早报：证监会新主席点燃第一把火 后两会行情真的有

【导语】

14日证监会副主席方星海再次明确，深港通下半年推出可行；“十三五”规划草案拟修改57处，删除“设立新兴板”；91个国家部委以及近180个北京市机关单位将全部覆盖纯电动汽车分时租赁，利好新能源汽车板块；浙商银行香港IPO 拟筹136亿港元，3月30日港交所挂牌交易。机构认为市场在自然的力量下应继续调整。

【宏观政策篇】

黄奇帆：建议加快出台结构性减税降费政策。全国人大代表、重庆市长黄奇帆在十二届全国人大四次会议重庆代表团小组会议上建议，加快出台结构性减税降费政策，增加企业供给，激发市场活力。

彭博：中国央行已起草外汇交易托宾税规则，以限制人民币投机炒作。彭博援引知情人士称，中国央行已起草外汇交易托宾税规则，此举旨在限制人民币外汇投机性交易。初始税率可能暂定为0，旨在先建立相关制度，而非立即开征。相关规则尚未最终确定，且需最高当局批准，最终公布时间尚不清楚。中国央行副行长易纲去年称，中国应采取托宾税等措施，以打压货币投机客。

住建部长回应“中国楼市会否像日本一样发生崩盘”：不能相提并论。针对“有人认为目前我国的房地产市场似乎和80年代的日本非常相似，中国楼市会否崩盘”。住建部部长陈政高回应：第一，时代不同。日本发生的事情是在20年、30年以前的事情，背景、政治、经济条件和今天都大不一样，甚至完全不一样了。第二，国情不同。中国和日本的城镇化水平不同，经济发展阶段不同，宏观调控的措施也不同。因此，不能相提并论。

方星海：深港通在下半年推出是可行的。香港电台援引证监会副主席方星海的话称，今年下半年启动深港通是可行的，还会考虑扩大沪港通投资规模，沪伦通的可行性目前仍在研究之中。

证监会副主席方星海：将有新举措加快内地与香港金融市场互联互通

中国证监会将全力以赴进行落实，争取年内推出“深港通”。“深港通”推出后，内地和香港金融市场的互联互通将进一步提升。

方星海：“沪伦通”和沪港通、深港通没有冲突。证监会副主席方星海：“沪伦通”还处在可行性研究阶段，有了成果会及时向大家发布。

伦敦和香港处于两个完全不同的时区，沪港通和深港通的模式没有办法在“沪伦通”上复制，内容不一样，所以就不会形成一个排斥另外一个的状况。

【解读】继主席刘士余在两会期间强调今年推出沪港通后，今日主管国际方面的方星海今日再次给出时间表。 A股国际化步伐开始加快，拓宽渠道后将有利于A股吸金，但这个前提是A股自身具有优势。

工商总局消保局局长杨红灿：工商总局已经启动建设全国互联网315平台。今年将对网售商品进行严格监管，网上网下销售的商品将“一视同仁”。另外，流通领域商品质量监管办法将于今年5月1日实施。

上海市住房城乡建设管理工作会议：针对近期房地产市场火爆、部分房产中介存在不规范经营行为，明确将全面加强房地产市场监管，加强房地产经纪机构事中事后监管，进一步规范房地产经纪行为。

政府工作报告拟修改61处：根据人大代表和政协委员提出的意见和建议，国务院对《政府工作报告》进行了反复研究和认真修改充实，共修改充实61处。“资本市场基础性制度还不完善”、“推进中央与地方事权和支出责任划分改革”、“促进房地产市场平稳运行”、“推进城市管理体制创新”等内容拟补充写入《政府工作报告》。将“去年还积极应对金融领域的多种风险挑战”改为“去年还积极应对股市、汇市异常波动等金融领域的多种风险挑战”。将“加快建设质量强国、制造强国”改为“加快建设质量强国、制造强国、知识产权强国”。

“十三五”规划草案拟修改57处 删除“设立新兴板”

根据人大代表和政协委员对“十三五”规划《纲要草案》提出的意见，对《纲要草案》进行了修改完善，共拟修改57处， “设立战略性新兴产业板”被删除。

【行业动态篇】

91部委和180市属单位将覆盖纯电动汽车分时租赁。全国人大代表、北汽集团董事长徐和谊透露，今年，91个国家部委以及近180个北京市机关单位将全部覆盖纯电动汽车分时租赁。工信部、科技部已试点纯电动汽车分时租赁，打造公务出行绿色平台。

