一次会议。

耶伦还指出，市场应关注长期的整个利率路径，美联储并不想让利率急速攀升。尽管耶伦对美国经济大体持乐观态度，她也提及了在经济恶化情景下，美联储可能采取的对策。她称，如果美国经济前景恶化，美联储可能考虑实施负利率。负利率有助于银行放贷。

“小非农”略好于预期 10月非农数据即将登陆

美国ADP Research Institute公司周三公布的数据显示，美国10月ADP新增就业18.2万人，预期新增18万人，前值从20万下修为19万人。这为本周五将要公布的10月美国非农就业报告带来一丝好兆头。

ADP数据素有“小非农”之称，表现美国私营部门的新增就业情况，其与非农就业报告有较为强的相关性，因此ADP数据表现会对市场造成明显影响。ADP就业数据将为周五的非农就业数据打上基础。

美国10月非制造业PMI飙至59.1 大幅好于预期

周三，美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国10月ISM非制造业指数59.1，大幅好于预期的56.5，亦高于9月的56.9。

一、【操盘策略】

让“内幕者”踏空

重磅大佬的锒铛入狱除了让“妖股”与“庄股”受到短暂冲击之外，并未将指数的调整带到更深的位置。相反，在“内幕者”们闻风而逃之后，十三五规划的顶层再咀嚼让指数以一种不回头的逼空姿态，让众多“内幕者”们踏空，当然也包括那位大佬和许多错判的投资者。

近期，优品研究员反复指出在经济转型不变甚至被高层不断强化的背景下，深受转型红利影响的中小创将维持风格占优的格局。当下市场风险偏好的不断提高，使得这一风格更加明显，在市场每一次的向上突破与主动上涨过程中，中小创都充当旗帜的角色。市场风险偏好的提升得益于四点因素：1.在双降与十三五红利兑现之后，市场以一种时间换空间的温和调整方式消化了反弹过程中的兑现压力；2. 中日韩、中台等东亚关系的缓和，让市场在区域主题上找到了新的突破口从而完成了市场内在的热点接力；3.人民币加入SDR 体系在即，使得金融股的风险偏好得到明显提升，从而为主板的上行找到了新的突破口；4.资金面的整体宽松，支撑了市场大小盘齐涨的流动性。

另一方面，金融管制趋严，深港通及股票发行制度改革等表明制度建设正在提速，再叠加近期国资运营公司的组建与十三五规划的顶层出台，政策红利依旧处在一个集中释放的过程。而政策红利的加速释放在一定程度上抵消了市场对于经济不景气带来的影响，从而打开了市场对于指数空间上的预期。综合来看，在市场风险偏好不断提升以及政策红利不断释放的背景下，指数有望保持在3400~3600区域运行。

策略上，由于投资者的风险偏好处在高位且指数波动暂有支撑，市场不乏投资机会。短期可关注：次新股及十三五公报带来的机会，11月中旬主要看“大上海”，11月底，环保、机器人等有望成为市场的焦点。

二、【当日资讯摘要】

1、国务院常务会议确定深化利率市场化改革。

2、上周证券保证金净流出546亿元 ，结束此前净流入状态。

3、中信证券调整两融担保折算率，蓝筹股折算率提升。

4、IMF推迟人民币纳入SDR评估时间，调整到11月底。

5、全国人大常委会通过亚投行协议，明年1月投入营运。

6、财政部部长楼继伟：中国将改组组建一批国有资本投资、运营公司。

7、国务院部署推进工业稳增长调结构，促进企业拓市场增效益。

8、瑞银报告预计2016-17年中国经济增长继续放缓，明年央行将进一步放松货币政策。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

福田汽车（600166）：近期签订1574辆新能源客车销售合同。公司近期分别与广东、北京、浙江、河北等地的公交系统运营商及租赁公司签订了6笔单笔订单超过150辆的福田欧辉新能源客车的销售合同，其中广东地区636辆、北京地区600辆、浙江地区177辆、河北地区161辆，共计1574辆。

