17只基金净值跌幅超9% A股触熔并非基金大举砸盘所致
2016年01月06日 07:16
来源:证券时报
作者:李沪生
新年伊始,大跌开局,净值的大幅波动,是基金无言的痛。凯石金融产品研究中心测算,1月4日当天,仓位高于80%的股票型基金达到8成,而60%仓位以上的混合型基金则达到九成。国民技术、双林股份、中航电测、华铭智能、高伟达5只创业板个股也同样出现多个机构席位买入的记录。
见习记者李沪生
新年伊始,大跌开局,净值的大幅波动,是基金无言的痛。前日市场多有传言,大跌至熔断或为机构减仓砸盘所致,但记者由净值推断仓位数据,多数基金在成长股上的仓位依旧很重,减仓砸盘的结论难成立。
成长风格基金很受伤
数据显示,1月4日纳入统计的1250只主动偏股型基金(A、B类分开计算)当日平均收益为-5.47%。4日当天沪深300指数在7%即熔断,但当天接近600只基金净值跌幅超过7%,17只基金跌幅更是逾9%。
其中工银瑞信旗下工银信息产业、工银创新动力、工银新材料新能源行业均在列,博时也有两只产品跌幅超7%。跌幅靠前的基金多重仓成长股,例如博时互联网主题等基金多投资互联网、新能源、信息产业等板块的成长股。
这些基金三季度重仓的创业板个股如回天新材、万达信息、卫宁软件、数字政通、先河环保、合康变频、三六五网、金叶珠宝、欧普智网前日纷纷跌停,其他重仓股跌幅也多在9%之上。尽管时隔一季,基金重仓股已有改变,但整个对成长风格的偏爱仍让这些基金遭遇重创。
市场早有传言称多数基金经理意欲在年终排名战过后,适当降低创业板仓位,以享受蓝筹的春季行情,市场也一度认为,4日的创业板大跌为基金调仓所为,但从数据来看,4日当天创业板跌幅接近8.6%,而净值跌幅接近8.6%的基金就有百余只。这一情况显示,1月4日基金仓位依旧很重,多数在80%之上,若按7%的熔断线来比较,基金的仓位或更高。
凯石金融产品研究中心测算,1月4日当天,仓位高于80%的股票型基金达到8成,而60%仓位以上的混合型基金则达到九成。
仅13只主动基金未亏损
净值数据也暴露基金在仓位上的分化。4日有13只基金逆势取得正收益,其中银华汇利是唯一一只当日收益超过1%的主动基金。数据显示,取得正收益的13只基金中有12只为灵活配置型基金,而跌幅较小的基金中,靠前的近300只基金均为灵活配置型基金。 根据凯石金融产品研究中心测算的仓位数据,相比于2015年11月底,灵活配置型基金仓位平均降低10个百分点。
在主动型偏股基金中,跌幅低于4%的仅有东吴配置优化、广发大盘成长、工银瑞信新蓝筹、广发稳健增长和诺安中小盘精选5只,仅东吴配置优化1只跌幅不到2%。提前减仓或是他们躲过大跌的重要原因。
记者注意到,4日当天仍有机构试图抄底,龙虎榜数据显示,在熔断前,有25只个股得到机构的大笔交易,其中17只个股机构净买入,机构扎堆的大多为蓝筹股,其中空港股份、小天鹅A等个股均出现大单买入,当天空港股份和小天鹅A更是涨停报收。另外,国民技术、双林股份、中航电测、华铭智能、高伟达5只创业板个股也同样出现多个机构席位买入的记录。
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