中房地产拟获注中交集团旗下逾64亿房地产资产

中国证券网讯（记者 严政）中房地产5月20日晚间发布重组预案，公司拟以12.16元/股发行5.29亿股，合计作价64.34亿元收购地产集团持有的中交地产100%股权，以及中房集团持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润30%股权、重庆嘉汇30%股权。交易完成后，公司对中交地产、中住兆嘉、中房天津及重庆嘉润持股比例为100%，对中房苏州及重庆嘉汇持股比例增至70%。

此外，公司拟以12.16元/股向中交集团、温州德欣非公开发行股票募集配套资金总额42.5亿元，将用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款，其中中交集团参与认购8亿元，温州德欣认购34.5亿元。由于此次交易中，中交集团、地产集团和中房集团为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公告称，中交集团作为公司间接控股股东，与公司存在相同或相似的房地产开发业务。为保持上市公司独立性、减少同业竞争，中交集团拟以上市公司为平台对房地产业务进行整合，并借助资本市场，推动上市公司持续健康发展。本次交易，通过将相关房地产资产注入中房地产，同时出具关于避免同业竞争的承诺函，进一步减少了中交集团内部房地产业务的同业竞争问题。

通过本次交易，公司可增加在北京、山东、辽宁、四川、福建等区域的市场覆盖，实现了公司房地产业务区域的进一步扩大，及公司房地产业务资产规模的快速扩张，并将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，并为进一步提升公司的盈利水平奠定了良好的基础。

根据公司与地产集团、中房集团分别签订的《盈利预测补偿协议》，利润补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即2016年、2017年、2018年三个年度。若本次交易实施完毕后，标的资产实现的归属于母公司的净利润数总额未达到承诺的金额，则地产集团、中房集团将承担必要的业绩补偿义务。

中房地产表示，由于房地产开发需要大量资金沉淀，因此房地产企业的融资能力将在很大程度上影响其发展前景。通过本次重组，将相关房地产资产注入上市公司，将充分发挥上市公司的融资优势，进一步扩展融资渠道并降低融资成本。与此同时，还将进一步扩大上市公司产品覆盖面，提升品牌知名度，为上市公司的可持续发展及盈利能力增添动力。