渝三峡A（000565）：拟3亿元参股四通公司涉足石墨产业。渝三峡A表示，石墨为国家可持续发展“新常态”的重要战略新材料，双方在石墨材料方面建立全面深化的战略合作关系，实现对尖山石墨矿资源的锁定，为公司未来研制具有良好防腐及耐磨等性能的高性能石墨烯涂料产品提供原材料供应保障。

成商集团（600828）：拟24.7亿收购百货公司资产。标的资产主营业务为商品零售业，均为成都市区百货业的龙头企业。交易完成后公司成都门店数量将进一步增加，区域市场份额将得到有效提升，特别是显著提升对区域中高端市场的市场份额。

资金暗涌

德赛电池（000049）：主力资金连续2个交易日增仓，累计净流入3406.11万元，区间涨幅6.74%。

董秘爆料

福瑞股份（300049）：证金汇金共持有1521万股。

科华生物(002022)：化学发光产品得到市场认可。

机构蛰伏

雷曼股份（300162）：10月27日华夏基金等20家机构对公司调研，公司透露，未来将坚定的实施LED和体育双主业战略。公司现在拥有中超、中甲国内顶级足球赛事的稀缺商务资源。另外，公司未来体育产业生态链的布局不排除参与足球学校的建设。

三聚环保（300072）：10 月27日新华基金等40多家机构对公司调研，公司透露，正在探讨如何有效提高市值管理工作，如何让投资者了解三聚优势以及现存的问题，使投资者对三聚公司更有信心对未来看的更清晰。同时公司将借助国家做示范项目。

研出必行

华兰生物（002007）：有研究认为，公司血制品业务快速增长,目标2015年采浆量达700吨,血制品放开定价将有望较大提升公司收入及利润空间。疫苗出口与研发和单抗业务稳步推进,未来有望成为新增长点,作为中国领军的疫苗、血制品及生物制药企业,公司发展值得期待。

广州友谊（000987）：有分析认为，公司未来看点在于全资控制越秀金控后,将全面进入金融领域,包括证券、融资租赁、私募投资基金、担保以及小额贷款等业务。未来公司将零售及金融相结合的经营,发挥零售及金融的协同效应。

道听途说

同花顺（300033）：传爱基金平台已上线运营。

海能达（002583）：传俄罗斯子公司正在筹建中。

大宗迷雾

康美药业(600518)：11月4日公司在大宗平台以15.95元的价格成交1528万股。公司历时十年，投资近百亿打造中药全产业链布局，互联网+战略布局已经历时数年，康美互联网+不是风，而是业务模式和商业形态升级。随着互联网+战略的推进，估值水平有望继续修复并进入持续提升阶段。

玩转K线

武汉凡谷(002194)：放量突破年线的压制。

迪安诊断(300244)：受年线支撑止跌反弹。  

四、【行业主题精选】

1、李克强4日主持召开国务院常务会议，决定精简优化高速公路审批，推动扩内需惠民生。国常会此次决定精简审批，有望释放行业投资潜力。公司方面，四川路桥是四川地区公路桥梁施工龙头；福建高速参股的浦南高速公路去年正式进入运营期；粤高速A拟注入大股东多条路产。

2、据悉，进入四季度以来，国内光伏市场掀起新一股抢装热潮，各大组件、电池厂商多数满产，组件价格也出现小幅跳涨。东方日升内销占比不断扩大，公司还在积极扩产。市场上其他企业也都纷纷满产，按此趋势，明年一季度行业有望淡季不淡。上市公司中，亚玛顿主营光伏玻璃，阳光电源生产光伏逆变器，亦有望受益于抢装潮。