利好新能源汽车：

曙光股份（600303）、亿纬锂能（300014）、当升科技（300073）15日盘中异动。

工业节能管理办法意见稿公布：组织编制工业节能规划。工信部起草了《工业节能管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。办法提出，将加强工业节能管理，健全工业节能管理体系，持续提高能源利用效率，推动绿色低碳循环发展，促进生态文明建设（上证）

利好节能减排板块：

凯迪电力、威孚高科（000581）、荣信股份（002123）、菲达环保。

上海自贸区启动跨境电商示范园区。上海自贸区“上海市跨境电子商务示范园区”今日启动，将推进跨境电商业务。该园区包括外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域。

利好跨境电商和上海自贸：

中国国旅（601888）、外高桥（600648）、上海物贸（600822）、永辉超市（601933）、跨境通（002640）、小商品城（600415）。

肖亚庆：106家央企还需进一步重组。招商局集团有限公司与中国外运长航集团有限公司今日在京召开重组干部大会，这标志着两家企业的战略重组进入全面深入实施阶段。国资委主任肖亚庆表示，目前106家央企仍存在大量同质化竞争、竞争力不强的问题，还需要进一步重组整合，像中国外运长航集团以无偿划转方式整体并入招商局集团这样的重组模式将是未来央企重组的模式之一。

利好央企概念股：

中国人寿（601628）、华能国际（600011）、中国建筑（601668）等。

政府工作报告拟修改61处，增加多项内容。根据出席十二届全国人大四次会议代表审议和全国政协十二届四次会议委员讨论提出的意见和建议，对《政府工作报告》修改充实61处，增加发展新能源车、积极应对人口老龄化、划定生态空间保护红线等内容。

利好新能源汽车和锂电池：

万向钱潮（000559）、比亚迪（002594）、宇通客车（600066）、曙光股份（600303）、国轩高科（002074）、新宙邦（300037）、杉杉股份（600884）、天齐锂业（002466）等。

发改委印发《关于支持贫困地区农林水利基础设施建设推进脱贫攻坚的指导意见》。意见指出，“十三五”时期，中央预算内农林水利建设投资用于贫困地区的比重达到40%左右，力争贫困地区农林水利基础设施条件得到明显改善，生态环境保护得到明显加强，特色农业和农村二三产业得到加快发展。

利好农林水利和基础设施：

葛洲坝（600068）、钱江水利（600283）、安徽水利（600502）、江淮动力（000816）、吉峰农机（300022）等。

上交所将对绿色公司债统一标识以鼓励机构投资者投资。上交所周二称，将积极引导交易所债市支持绿色产业，助力绿色发展；上证所将对绿色公司债进行统一标识，以鼓励符合条件的各类机构投资者投资；而中国节能环保集团等多家企业正筹备绿色公司债发行。

【主力机构篇】

投保基金最新数据显示，上周（3月7日至11日）证券保证金净流出252亿元，结束了连续三周的净流入。上周，证券交易结算资金银证转账增加额为4308亿元，减少额为4560亿元。证券交易结算资金日均余额为1.69万亿，证券交易结算资金余额为1.64万亿。

28个申万一级行业本周一有27个行业均处于融资净买入状态。非银金融、计算机、传媒成为最受融资客青睐的三大行业，净买入额分别为10.79亿元、10.03亿元和7.13亿元。此外，有色金属、银行、电子、医药生物板块的净买入额也超过4亿元。钢铁成为两市唯一遭融资净偿还的板块，不过净偿还额仅为153.97万元。

【市场动态篇】

【预告】华钰矿业16日上交所上市。华钰矿业3月16日起在上海证券交易所上市交易，发行价格7.18元，发行市盈率22.97。

【摇奖】深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票15日实施申购，股票简称为“名家汇”，股票代码为“300506”，发行价8.58元。申购上限1.2万股，顶格申购需市值12万元。

