12月1日早报：第三轮股灾不会来临涨停股预测

2015年12月01日 06:31
来源：凤凰财经综合

本周全球重要数据：

12.1日（周二），中国11月制造业PMI；欧元区11月制造月PMI；美国11月制造业ISM（PMI）。

12.2日（周三），美国11月ADP就业变动指数。

12.3日（周四），耶伦讲话；联储发布经济褐皮书；欧元区利率决议。

12.4日（周五），联储副主席菲舍尔讲话；美国11月非农出炉。

三大报与国际资讯摘要

1.上证报

里程碑！人民币“入篮”　　

北京时间12月1日凌晨1点，代表188个成员国的国际货币基金组织(IMF)执行董事会在华盛顿宣布，经投票决定，人民币满足了可广泛使用的标准，IMF将人民币纳入特别提款权(SDR)的货币篮子。这一决定将从明年10月1日起生效。这也是继美元、欧元、英镑、日元之后，IMF篮子货币的第五个成员。IMF表示，人民币将在SDR货币篮子中占据10.92%的比重。经调整后，美元的比重将占41.73%，欧元为30.93%。日元和英镑将分别占8.33%及8.09%。

“土十条”即将发布土壤污染防治或开十万亿级市场

农业部科技教育司司长唐珂日前透露，“土十条”即将推出。这也意味着，继“气十条”“水十条”相继出台后，三大战役中的土壤污染防治战役也即将正式揭幕。“土十条”即《土壤环境保护和污染治理行动计划》，由发改委、环保部、国土资源部、农业部等多部委联合制定，也被环保部列为今年的重点工作之一。

沪指深V震荡百点逆转翻红

在上周五单日暴跌200点的基础上，昨日沪指盘中一度大跌超过百点，市场恐慌情绪再起，但午后抄底资金全面涌入，市场信心回暖，上证综指逆转百点微幅收红。分析人士认为，12月份股市面临的环境相对复杂，但像6月和8月那样连续下跌的基础并不存在，过度恐慌并无必要。

2.中证报

中韩自贸协定获韩国国会通过

韩国国会共计265名议员出席当天的表决，中韩自贸协定批准案最终以196票赞成、33票反对、36票弃权的表决结果获得通过。根据规定，中国将在最长20年内实现零关税的产品达到税目的91%、进口额的85%；韩国零关税产品达到税目的92%、进口额的91%，中韩两国之间贸易几乎跨入“零关税时代”。

新电改六管齐下三类公司料受益

国家发改委、国家能源局11月30日发布《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》等六大电力体制改革配套文件。我国将逐步扩大输配电价改革试点范围，组建相对独立的电力交易机构，建立优先购电、优先发电制度，符合市场准入条件的电力用户可以直接与发电公司交易。

收益互换年中已经收紧券商融资创新业务点刹

上周，券商融资类收益互换业务叫停的消息再次引发市场担忧。券商人士分析，从试点开始，融资类收益互换业务多针对机构或企业客户开展，各家券商准入门槛较不同，此前不少上市公司定增融资、企业员工激励等资管产品运用股票收益互换操作实现杠杆融资以及锁定套利，而近期则有险资通过股票收益互换融资当上了“门口的野蛮人”，还有大股东利用此类操作大手笔买入自身股票实现拉涨。

沪股通净流入额大增

昨日沪港通延续双向净流入，伴随市场V性反转，沪股通净流入34.67亿元，为近两个月阶段新高。昨日沪股通已用额度为34.67亿元，较上周五的2.65亿元显著增加，已用额度占比达到26.67%。截至昨日，沪港通连续七个交易日实现净流入，昨日更是创下10月9日以来最大净流入额和近三个月第三大净流入额。

迪马股份拟募资20亿加码军工及机器人业务

迪马股份(600565)11月30日晚发布定增预案，公司拟非公开发行募集资金总额不超过20亿元，拟用于投资新型军用特种车辆生产建设项目、外骨骼机器人(300024)产业化项目及偿还公司债务。

3.时报

11月RQFII新增170亿额度创半年来新高

11月的A股市场继续了10月份反弹格局，外资机构也继续踊跃投入A股市场。数据显示，今年前10个月，人民币合格境外投资者(RQFII)额度分别增加了48亿元、70亿元、183亿元、339亿元、190亿元、82亿元、85亿元、55亿元、66亿、80亿，而11月份，RQFII额度新增170亿元，创下了半年以来的新高，至此，RQFII合计额度达到4365.25亿元。

