周三展望：重点布局十大板块优质股

新兴产业技术前瞻第86期：巴黎气候大会正式开幕，关注中美承诺

类别：行业研究机构：国金证券股份有限公司研究员：张帅日期：2015-12-01

本周主题

巴黎气候大会正式开幕：第21届联合国气候大会将于11月30日到12月日在巴黎举行。按照计划，气候大会上或达成一项新的全球气候协议，为年后全球应对气候变化行动作出安排。巴黎气候大会希望在《联合国气候变化框架公约》下达成一个适用于所有缔约方、具有法律效力的协议，使全球升温控制在2摄氏度以下。

巴黎气候大会与2009年的哥本哈根谈判将完全不同：中国、美国近年来做了非常多的工作和外交努力。2014年底，APEC会议期间，中美两国元首就气候变化问题达成声明，中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到%左右。根据国家气候中心的测算，该数字相当于中国在未来15年中，要建造900GW非化石能源电厂，这是美国目前全国发电厂总量的规模。

2015年3月，总理李克强在2015年政府工作报告中提到扩大碳排放权交易试点以积极应对气候变化，自2013年6月国内首个碳排放交易平台在深圳启动后，国内先后搭建了北京、天津、上海、广东、湖北及重庆共计7个碳排放权交易试点，累计1,900家企业参与分配碳排放配额总量12亿吨。截止今年6月，7个碳排放试点城市累计交易二氧化碳2,509万吨，金额达到8.3亿人民币。

后期全国市场初步将率先纳入钢铁、电力等六大年排放量在2.6万吨以上的企业，2019年后，碳交易所数量有望达到10个，覆盖碳排放量达30-40亿吨/年，创造碳市场现货规模12-80亿吨/年。若考虑期货，交易总量规模可达600-4,000亿吨。

碳产业目前处于早期发展阶段，全国7个环节能源交易所主要涉及碳配额交易与CCER自主碳减排交易。碳产业的参与者主要包括碳资产管理公司、第三方核查机构及节能服务公司，控排企业通过第三方核查机构获得可供交易的碳配额，通过碳资产管理公司实现碳配额在高成本企业与低成本企业之间的流通与合理匹配，同时也衍生出基于碳配额的期权与期货等金融衍生品。

食品饮料行业：复盘全年走势，布局年末行情

类别：行业研究机构：中泰证券股份有限公司研究员：胡彦超日期：2015-12-01

投资要点

复盘全年食品饮料二级市场表现：从2014年11月牛市开启到2015年11月底，在整整一年的时间里，A股市场经历了大起大落。整体来看，食品饮料板块缺乏亮眼表现，转型及壳资源个股取得了最大收益。我们将这一年时间划分为牛市开启期、横盘期、疯牛期、股灾期及慢牛期，在不同的市场阶段，食品饮料板块及个股表现大相径庭，板块防御性特征明显，股灾期表现优异，但是牛市期间缺乏弹性；板块内以白酒为代表的消费蓝筹和小盘成长股此消彼长，板块整体性行情并未出现。

两条主线把握年末行情：(1)重点关注高送转主题投资机会：在主题投资盛行的情况下，食品饮料主题资源稀缺，贝因美受益于全面二胎政策、汤臣倍健受益于健康中国均有一波行情。在年末我们建议重点关注高送转行情，我们从市值(100亿以下)、股价(越高越好)、资本公积(越高越好)以及高送转历史(从未高送转的股票优先考虑)四个维度精选出食品饮料高送转预期组合克明面业、煌上煌、爱普股份。(2)关注估值切换：年底业绩增长稳定的个股有望迎来估值切换行情，首先在白酒板块，高端系列酒国窖1573继续回暖，泸州老窖底部复苏态势明显，同时建议关注洋河股份及贵州茅台；其次牛肉、调味品、葡萄酒和保健品、休闲食品等子板块业绩稳定、景气度较高，重点关注上海梅林、张裕A、中炬高新、汤臣倍健及洽洽食品等。

