3家快递龙头企业“偶”遇A股神秘大咖潜伏成功

2016年05月23日 17:35
来源：凤凰财经

三家快递龙头企业“偶”遇A股一神秘大咖提前潜伏

在今日（5月23日）午间，鼎泰新材发布公告，顺丰控股将作价433亿借壳上市，交易金额约为此前登陆A股的申通和圆通的2.5倍。鸟哥不仅感叹，快递业的上市潮来得如此之快！而二级市场上，不知大家还曾记得艾迪西、大杨创世？他们复盘后多则10几个涨停，少则5、6个涨停？这次的顺丰与鼎泰新材又将产生什么化学反应吗？

鸟哥制图

国务院力挺快递上市融资顺丰、圆通和申通相约A股

数据来源：网络资料，东北证券

2015年10月，国务院发布《关于促进快递业发展的若干意见》，要求到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8000亿元；鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，优化资源配置，实现强强联合、优势互补，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团，鼓励“走出去”参与国际竞争。

从国家邮政局获悉，我国快递年业务量首次突破200亿件大关，继续稳居世界第一。预计2015年，我国快递业务量将突破206亿件，实现同比增长47.9%。国家邮政局统计显示，2015年1至11月，全国快递服务企业业务量累计完成182.5亿件，同比增长48.1%，业务收入累计完成2456.2亿元，同比增长34.9%。2015年“双11”业务高峰期，单日最高处理量突破1.6亿件，同比增长56%。

2015年我国快递业收入近2800亿元

数据来源：网络资料，东北证券

2015年12月1日，申通快递拟借壳的艾迪西将于12月14日开市起复牌。重组方案显示，艾迪西拟置出全部资产、负债，同时置入申通快递100%股权，置入资产作价169亿。重组实施后，申通快递将实现借壳上市，德殷控股将成为公司控股股东，陈德军、陈小英将成为公司实际控制人。

2016年3月31日，据国际金融评论，中通快递委任花旗、华兴资本、瑞信、高盛、摩根大通、摩根士丹利安排赴美IPO事宜，规模不超过20亿美元。

2016年2月3日，国家邮政局党组召开会议，研究确定了2016年10项重点工作，其中包括：编制行业“十三五”规划、出台支持企业兼并重组、加快形成若干家具有国际竞争力的大型骨干快递企业的工作方案，推动重点快递企业改制上市等。

2016年4月8，日大杨创世11日复牌，圆通速递拟作价175亿借壳上市。大杨创世拟置出全部资产与负债（作价12.34亿元），同时以7.72元/股非公开发行合计22.67亿股，作价175亿元收购圆通速递100%股权；并拟以10.25元/股向7名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过23亿元。交易完成后，公司实际控制人将变更为喻会蛟、张小娟夫妇，同时阿里创投和云锋新创将成为公司持股5%以上的股东。此次交易构成借壳上市。

2016年5月23日，顺丰控股拟作价，433亿借壳鼎泰新材。以2015年12月31日为基准日，本次交易拟置入资产顺丰控股100%股权的预估值为448亿元。由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会，决议以现金分红15亿元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，以拟置入资产预估值为基础并扣减上述拟实施的现金股利分配，本次交易顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。

顺丰PK申通和圆通

根据前述公告，顺丰控股将选择通过IPO登陆资本市场，不过面对着一个个对手纷纷选择借壳这一捷径，显然顺丰也坐不住了，同样选择了借壳上市。该公告发布后，物流概念集体大涨，圆通速递拟借壳的大杨创世午后开盘后迅速涨停，而申通快递拟借壳的艾迪西也涨逾8%。值得注意的是，作为行业的龙头之一，顺丰控股的估值可比申通和圆通的估值高多了。如果仅从借壳方案中的估值来看，顺丰控股433亿元的估值比申通快递和圆通速递的总和还多89亿元。

圆通快递2013年至2015年度，营业收入分别为68.85亿元、82.29亿元和120.96亿元，对应的申通快递2013年至2015年前三季度，则分别为50.73亿元、59.74以及53.8亿元。顺丰控股营业收入分别为270亿，382亿，473亿。但营收可并不是两倍关系哦！

中科汇通股灾抄底中“签”

鸟哥统计发现，中科招商是在去年7月份开始出现在公司股东明细中，分两次建仓合计买入此次顺丰借壳的鼎泰新材1168.62万股，占总股本10%。去年7月股灾期间，中科招商通过旗下子公司中科汇通成功突袭了12家上市公司，宣布累计斥资11.9亿增持12只股票到4%以上（其中持有鼎泰新材超过10%），俨然是配合“国家队”救市的“志愿军”。

2016年鼎泰新材一季报持股情况

wind数据

但这仅仅是个开始，7月21日，中科招商的总裁单祥双表示：不排除继续增持上述公司股份的可能。按照单祥双的设想，中科招商未来考虑通过资本市场参股、控股上市公司30～50家，形成产业集群，围绕着战略性新兴产业，在资本市场进行布局。也就是因为这个表示，去年底公司还因信息披露违规遭到证监会调查。

中科招商何许人也

中科招商2015年3月20日登陆新三板，是新三板挂牌公司中资产管理类公司的明星，如果说九鼎投资（代码430719）以市值最高成为龙头，中科招商（代码832168）则以管理资产体量最大、市值大起大落而引人瞩目。

中科招商投资管理股份有限公司（下文简称“中科招商”）的前身为中科招商投资管理有限责任公司，成立于2000年12月，2014年9月改制为股份公司。随后召开的第一次临时股东大会决定，向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股，募集不超过90亿元。截止到2015年3月20日挂牌前，中科招商完成了两轮定向增发：第一轮以单价10.83元发行，4570.6万股，募集资金4.95亿元；第二轮以单价18元定向增发1.026亿新股，募集资金18.5亿。两轮增发后，后总股本达到13.3亿股。

中科招商登陆新三板以后，由于卖家惜售，直到4月10日下午才以单价59.88元成交了1000股。4月13日，中科招商盘中创出100元的成交价，市值一度达了1330亿。

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