沪股通连续七日净流入大盘蓝筹仍是心头好

上周五A股重挫后，本周一沪指盘中一度大跌逾3%，失守3400点整数关口，但沪指在回撤至60日均线后企稳回升，最终收涨0.27%，再现“深V”行情，但量能并未放大。值得注意的是，A股市场近期持续震荡，沪股通资金却蠢蠢欲动。11月下旬，沪股通人气逐渐回升。从净买入额来看，连续三天净买入。尤其是本周一，净买入额大幅提升，创下9月9日以来新高，而卖盘加买盘成交量65.27亿元也为11月11日来高点。

深高速旗下三高速将免费加大新产业开拓

深高速(600548)今日发布公告，公司与深圳交委11月30日签署调整协议，双方同意自2016年2月7日零时起分两阶段实施调整方案，即公司对南光高速、盐排高速和盐坝高速实施免费通行，深圳交委根据相应的调整方式以现金对公司进行补偿。

4.外围：

亚洲：

新加坡A50期指1512合约涨0.15%。

美欧：

欧股：德国法兰克福DAX指数涨0.78%；法国巴黎CAC40指数涨0.56%；英国富时100指数跌0.30%；欧洲斯托克50涨0.50%。

美股：道指跌0.44%，报17719；标普500跌0.46%；纳指跌0.37%。

美元指数：涨0.07%，报100.2。

纽交所黄金期货12月合约涨0.83%，收于1064.7美元。

纽交所原油期货（2016年）1月合约跌0.22%，报41.68美元。

人民币兑美元中间价涨0.02%，报6.3985。

全球最大养老基金三季巨亏逾5% 蒸发640亿美元

受今年8月及9月全球股市暴跌影响，全球最大养老基金——日本政府养老投资基金（GPIF）三季度巨亏7.9万亿日元（640亿美元），亏损幅度达5.6%，创至少2008年来单季度最大。GPIF规模达135.1万亿日元（1.1万亿美元），据周一公布的声明，其在日本股市以及境外股市亏损8万亿日元，在海外债务投资上亏损2410亿日元，在日本债券投资上获得3020亿日元收益。

IMF宣布将人民币纳入SDR 权重超英镑日元

国际货币基金组织（IMF）11月30日宣布将人民币作为除英镑、欧元、日元和美元之外的第五种货币纳入特别提款权（SDR）货币篮子。

美元从41.9%降至41.7%，欧元37.4%降至30.9%，日元9.4%降至8.3%，英镑11.3%降至8.1%。这意味着，人民币加入SDR获得的10.9%权重主要是从欧洲（欧元和英镑）挤出来的，未没影响美元地位。消息公布后，离岸人民币短线上涨，美元走高，欧元和英镑下行。人民币兑美元中间价涨0.02%，报6.3985。

IMF在8月初发布的报告称，在上一次评估中，中国满足了“出口”这一“入门要求”，但人民币并没有被纳入SDR是因为“它并不被判定为能够自由使用，这是货币选择的第二个要求。”而这一次人民币能够被纳入SDR货币篮子，主要是因为已经满足了第二个要求。

市场分析人士认为，对中国来说，将人民币纳入SDR具有重要象征和政治意义。1.人民币加入SDR短期内对市场没有显著影响，不会为此加剧资本流出或者流入，也不会为此放大人民币汇率波幅。2.人民币纳入SDR的核心条件是“可自由使用”，这个条件不要求人民币汇率形成机制改革，不要求人民币自由兑换。3.人民币加入SDR利在长远，对于SDR的国际储备资产地位和人民币国际化是双赢格局，有利于营造更合理的国际货币体系，人民币也因此肩负新的国际责任。

一.UP策略

不要从“滑头”变空头

上周五的调整余波让市场在风险快速释放的同时也找到了新的平衡点，主板与创业板纷纷在优品研究员划定的底线区域完成了探底回升。在主板3700点之上，创业板2800点之上优品研究员一直建议大家学做一个滑头，但是在市场风险快速释放之后，优品研究员提醒大家不要从滑头变成空头。

回顾本次市场风险释放的过程，市场内在的兑现压力与管理层对券商的监管是主要原因。但在国家队与大股东锁定大部分筹码之后，市场的实质性兑现压力并非不可控制。最为重要的是股灾过后，市场总体环境已经明显从去杠杆，监管清算转入到了制度建设与扩容提速的阶段，而制度建设与IPO顺利发行的前提便是营造一个稳定的资本市场氛围。另一方面，监管对于券商的清算并非是一个突发的新闻，从此前对于中信管理层的清洗开始，到诸多大佬的落马，监管层对于券业的治理便已经在大刀阔斧的进行着。而当下对于风头券商的立案调查也只是针对两融等业务，看似来势汹汹，实则是重罪轻判。在几家券商纷纷辟谣之后，当下券业的监管并不构成券商行业大动荡的要素。因此，市场情绪过度释放之后，理应有一个修复的过程，市场所担心的第三轮股灾并不会来临。