全年表现综述：食品饮料特烦恼。从2014年11月牛市开启到2015年11月底，食品饮料板块上涨32.95%，位列28个申万一级行业中的倒数第三位，仅高于有色金属和采掘。而在个股方面，已被借壳的凯撒旅游以279.81%的涨幅位居第一，积极转型的皇氏集团、海欣食品以及次新股科迪乳业、燕塘乳业占据前五；而由于长时间停牌错过15年年末反弹的好想你、黑芝麻和三元股份位居涨跌幅的倒数后三位，景气度持续低迷的啤酒板块标的青岛啤酒和珠江啤酒则占据了涨幅后五位中的另两个位置。

水电行业深度研究暨电力体制改革系列报告之二十七：受益电改与降息，水电行业有望价值重估

类别：行业研究机构：申万宏源集团股份有限公司研究员：刘晓宁，叶旭晨日期：2015-12-01

水电行业表现出良好的防御性，盈利能力稳健提升。2015年至今水电板块整体上涨23%，同期上证指数涨幅3%，在6月大盘下跌过程中，水电板块表现出了较好的防御性。2015年前三季度，水电板块实现毛利率55%，净利率35%，均远高于公用事业板块其他细分行业。水电上市公司的较低运营成本和稳定现金流对股价提供良好支撑。

水电行业的发展仍处于上升通道。水电的清洁能源属性和调峰作用使其在能源结构中处于重要地位；根据“十三五”规划我国常规水电有望增长25%，抽水蓄能有望增长126%；水电基地配套的跨区域电网陆续投产，有效保障电能消纳。

四重因素提升水电行业估值空间。第一，电改推动电价调整，水火电价同网同价成为趋势，水电电价上行带来业绩提升；第二，我国目前处在降息周期，水电作为高资产负债率行业，16年财务费用有望大幅减少；第三，水电板块在建工程逐步减少导致分红比例逐步提升；第四，新一轮的IPO采取的市值配售规则利好蓝筹及低估值股，未来养老金入市也偏爱高股息率的蓝筹股。

新一轮电改或推动水电企业布局各地配售电市场。水电企业凭借显著低于其他发电类型的发电成本，在未来的售电市场化竞争中占有先手。水电企业与地方能源平台型公司合作，将是未来电改进程中的重要参与者。我们看好包括长江电力和广州发展、长江电力和福能股份、长江电力和湖北能源、桂冠电力和桂东电力等在广东、福建、湖北、广西等地的布局。

投资建议及行业评级：我们认为2016年水电行业的投资价值有望重估，在新一轮电改落地后，水电电价提升有望打开空间；在2015年连续降息的大趋势下，2016年水电公司的财务费用有望大幅节省负债率有望明显优化；在未来几年水电投资增速逐步趋缓的背景下，水电公司分红比例有望不断提升。我们重点推荐桂冠电力、长江电力、黔源电力、国投电力、川投能源、桂东电力，同时建议关注长江电力参股的广州发展、福能股份、上海电力、湖北能源。我们给予水电行业“看好”评级。

农林牧渔行业：法国现禽流感疫情导致国内祖代引种量收缩，助推肉鸡行业景气持续向上

类别：行业研究机构：申万宏源集团股份有限公司研究员：赵金厚，宫衍海日期：2015-12-01

事件：法国农业部11月25日发布公告，多尔多涅省一个家禽饲养场发现H5N1禽流感病例，这是2007年以来在法国发现的首个禽流感病例。H5N1禽流感对家禽具有高致病性，但该病毒对禽肉和禽类制品的消费影响有限，目前并无证据表明人类食用禽肉或禽蛋会感染禽流感病毒。

法国是我国今年祖代鸡引进的最主要出口国，引种量和进程受到较大影响。由于年初美国祖代鸡禁运，15年国内祖代鸡主要从法国引进。日本农林水产省网站、香港食物环境卫生署食物安全中心消息，日本、香港已经暂停法国活禽及禽肉进口。CIQ(中国出入境检验检疫局)将全面暂停从法国引进祖代鸡，且已经在途的法国祖代鸡苗到港后也将销毁，使得今年祖代鸡引种量将大幅低于预期。