两市融资余额结束四连降，止跌回升。截至3月14日，上交所融资余额报4936.87亿元，较前一交易日增加38.87亿元；深交所融资余额报3469.38亿元，增加32.79亿元；两市合计8406.25亿元，增加71.67亿元。小财注：截至3月11日，两市融资余额持续四连降。

20家公司去年净利同比降100% 制造业扭亏"压力山大"。同花顺数据显示，在已披露2015年年度报告的公司中，有20家公司的2015年度净利润同比下降超过100%，其中3家公司净利润同比降幅甚至超过1000%。这20家公司中，有12家公司属于各类制造业，其余公司则分属信息、综合、采矿、房地产、零售等行业。

新三板加强并购重组信披要求。周二，全国股转系统(俗称“新三板”)首次发布了并购重组业务问答，对信息披露、内幕信息知情人管理等明确了细节规定，这是近来股转公司加强监管挂牌和做市业务后，首次对并购重组业务提出规范化要求。

股转系统通过官网和微信公众号发布了十九条问答，对投资者权益变动、实际控制人、重组内幕信息知情人等做了具体的界定和明确信息披露要求。其中明确，挂牌公司及交易对手方的所有董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，无论是否对重大资产重组知情，均应当纳入重组内幕信息知情人的报备范围。

央行消息，中资大型银行2月末人民币贷款36.8万亿人民币，2月新增人民币贷款2372亿元。

【公司新闻篇】

全球最大铝生产商中国宏桥今年计划扩大产能。中国宏桥表示，计划到2016年底时把产能从去年底的519万吨提高到600万吨，具体进度会依市场情况而定。（金融时报）【美的收购东芝冰箱17日或有进展】美的集团正在就收购东芝冰箱、洗衣机等白色家电业务进行最终的方案调整。重组方案可能将在3月17日有进一步的结果。小财注：全球家电产业正在经历新一轮的重组，海尔此前曾公告收购美国GE家电业务。

中国首家商业火箭公司将组建。全国人大代表、中国航天三江集团公司型号总设计师胡胜云透露，快舟十一号运载火箭计划于2017年进行商业发射。中国航天三江集团正在筹备组建国内首家按商业模式开展研发和应用的火箭公司，实现运载火箭商业发射。

中石油与中粮集团签署战略合作协议。中石油集团今日宣布，与中粮集团在北京签署战略合作框架协议。双方将在产品商品、市场营销、会员共享、社会公益、新业务领域等开展全方位全天候战略合作，同时探索依托互联网平台拓展O2O合作。

名家汇网上定价发行，最终中签率0.0484%。

名家汇网上定价发行中签率出炉，本次网上定价发行有效申购户数为7,216,037户，有效申购股数为55,834,416,500 股，配号总数为111,668,833个。

华谊兄弟拟1.3亿元投资韩国艺人经纪公司SIM。华谊兄弟3月15日晚间公告，公司控股子公司华谊乐恒拟投资22,789,930,233韩元（折合成人民币约为126,660,724元），以受让老股及认购新股的方式获得Sim Entertainment Co., Ltd.公司7,876,671股的股份，投资完成后，华谊乐恒持有“SIM公司”完全稀释后股份总额的26.50%。

浙商银行香港IPO 拟筹136亿港元。香港资本市场本周迎来两只内地银行板块股票进行首次公开募股（IPO）。3月15日，浙商银行在香港举行上市说明会，将于明日（3月16日）起在香港公开招股，最高集资135.96亿港元，为2016年至今港股IPO市场上集资金额最高的一只新股。

招股资料显示，浙商银行此次上市的定价区间为每股3.92港元至4.12港元，拟发行33亿股H股，集资总额约129.36亿至135.96亿港元。其中，5%为香港公开发售，95%为国际发售。股票预计于3月21日定价，3月30日起在港交所（0388.HK）挂牌交易，股票代码“2016.HK”。

华泽钴镍董事长遭证监会立案调查。华泽钴镍公告，14日王涛接到证监会调查通知书，因涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对王涛进行立案调查。

【机构分析篇】

但斌：市场在自然的力量下应继续调整。但斌认为，自然的力量是该继续调整，相信市场的选择。见大底应该有几个标志性的事件：一宏观环境下行有逆转回稳的大趋势；二救市基金出来或有一种明确的说法，不再作为参与者成为市场神秘不可琢磨的一部分；三5%以上股东可市场化减持；四注册制实行对市场不再构成严重影响。五中位数PE应该在15倍20倍。

