可转债重启蓝色光标成创业板首家发行可转债公司

12月17日北京蓝色光标管理顾问有限公司（以下简称“蓝色光标”，股票代码：300058）可转债发行路演于蓝色光标集团北京总部举行。蓝色光标传播集团董事长兼CEO赵文权、可转债发行保荐机构（主经销商）华泰联合证券有限公司董事总经理等人代表出席。

路演现场，蓝色光标董事长赵文权称“此次公开发行可转换公司债券从公司主营业务、财务实力、长期战略等多个方面夯实了公司可持续发展的基础，为公司实现跨越式发展创造了良好条件，并对公司快速实现全球化布局与数字化战略产生积极的作用。”

董事长赵文权还表示，公司控股的子公司即将挂牌新三板的有2家，参股公司中已经有2家完成挂牌，即璧合科技和智臻智能，另外还有几家也在筹备中。

早在今年5月蓝色光标已通过证监会可转债申请，而后因新股暂停IPO，可转债的发行也被中断。上周周末，证监会时隔数月重启了可转债审核，蓝色光标、厦门国贸、九州通三家公司集体通过，市场已嗅到转债即将发行的信号。由于稀缺而导致的可转债高估值有望得到一定程度缓解，而此前绝对定价模式也将发生改变。

蓝色光标此次发行可转换公司债券规模为人民币14亿元，每张面值为人民币100元，共1400万张。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原有限售条件股东（包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东）的优先认购在保荐机构（主承销商）处进行，原无限售条件股东的优先股配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380058”，配售简称为“蓝标配债”。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370058”，申购名称为“蓝标发债”。

此次发行的股权登记日为2015年12月17日，优先配售、网上和网下申购的日期为2015年12月18日。可转债的期限为发行之日起6年，即自2015年12月18日至2021年12月17日。募集的资金将用于蓝色光标信息化管理平台升级项目、Blue View系列数据营销产品开发及应用项目、优质广告资源采购项目、收购美广互动49%股权项目、收购蓝色方略49%股权项目、收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款、收购WAVS82.84%股权项目第一期后续支付价款。

作为创业板第一家公开发行可转债的上市公司，蓝色光标此次公开发行可转换公司债券，备受投资者关注。分析人士称，从蓝色光标上市以来的历史并购交易与股价走势的关系来看，其内生式增长与外延式发展并举的成长战略较为成功，走势显著强于创业板指数。通过募投项目的顺利实施，此次募集资金将会得到高效使用。

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