与之对应的是，市场在风险快速释放之后，也具备一个相当宽松的修复环境。首先，即将召开的中央经济工作会议，有望通过供给侧改革提升市场的整体风险偏好；其次，在市场大跌的同时，机构的年度策略并未出现对于行情的一致性悲观预期，机构集中抛售的逻辑并不明显；最后，在市场申购结束之后，即将迎来的打新资金回流以及沪股通在大跌时的大额净流入，均显示出流动性有望得到缓解。总体来看，市场修复的需求与条件同时存在，优品研究员建议在指数底线附近不要错误的从滑头转做空头。

策略上，新兴支柱关注生物医药、信息、智能、新能源等；主题方面偏好创投、农业、迪士尼、次新股等。

二.当日大势舆情观察：

1、习近平会见奥巴马：中美加强宏观经济政策协调。

2、截至27日外管局批准RQFII额度为4365.25亿元。

3、沪股通30日净流入34.7亿元，为连续第7日净流入。

4、阳光私募结构化产品清理工作已有一段时间，部分产品清理工作已经结束。

5、韩国国会表决通过中韩自贸协定。

6、上证180上证50沪深300和中证100等指数调整样本股。

7、国泰君安：股市已是正常市，未来的调整也是正常调整，不会出现6-7月情况。

8、11月份以来产业资本净增持153家A股上市公司，金额达243.75亿元。

9、申万宏源：空头只是滑头，都在等机会买入。

三.今日“升”态

公告饕餮

北京城乡（600861）：获自然人孙敏“举牌”。孙敏表示，此次增持为对公司未来发展前景看好而进行的一项投资行为。

珈伟股份（300317）：拟11亿元收购资产布局光伏发电。通过本次交易，公司将获得已并网发电的成熟、优质光伏电站资产，加快推进光伏电站业务发展，进一步提升上市公司价值和股东回报。

以岭药业（002603）：拟定增13亿元投入医药主业。募资中，8亿元拟投入化学制剂国际产业化项目，2.3亿元拟投入连花清瘟胶囊国际注册项目，3亿元拟补充流动资金。

资金暗涌

创意信息（300366）：主力资金连续5个交易日增仓，累计净流入6407.46万元，区间涨幅35.82%。

董秘爆料

宝莱特（300246）：计划新建独立运营血透中心。

佳电股份（000922）：汽车电机部分型号已可量产。

机构蛰伏

旋极信息（300324）：11月25日中金公司等12家机构集中调研了旋极信息。公司透露，基本发展策略是内生和外延两条腿走路，军工和民用两条腿走路。另外，对新一代装备健康管理产品项目，公司的战略目标是以装备健康管理产品进入军方的装备保障和维修领域，通过整合公司现有优势资源和技术，打造核心业务及产品，以确立公司在武器装备保障供应链中的地位，为国防效力。

万安科技（002590）：11月27日博时基金等10多家机构对公司调研，公司透露，汽车电控制动项目实施后将形成年产20万套ABS和5万套EBS电子产品的生产能力，ABS已经大批量生产供货，EBS已经具备批量生产能力。

研出必行

汉鼎股份（300300）：有研究认为，公司未来将加速转型互联网金融，以移动互联为流量入口，G端资产不断加强，金融牌照不断布局，在互联网金融的时代，掌握优质资产和金融牌照资源的高效率企业必将脱颖而出。

科力远（600478）：有分析认为，混动迎来最好的政策环境和市场环境，科力远是混动稀缺标的，公司混动系统具备国际竞争力，成长空间巨大。

道听途说

地尔汉宇（300403）：传电动车电机处样机研制阶段。

三川股份（300066）：传物联网水表销量突破十万台。

大宗迷雾

露笑科技（002617）：11月30日公司在大宗平台以21.82元的价格成交10万股。从买方席位来看，这已经是海通证券交易单元(398761)连续第二次买入。鉴于此，公司股价强于大市。

玩转K线

中来股份(300393)：日K线沿“上升通道”运行。

中炬高新(600872)：受60日均线支撑，延续反弹。

四.热点索骥

关注：转型红利、创投（新旧经济换挡，十三五转型政策红利加速释放，智能、新能源、生物、环保面临新的市值巨人，IPO重启，新三板转板、科创板、注册制、新兴板等资本渠道推出机制有利于双创格局下的创投。）

