渝开发拟继续推进重大资产重组事宜

中国证券网讯（记者 王屹）尽管重组方案刚“被否”不久，但渝开发并未就此“死心”。公司11月17日公告称，公司董事会认为，鉴于“本次重大资产重组能够优化公司股权结构、做大公司主营业务、增强公司的市场竞争力”，根据相关规定以及股东大会授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。公司将根据并购重组委员会的审核意见并结合公司实际情况，对重组方案进行充分优化修改后再次提交董事会审议。

事件回顾，渝开发于今年3月25日公布重组预案，拟以5.42元/股价格向新拓投资发行约2.41亿股股票，收购其持有的4家房地产开发公司股权，标的资产预估值为14.52亿元，交易价格初定为其九折即约13.068亿元；同时，按不低于5.87元/股价格定增约7421万股配套融资4.356亿元，用于标的资产在建项目和拟建项目的建设及运营资金安排，以提高项目整合绩效，增强重组后的持续经营能力。

6月24日，渝开发调整非公开发行股票预案，与原预案相比，由于标的资产的交易价格由13.068亿元减少为12.57亿元，在发行价格维持5.42元/股不变的情况下，发行股数则由2.41亿股减少为2.32亿股；配套募集资金数量则由4.356亿元大幅提高至12.5亿元，发行股数同时由7421万股增加为约2.13亿股，发行价格维持不低于5.87元/股。

新拓投资还承诺，标的资产2015-2018年的实际净利润分别不低于1.22亿元、1.81亿元、2.27亿元及2.70亿元。若交易在2016年完成，16-18年承诺净利润不变，追加2019年净利润不低于2.33亿元。渝开发2014年净利润为1.22亿元，今年前三季度约2445万元。

9月29日，中国证监会并购重组委对上述方案进行了审核，审核结果未获通过。11月9日，公司收到证监会出具的《关于不予核准重庆渝开发股份有限公司向重庆新拓投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。据悉，方案被否的主要原因在于标的资产的盈利能力存疑。