目前，对于法国祖代鸡有两个市场能够提供替代产品，但均无法在短期内增加引种量。1)新西兰：新西兰祖代鸡产能较为有限，全年总产能仅50万套，且为订单式生产，现在下订单仍需要1个多月的孵化期，因此12月新西兰的引种量不可能增加；2)美国：2015中美家禽行业高层研讨会将于12月2-3日召开，中美双方将寻求肉鸡行业的再次合作，但即使整个谈判过程非常顺利，会后也将经历至少1个月以上的调研、准备工作，短期无法快速恢复引种。

引种量将大幅低于预期，有望延长肉鸡行业景气周期。法国禽流感事件将导致今年祖代鸡引种量大幅低于预期，预计年内将无新增祖代鸡进口。我国全年祖代鸡引种量从原来预测的80-85万套下降至目前的约70-75万套(截止10月底我国祖代鸡累计引种64.8万套)，相较14年119万套下降约40%。由于从祖代鸡引种到商品代出栏需要14个月的时间，目前的引种量下降将传导至16、17年，预计肉鸡行业景气度将不断上升，且持续时间将较长。

投资建议：推荐肉鸡板块，去产能自上(祖代种鸡)而下(肉鸡)，益生股份将最先收益，其次推荐一并受益的民和股份、圣农发展、华英农业，同时提示拥有禽苗而概念受益标的：瑞普生物、普莱柯。

纺织品、服装与奢侈品行业：从日韩校服历史看中国校服发展

类别：行业研究机构：长江证券股份有限公司研究员：雷玉日期：2015-12-01

报告要点

日韩校服市场现状：商业力量成就时尚格局

日韩两国社会拥有广泛的校服传统，且日韩校服以优越的品质和时尚著称，与我国当前占主流的运动样式校服形成鲜明对比。简单对比即可发现，日韩两国校服市场已经实现商业化运作，甚至出现广为人知的校服品牌，相反我国校服市场仍旧处于半封闭状态，品牌沉寂。我们认为，造成两者差异的最大原因在于商业化的程度不同。正是商业力量的运用，成就了日韩校服的时尚格局。

日韩校服市场追溯：产品敏感性与市场惰性

通过追溯历史，我们尝试回答以下问题：(1)日韩校服是如何演变发展的；(2) 日韩校服行业如何被商业力量渗透和改变；(3)日韩校服行业的发展经验和教训。我们发现：第一，校服产品存在“敏感性”，校服位于教育和政商结合的敏感区域，牵扯因素和利益广泛；第二，校服市场存在“惰性”，除位于下游细分之外，校服自身敏感性也对行业发展有所限制，在商业环境足够成熟时，政策松动、观念转变、购买力提升，校服市场化进程才能被启动；第三，优质品牌的出现是校服市场化的里程碑事件，也是企业获得关注并迅速增长的基础； 第四，由于校服生产工序限制和消费者的多样性需求，单一校服品牌难以获得绝对优势，校服行业分散度较大；最后，受出生率降低影响，日韩校服行业均面临规模缩小的困局，进行业务延伸或海外拓展成了多数企业的选择。

日韩校服市场启示录

1。趋势不可挡：一是校服的制服化、体系化，二是校服行业的开放市场化。

2。崛起的关键：在消费主义盛行时期，企业可以借力品牌打造实现迅速崛起。

3。特色是根基：日本企业崇尚品质，韩国企业奉行时尚；大企业强调综合实力， 小企业突出个性特质，清晰的定位有助于企业在激烈竞争中占据一席之地。

4。多方共合作：校服行业市场化需商业强力推动，除企业行动外，政策推动变革、教育培育人才、传媒改变认知，多方配合对搅动市场变局亦极为关键。

5。全球竞争性：日韩校服企业在海外扩张过程中，多以中国市场为首选，未来校服行业将成为既女装、男装、童装等行业后同样遭遇国际浪潮来袭的领域。外部冲击或将进一步助推中国校服市场化进程加速。

造纸轻工行业周报：继续关注“稳稳的幸福”，择机布局“心跳的回忆”