渤海证券表示，两会维稳行情结束后，市场将迎来再度方向选择。目前A股仍是存量资金的博弈行情，对于投资者而言，改革带来的经济触底预期和估值上的足够便宜，是引发投资者再度进场的关键。然而在上述两方面内容仍未看到机会前，建议投资者不忙于左侧建仓，延续谨慎操作。在配置上，立足防御配置消费，立足成长关注业绩内生增长超预期品种，同时继续关注市场回落过程中与大股东和高管的捆绑机会。

长江证券认为，从经济预期与流动性预期看，近期A股处于较好的时间窗口。不过，市场随后可能会面临一个投资增速低预期与通胀高预期的阶段，到时将承受一定下行压力。在当前市场，单纯讨论成长与周期，或者高估值股票与低估值股票谁更具防御性可能并不准确，更重要的因素是景气，景气上行的周期股或者高估值股票依然可以具备很强的防御性。

【欧美股市】

【欧股收盘】受商品股跌势及日银悲观看法拖累 欧股下挫逾1%

欧洲股市周二（3月15日）回落，商品股领跌，此前日本央行维持货币政策不变，但对该国经济表达了更为悲观的看法。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.1%，报1,341.5点。

英股富时100指数收低0.56%，至6,139.97点，法股CAC指数下滑0.75%，报4,472.63点，德国DAX指数跌0.56%，至9,933.85点。

美国公布的零售销售数据疲弱，也令投资人担心全球最大经济体的前景，周三美联储就将发布最新的货币政策声明，投资人将密切关注，寻找未来利率行动的线索。

“市场表现谨慎，以防美联储发表鹰派言论，暗示很有可能在6月升息，”Gain Capital的Fawad Razaqzada表示，“但如果美联储的措辞对通胀的态度较预期更为温和的话，股市可能出现释然性反弹。”

周二稍早，日本央行维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。

STOXX欧洲600基本资源股指数下挫4.7%，领跌各板块，因铜价下滑。欧洲油气股指数也因油价下跌而收低1.8%。

必和必拓、嘉能可、力拓和安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)跌幅介乎3.9-6.5%。

医疗保健公司Galenica公布业绩，并证实将在今年第四季将公司一分为二，成为两家独立的上市公司后，股价暴跌14.2%。

【美股收盘】美股涨跌互现 静待美联储发表政策声明

美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二（3月15日）收低，健保股和原材料股领跌。今日交投淡静，在美联储周三发布货币政策声明前，投资人表现谨慎。

道琼工业指数收升22.40点，或0.13%，报17,251.53点；标准普尔500指数收低3.71点，或0.18%，报2,015.93点；Nasdaq指数收挫21.61点，或0.45%，报4,728.67点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量82亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,256家和787家，比例为2.87:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,114家和707家，比例为2.99:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，一只成份股触及新低；有30只Nasdaq指数成份股触及52周新高，44只触及新低。

预计美联储不会在周三结束的会议上升息，投资者关注主席耶伦的言论，以寻找未来升息路径的线索。

“我们处于自动驾驶，直至我们明天下午真正得到美联储的会议结果，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

美联储会议结果出来前，小型股遭抛售情况比大型股严重，因投资者寻求减少风险，Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama称。

美国2月零售销售降幅小于预期，但1月数据被大幅下修，可能重燃对经济增长前景的担忧。

美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国2月份零售销售下滑0.1%，1月份修正后为下滑0.4%。

医疗保健类股表现最差，下跌1.6%。

加拿大制药公司Valeant Pharmaceuticals International Inc暴跌51.5%，报33.51美元，交易量创该股历史最大。该公司下调了2016年营收预估，并警告有债务违约风险，这蚕食了投资者对这家陷入困境的公司的信心。

Allergan下跌3.4%，报283美元，该股是标普500指数最大拖累。

材料类股下跌0.91%。

苹果攀升2%，报104.58美元，此前摩根士丹利称，3月iPhone需求将好于预期，苹果股价对标普500指数今日推动最大。

美赞臣(Mead Johnson)急升11%，报83.79美元。交易商将这涨势归因于美赞臣可能被并购的报导。

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