3、下周即将迎来双11购物节。咨询公司尼尔森的报告显示，对中国逾1000名网络用户的调查中，56%称相比2014年他们会在今年的双11花更多钱。这意味着届时将产生更多的快递包裹。国家邮政局局长马军胜4日表示，要实现2020年快递业务总量500亿件，业务收入8000亿元的目标。公司方面，澳洋顺昌、新宁物流在各自领域拥有较强的竞争实力。

4、4日十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过了种子法修订案。新种子法将加强对种业创新的保护，有利于种子行业的健康发展。机构认为，创新是种子行业发展的根本动力。新种子法的实施有利于激发种业公司的创新积极性，未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力，行业有望呈现强者恒强的格局。上市公司中，隆平高科、登海种业为种业龙头。

5、国家主席习近平将于11月5日至7日分别对越南和新加坡进行国事访问。此访将进一步巩固中国同越南、新加坡以及东盟的关系，有助于夯实中国－东盟命运共同体的基础。作为中国与东盟合作的前沿和枢纽，广西本地股值得重点关注。北部湾港是广西省公共港口唯一运营平台；五洲交通是广西区内唯一一家交通行业上市公司。

五、【热点跟踪】

券商

国元证券（000728）方正证券（601901）国海证券（000750）国信证券（002736）西部证券（002673）山西证券（002500）光大证券（601788）东吴证券（601555）华泰证券（601688）国投安信（600061）广发证券（000776）兴业证券（601377）    

深港通消息刺激+业绩增长券商板块业绩大幅增长，整体估值处于较低水平

从估值水平看，目前券商股价对应2015年P/B基本已降至2倍左右，无论是绝对估值还是相对估值，对比全行业来看，均处在历史分位的最低水平。随着配资清理大限已过，多家违规上市公司及金融机构也已收到处置罚单，利空基本出尽，去杠杆对券商带来的负面效应正逐步消化。业绩方面，3季度股灾有望形成券商业绩最低点，4季度经纪、自营业务反弹也将加大业绩弹性。同时，股灾期间金融监管不断加码、金融创新几乎停滞，股灾后市场进入平稳期，后续金融创新重启也有望对券商形成利好刺激。

健康中国

尚荣医疗（002551）中元华电（300018）华平股份（300074）健康元（600380）蒙发利（002614）蓝帆医疗（002382）  

“健康中国”开启健康医疗资本盛宴“健康中国”战略高调登场，大健康产业将进入蓬勃发展期

继国家提出建设“美丽中国”之后，近期“健康中国”战略也高调登场。在推进“健康中国”战略规划中，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。相应地，细分领域中有关医疗服务、健康保险、养老产业及互联网医疗的上市公司也将从中受益。

锂电池

赣锋锂业（002460）雅化集团（002497）雄韬股份（002733）猛狮科技（002684）天齐锂业（002466）西藏矿业（000762）    

碳酸锂价格自年初以来狂飙30% 新能源车产量加速提升，锂电池资源需求急剧增加

作为电动汽车最核心的材料，锂与其主要原材料碳酸锂的价格近年备受关注。而今年以来，在大宗商品行情持续走弱的情况下，碳酸锂的价格却整体上涨近30%，尤其是截至10月28日的短短10天内，碳酸锂价格涨幅达到8%。尽管近期的涨价，与全球第二大锂化学品供应商美国FMC公司提高锂产品价格有关，但多名业内人士表示，今年以来碳酸锂价格大幅增长，背后根本原因是新能源汽车放量投产，带动锂电池正极材料需求大增

职业教育

银润投资（000526）中国高科（600730）中泰桥梁（002659）    

职业教育望率先突围教改深化教育改革推进教育信息化，职业教育望率先突围

十三五规划建议中提出，要深化教育改革，推动义务教育均衡发展，全面提高教育教学质量。普及高中阶段教育，逐步分类推进中等职业教育免除学杂费。提高高校教学水平和创新能力，使若干高校和一批学科达到或接近世界一流水平。建设现代职业教育体系，推进产教融合、校企合作。推进教育信息化，发展远程教育，扩大优质教育资源覆盖面。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）  