观察：农业（一号文件作为农业行业最重要的文件，将在明年初发布。近期“互联网+农业”方面相关部委政策密集出台，国家高层也力挺农村电商发展，或将成为今年一号文件和十三五期间重点扶持的细分领域。）

规避：暂无

1、据媒体从近日召开的第四届环境保护年会上获悉，由环保部、国土资源部等多部委共同参与制定的《土壤环境保护和污染治理行动计划》（即“土十条”）即将推出。A股公司中，永清环保三季报净利同比大增65%，土壤重金属治理收入增逾4倍；高能环境、博世科具有成功的大型土壤修复项目经验，在手订单充裕。

2、日前，发改委、工信部、科技部等三部门印发关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见。业内认为，石墨烯是二十一世纪以来新材料科学领域最为耀眼的一颗新星，未来有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用。A股市场中，方大炭素、华丽家族望受益。

3、韩国国会11月30日表决通过《中韩自贸协定》。外贸领域专家认为，中国方面的审批程序相信也会不日获批，届时自贸协定将正式生效。上市公司中，大连港、营口港将受益。

4、全国基础教育装备工作会议30日召开。教育部表示，十三五期间将建设相关管理信息系统，提升装备管理信息化水平，推动全面应用。公司方面，华平股份推出了在线课堂等视讯应用服务，从今年三季报来看已逐步体现收入；拓维信息拟收购的海云天资产，在中高考智能阅卷市场占绝对优势。

5、据媒体报道，中国彩票“十三五”规划已编制完毕，按照计划已上报中央。随着彩票“十三五”规划获批，网彩重启时间将逐步明朗，行业拐点正在临近，鸿博股份、凯瑞德等概念股值得关注。

6、据央视网30日报道，目前我国正在制定“精准医疗”战略规划，这一规划或将被纳入到十三五重大科技专项。专家表示，精准医疗将改变现有的诊断、治疗模式，为医学发展带来一场变革。A股公司中，达安基因大幅加码基因诊断技术平台建设；北陆药业正积极布局肿瘤一体化精准治疗。

五.征服股迹

次新股

蓝晓科技（300487）中矿资源（002738）艾华集团（603989）中飞股份（300489）恒锋工具（300488）华铁科技（603300）高送转预期强烈年报预演展开，次新股有望反复活跃

每年年末至下一年年报集中披露前，高送转都是一个能够受到市场反复关注，且持续性相当久的题材，市场上的很多牛股也是从这里面诞生。结构上看，次新股板块整体股本小，股本扩张欲望强烈，往往成为高送转个股的集中营。

石墨烯

方大炭素（600516）乐通股份（002319）悦达投资（600805）力合股份（000532）中国宝安（000009）华丽家族（600503）

石墨烯类公司产业格局地位提升石墨烯商业化量产可行，迎来技术新时代

华为发布最新旗舰手机Mate8，采用全新的石墨烯电池将成为新品一大亮点。华为已在日本展示此项运用石墨烯电池特性的快充技术，5分钟即可将3000mAh电池电量充至48%。伊万.瓦拉斯欧克领导的研究团队已经制备出2英寸见方的单原子厚度的碳复合材料，能消除石墨烯片状集聚问题，在聚合物中可以用更少的石墨烯材料获得更好的导电效果。这种方法将迎来柔性电子技术的新时代，石墨烯材料被研究的角度及最终被使用的方法也会随之改变。

锂电池

新宇邦（300037）正业科技（300410）德赛电池（002460）中材科技（002080）赣锋锂业（002460）佛塑科技（000973）

新能源汽车十年发展路线确定新能源车产量加速+碳酸锂价格大幅上涨导致锂电池供需偏紧

近期以来电池级碳酸锂价格呈现加速上涨态势，预计未来6-12个月内，上游原材料价格仍然会保持趋势上行的态势。由于新能源汽车销售大幅增长，今年以来国内碳酸锂均价调涨近20%。2015年上半年国内新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍，我们统计工信部发布的《节能不新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》发现，锂电池在动力电池中占比最大，受新能源汽车行业景气度提升，锂电池不锂资源需求急剧增加，锂价格也通过动力电池-正极材料-锂化工产品-锂精矿这个产业链层层传导。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

阳普医疗（300030）拟募资9亿元加码医疗服务公司拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过9亿元，其中公司控股股东及实际控制人邓冠华承诺认购比例不低于25%。