类别：行业研究机构：申万宏源集团股份有限公司研究员：周海晨，屠亦婷，丁智艳日期：2015-12-01

本期投资提示：

①本周观点：本周【共享n次方共享N次方——申万宏源·2016年度投资策略会】在深圳成功召开！会上我们邀请了索菲亚的总经理柯总与大家分享索菲亚的智能制造之路，在上市公司交流环节，邀请到了索菲亚、通产丽星、飞亚达、潮宏基、互动娱乐、海鸥卫浴等公司参加(调研摘要详见文末)。策略会上，我们还奉上了2016年轻工行业的投资策略，中长期角度，轻工子行业整合的逻辑将充分演绎，龙头公司凭借信息化、服务化、平台化三大趋势，市值有望实现从100亿到500亿的跃升，“稳稳的幸福”适合中长期配置的底仓品种，分享行业整合的红利，主要标的包括：奥瑞金、索菲亚、美克家居、晨鸣纸业、劲嘉股份等。择机布局“心跳的回忆”，关注主题，强调弹性与想象空间。看好借助原有的业务/渠道/客户优势，开展可控度较高的相关多元化与转型。如潮宏基(围绕“她经济”打造本土轻奢集团、美丽相关产业持续布局)、东港股份(电子发票后续政策催化不断，新业务爆发空间较大)，大亚科技(治理结构改善预期)、上海绿新(外延短期受挫后，公司积极寻找新转型方向)、青岛金王(布局化妆品全产业链)等。基于国企改革推进，可关注岳阳林纸(第二批国企改革试点名单预期推出)、通产丽星。

本周建议重点关注：奥瑞金(002701)：参与中粮混改，行业整合大幕拉开，未来持续的行业横向整合与纵向产业链延伸(二维码营销、体育等)值得期待。目前股价(26.88元)对应15-16年PE分别为25倍和18倍。潮宏基(002345)：她经济与轻奢消费受益标的，未来围绕女性消费与服务有望开展持续相关多元化布局，定增价格12.28元提供支撑。索菲亚(002572)：员工与经销商持股全部完成，线下渠道价值重估加载品类转型大家居，拟定增进一步深化互联网+与大家居战略，3D设计软件App推出值得期待。东港股份(002117)：电子发票政策利好值得期待，公司有望进一步跨区域扩张，电子档案存储等业务逐渐布局中，高管积极增持和员工持股计划体现长远信心。大亚科技(000910)：新高管上任后市值意识提高，未来公司净利率存在巨大向上弹性。岳阳林纸(600963)：PPP业务即将推进，央企改革第二批试点名单即将出炉，诚通集团有望受益。

②造纸：本周造纸板块跑赢市场。造纸板块整体下跌4.17%(但重点公司下跌7.33%)，跑赢市场(同期沪深300下跌5.94%)。成品纸价格平稳，价格调整难落实。铜版纸价格维稳。近期铜版纸市场处于“喊涨无果”的尴尬局面，目前市场需求长期处于疲弱态势，各地区贸易商竞争激烈，因而涨价难以得到落实。双胶纸价格持平上周。本周双胶纸市场依然低位运行，交投冷清。灰底白板纸价格持平上周。本周灰底白板纸市场表现平静。纸厂出货平淡，下游采购意向未见好转，市场交投继续维持淡稳状况。白卡纸价格维稳。本周白卡纸市场表现疲软，下游需求冷清，纸厂出货缓慢，出货价格稳定为主。箱板纸、瓦楞纸价格无甚波动。本周箱板纸市场交投平稳，市场观望情绪较浓，价格暂稳。本周瓦楞纸市场出货稳定，价格无甚波动。国际针叶浆上涨、阔叶浆价格下跌，本周国际针叶浆行情小幅回升，市场成交回暖。阔叶浆价格继续下跌，成交气氛未见好转。国内针叶浆、阔叶浆价格维稳，本周阔叶浆市场价格于本周止跌企稳。针叶浆市场价格稳中略扬，行情基本见底。美废ONP价格维稳、OCC价格下跌。本周美废OCC继续呈下跌走势，成交清淡；ONP价格稳定。

③电子烟：英美烟草将在欧洲试销最新款卷烟替代品iFuse.