吉林敖东（000623）前三季净利大增120% 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润20.18亿元，同比增长120.77%。截至三季度末，公司普通股股东总数为87,560户；其中，中国证券金融股份有限公司持股2674.57万股，占比2.99%；中央汇金投资有限责任公司持股1343.04万股，占比1.50%；工银瑞信中证金融资产管理计划持股0.49%。

美盛文化（002699）拟定增30亿元布局移动互联网美盛文化拟非公开发行不超过9000万股，募资不超过30.30亿元。公司实际控制人赵小强拟认购不低于10亿元，新余乐活认购金额8550万元，新余天游认购金额7824.96万元，其余金额由特定投资者认购。募资中，21亿元拟用于IP文化生态圈项目，9.3亿元拟用于收购真趣网络100%股权。

新华医疗（600587）拟募资不超29.36亿元加码主业新华医疗公布非公开发行A股股票预案，本次发行股票价格为26.14元/股，发行的股票数量不超过1.12亿股，拟募集资金总额不超过29.36亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资高温灭菌耗材项目、新型医疗器械产品研发及中试项目、先进制造技术升级改造项目、专科医院建设及升级改造项目，同时偿还部分银行贷款和补充流动资金。

海联讯（300277） 中科汇通成第一大股东海联讯周二晚间公告称,中科汇通将成公司第一大股东。孔飙本次转让其所持全部股份,邢文飚转让252.67万股,占公司总股本1.89%,两位股东已与中科汇通签署《股份转让协议》，共计转让2756万股。

浙能电力（600023）与国核技合资组建核电公司公司与国家核电技术有限公司达成协议，国核技对浙能电力全资子公司浙江浙能核能发展有限公司增资5000万元，并进入成为新股东，设立全新合资公司“国核浙能核能有限公司”。

宝莱特（300246） 分级诊疗试点全面展开央视《朝闻天下》中提到分级诊疗试点全面展开，今年我国将以糖尿病、高血压等慢性病为突破口来推行分级诊疗，把诊断明确的慢性病人留在基层康复治疗。公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售，是医疗监护设备的专业供应商。

东宝生物（300239）完成定增公司非公开发行股票工作已经完成。发行价格11.42元∕股。国华人寿保险股份有限公司获配8,756,567股，华安基金管理有限公司获配6,654,991股，东海基金管理有限责任公司获配7,092,819股，财通基金管理有限公司获配8,669,001股，兴业全球基金管理有限公司获配1,715,676股。合计32,889,054股。

东方网络（002175）高送转预期强烈东方网络公司控股股东彭朋先生承诺，将于2015年年度报告时，按照不低于每10股转增20股的分配比例，重新提出分配预案，并将在审议相关年度分配预案的董事会及股东大会上投出赞成票。2015年9月16日，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。

方正电机（002196）收购标的成长空间非常广阔公司发行股份购买资产并配套募集资金收购的上海海能和杭州德沃仕两家公司，均专注于节能与新能源汽车领域，并拥有技术、市场等竞争优势。受益于“十三五规划”、“中国制造2025”等国家战略层面对节能与新能源汽车的大力推广，消费者对于绿色出行的需求不断增长，未来两家公司的成长空间非常广阔。

国睿科技（600562）空天一体化全面提速“十三五”规划建议稿首次提出，积极参与空天、网络等新领域国际规则制定。另据新华社报道，英国将投资近8亿元研发空天飞机的先进发动机技术。目前我国也在加快空天一体化建设步伐，去年4月习近平总书记在空军调研时强调，加快建设空天一体、攻防兼备的强大人民空军。由于空天一体化需要构建强大的信息系统，以及先进装备支撑，因此将是国防装备投入重点，卫星导航、航空发动机等细分产业将迎来快速扩容机遇。

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