西藏珠峰（600338）剥离亏损冶炼资产西藏珠峰近日发布了重大资产出售报告书草案，宣布将所持珠峰锌业100%股权、西部铟业56.1%股权合计以6890万元转让给湖南智昊投资有限公司，以此剥离上述亏损冶炼资产，向矿业投资业务转型。

综艺股份（600770）两控股子公司挂牌新三板获批公司控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司、北京掌上明珠科技股份有限公司接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批文，同意毅能达、掌上明珠股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

华仁药业（300110）收购红塔创新公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云南红塔集团、万华集团、华润深国投等合法持有的红塔创新合计100%股权，交易价格为344,000.00万元。随着IPO的重启，公司有望受益于此次并购。

双林股份（300100）拟控股电动汽车电机公司公司与相关方签署《意向协议》，公司拟通过股权转让方式获得某电动汽车电机及控制器生产企业51%的股权，从而获取该标的公司及其实际控制人下拥有的电机、电机控制系统、电池管理系统及整车控制系统等业务。

万通地产（600246） 3352万元全购天津生态城项目公司股权北京万通地产股份有限公司发布公告，公司审议通过了以3351.81万元交易对价，受让天津生态城投资开发有限公司持有的天津生态城万拓置业有限公司19.9%的议案。据观点地产新媒体了解，万拓置业成立于2009年6月3日，注册资本15075.38万元，法定代表人白牧，经营范围包括房地产开发、房地产信息咨询、商品房销售、物业服务等。现时，万拓置业主营业务为开发天津万通生态城新新家园项目。

物产中大（600704）人民币有望加入SDR 国际货币基金执董会30日将就人民币纳入特别提款权(SDR)进行投票。市场普遍认为，人民币加入SDR几乎可说是“榜上钉钉”。若投票结果不出意外，人民币将成为继美元、欧元、英镑和日圆之後，加入SDR货币篮子的第5种货币。公司主营业务为国际贸易、房地产业和投资业务三大领域。

奥克股份（300082）欧委会终止光伏调查商务部近日召开例行新闻发布会。宣布欧委会对中欧光伏案最低限价调整机制复审调查结果。欧委会基本认同中方的抗辩意见，包含中国价格在内的现行基准价格，能够反映全球光伏产品价格总体情况，不需要改变。鉴此，拟终止该项调查。接下来商务部将继续与欧委会加强沟通和协商，争取早日恢复光伏产品的自由贸易，促进清洁能源的广泛利用。

佳电股份（000922）互动表示核级电机市场占有率很高公司互动平台表示，公司的核级电机市场占有率很高，根据国家环境保护部华北核与辐射安全监督站2013年统计数据，核电产品市场占用率已达到90%。

六.投资日历

12月2日，全球电商大会整车峰会暨AutoLab汽车实验室年会，2015年，是国内汽车电子商务全面发力的一年，电子商务化已经成为“新常态”。作为迄今为止，汽车电商产业规格最高，与会人数最多的论坛，对话，将成为贯穿本次大会的基本形态。据了解，庞大集团的董事长将在大会演讲。亚夏汽车（002607）庞大集团（601258）

习主席出访南非出席中非合作论坛峰会，此次峰会是中非关系中的重要里程碑。期待此次峰会有力推动新时期中国与非洲传统友谊、互利合作发展，促进中非共同进步。中成股份（000151）中工国际（002051）

12月5日，巨轮智能与硅谷天堂推荐的项目正在接洽，且合作期限2015年12月5日到期。 —— 巨轮智能(002031)

12月10日，2015第五届国际现代农业博览会，从2004年到2014年，中央已经连续发布十一份以“三农”为主题的“一号文件”，强调了“三农”问题的重要地位。农业高新技术引领了农业的未来，现代农业科技支撑主要来源于农业生物技术、农业信息技术、农业先进装备技术和农业资源节约技术四大现代农业高技术。辉隆股份（002556）新都化工（002539）

七.涨停预测一览（2015.12.1）

涨停预告

以岭药业[002603]：拟定增13亿元投入医药主业。

省广股份[002400]：拟合资成立影视公司。

人福医药[600079]：子公司北京玛诺获批挂牌新三板。

珈伟股份[300317]：拟11亿元收购资产布局光伏发电。

九洲电气[300040]：拟推股票激励计划。

主题飞猪

永清环保（300187）土十条

博世科（300422）土十条即将推出

方大炭素（600516）石墨烯

华丽家族（600503）石墨烯产业发展意见印发