④其它：本周原油价格继续上涨，衍生品价格下行；国际黄金价格下跌、白银价格上涨。

汽车及零部件行业周报：新能源汽车产业布局加速，锂电池成竞争核心

类别：行业研究机构：东吴证券股份有限公司研究员：陈显帆日期：2015-12-01

一。推荐组合。

比亚迪(002594)，宇通客车(600066)，金龙汽车(600686)，多氟多(002407)，万向钱潮(000559)，隆基机械(002363)，均胜电子(600699)，万丰奥威(002085)，金固股份(002488)二。上周市场回顾及策略观点。

1。工信部发布1至10月汽车工业经济运行情况。

2。发改委等四部委发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》：到2020年，新增集中式充电站超过12000座，分散式充电桩超过480万个。

3。科技部启动新能源汽车试点专项2016年度项目，并发布指南。

三。行业动态。

1。欧亚经济委员会发布对中国载重汽车轮胎反倾销终裁公告，决定对进口自中国的载重汽车轮胎产品征收14.79%-35.35%的反倾销税，为期5年。

2。近日，工信部官方网站发布了第六批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。本次目录中比亚迪秦EV、华泰新圣达菲EV、荣威E50、长安逸动、芝麻E30、力帆650EV等车型入选。

3。韩国三星、意大利菲亚特、德国杜塞尔多夫集团、中国华为等全球锂电巨头出席“亚洲锂都”江西宜春举办的锂电新能源产业合作推进会。现场共签约25个项目，签约金额达到123亿元人民币。宜春现已探明可利用氧化锂储量约260万吨，占全国的1/2、世界的1/5.

四。公司动态。

1。【京威股份】公司将出资2亿元人民币认购长春新能源汽车股份有限公司20%股份。

2。【中天科技】子公司与江苏陆地方舟新能源电动汽车签订《战略合作框架协议》，获2亿元锂电池订单。

3。【万里扬】公司发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车的汽车零部件相关资产。

4。【特锐德】公司发布公告，拟通过全资子公司青岛特来电与苏州金龙汽车共同出资成立合资公司“苏州创元特来电新能源有限公司”，特来电出资4,500万元，占90%股份。

5。【和顺电气】公司发布公告，公司收到中标通知书，中标金额约为3400万元，项目标的为新能源电动车充电站。

五。近期重点关注事件。

1.11月产销数据即将发布。

2。“中国新能源汽车推广应用经验交流与发展研讨会”于25日-27日在深圳坪山新区召开。

3。新能源机动车充电桩建设写入《河北大气污染防治条例》三审稿。

家禽养殖跟踪报告：事件性刺激，家禽拐点确定

类别：行业研究机构：国联证券股份有限公司研究员：王承日期：2015-12-01

法国发现高致病性H5N1禽流感，白羽肉鸡个股逆势上涨。法国农业部11月25日宣布，在该国西南部多尔多涅省1座养殖场内发现1例高传染性H5N1禽流感病例。这是自2007年以来法国出现的首个病例。法国农业部公报说，法国国家食品、环境及劳动安全署风险评估部门24日晚已经确诊该病例，病毒源头已经找到。这一消息直接11月27日A股相关标的的表现，家禽板块白羽肉鸡养殖个股逆势上涨，益生股份3.53%，圣农发展2.85%、民和股份1.37%；

此事件恐直接影响国内祖代鸡的引种量。法国爆发禽流感，对于国内最直接的影响可能就是祖代鸡的引种。我们可以看到今年年初美国爆发禽流感之后，我国对美国活禽及禽肉制品进行了封关，最直接的影响就是白羽肉鸡祖代鸡的引种，美国作为我国白羽肉鸡祖代鸡的主要引种国，占到了中国市场引种量的绝对份额，今年闭关之后，这部分引种主要转向法国引种，1-10月，我国共进口祖代白羽肉种鸡约60万套，其中仅1月份的1.6万套为从美国进口，96.8%的祖代鸡均从法国进口；如果此次事件影响国内对法国祖代鸡的引种，而国内对美国开关预计要到16年二季度，那今年12月及16年一季度将会是引种真空期，对后期白羽肉鸡行情影响巨大；从目前情况来看，日本和香港已经及时宣布禁止进口法国的活禽及其制品，若国内步日本和香港之后禁止进口法国活禽及其制品，那将对国内白羽肉鸡养殖业产生重大影响，有望刺激带动白羽肉鸡产业链转好，以及带动家禽产品价格反弹。

白羽肉鸡祖代鸡引种量下降确定，家禽养殖行业拐点将近。从目前我们了解的引种量来看，截止11月国内引种量在70万套左右，如果我国对法国活禽及禽肉产品的进口采取禁令，那15年的引种量基本就是控制在这个水平左右。我们再次重点推荐引种受限之后白羽肉鸡产业投资机会，16、17年白羽肉鸡联盟有望继续控制引种量在60~70万套，对于行业将是一个重大利好；并且，14年引种量下降和15年初引种量真空期的影响将在16年逐渐体现出来，供给有望明显收缩，我们认为16年有望迎来较好的行情；白羽肉鸡养殖企业业绩在未来几年增长弹性确定，所以我们继续重点推荐受益去引种量限制祖代鸡龙头企业益生股份、白羽肉鸡龙头民和股份和全产业链养殖龙头圣农发展。

周期性角度：畜禽养殖行业正值上涨周期，业绩改善确定，价格上涨趋势确定，生猪率先上涨，家禽行业拐点也已不远，在上涨周期布局畜禽养殖板块，是非常好的机会，我们继续重点推荐畜禽养殖板块的投资机会。

风险提示：产品及原材料价格的大幅波动，大规模疫情爆发等。

2016年燃气行业投资策略：环保加强、气价市场化促天然气消费

类别：行业研究机构：上海证券有限责任公司研究员：冀丽俊日期：2015-12-01

主要观点

大气污染防治促清洁能源消费

在环保压力与日俱增的背景下，天然气消费的清洁性环保性优势更为显现，能源消费结构调整，降低煤炭的消费比重，增加清洁能源的消费比重是治理大气污染的主要途径，政策面的持续推动将增加天然气消费量。

气价市场化程度提高《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》要求，加快推进能源价格市场化。按照“管住中间、放开两头”总体思路，推进电力、天然气等能源价格改革，促进市场主体多元化竞争，稳妥处理和逐步减少交叉补贴，还原能源商品属性。近期规定的供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，则意味着进一步放松价格管制，增加价格弹性，气价市场化程度提高。

投资建议：

评级为：未来十二个月内，增持。

天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，随着我国能源消费结构、节能减排等因素的影响，天然气成为大力发展的能源品种。清洁能源的使用有利于天然气消费增长，同时，天然气价格改革的逐步推进，对行业形成长期利好。维持行业“增持”的投资评级。

建议关注关注管道利用率提升，业绩进入加速增长阶段的公司，如陕天然气、国新能源和金鸿能源等；以及产业链较为完善的公司，如金鸿能源，中天能源等。

零售行业评论周报：新股发行拉动相关题材概念，高送转为短期主要预期

类别：行业研究机构：中银国际证券有限责任公司研究员：唐佳睿，梁江泽日期：2015-12-01

零售行业投资策略

展望下周，随着新股IPO发行，我们认为相关公司可能会随之有题材行情，例如户外和体育相关的个股，可能因为三夫户外的上市而有所表现。此外，高送转行情，我们认为可能仍将持续，在年底消费品整体缺乏大的逻辑和行情的情况下，高送转题材仍然是短期市场关注焦点。我们下周推荐标的物仍然以国企改革+高送转预期为主要逻辑：广州友谊、中兴商业、东百集团、天虹商场以及王府井。

本周上证综合指数、深圳成份指数涨跌幅分别为-5.35%和-5.83%，申万商业贸易指数涨跌幅为-4.33%，同时跑赢上证综指和深圳成指。

本周零售板块跌幅为4.33%，涨跌幅位列申万一级28个行业的第11位，较上周的排名第22名有所上升。本周大盘大幅调整，行业方面，本周28个申万一级行业中全部下跌。本周跌幅最小的是综合、轻工制造和化工，一周分别下跌2.71%、2.90%和3.23%，而本周跌幅最多的行业分别是国防军工、非银金融和建筑装饰板块，跌幅分别为-7.39%、-6.94%和-6.84%。本周零售行业相对大盘走势平平。本周零售个股中，10家公司上涨，10家公司停牌，51家公司下跌。本周涨幅最大的是百大集团、明牌珠宝和爱施德，分别上涨18.13%、16.93%、9.91%；本周跌幅较大的是东方金钰、汉商集团和昆百大A，分别下跌13.59%、12.05%和12.01%。

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