九鼎投资：募资资金建设南昌紫金城项目

1、公司拟以不低于32.07元/股价格发行不超过4677万股募集资金不超过15亿用于紫金城项目：四期、五期、一期1＃楼、公寓楼。

2、紫金城项目位于南昌市东湖区，西至沿江大道，北至起凤路，项目规划用地面积575亩，其中规划道路及绿化带面积100.5175亩。募投项目总规划建筑面积为30.2万平方米，其中学校建筑面积2.1万平方米。总可售面积28万平米（含车库），其中高层住宅可售面积为16.6万平方米，1470户；公寓楼可售面积为4.5万平方米，1000户；底商可售面积为1万平方米，可售车库面积5.8万平方米，共1523个。募投项目计划于2016年9月开工建设并于2019年5月全部建设完毕。

3、募集资金的投入为公司房地产开发建设提供有力的资金保障，有助于加快项目的开发进度，获得稳定收益，增强公司的持续盈利能力。公司股价可能强势震荡。

（山东神光金融研究所)

1、公司拟非公开发行拟发行不超过 46,772,684 股（含本数），拟募集资金不超过15亿元，用于于紫金城项目四期、五期、一期 1＃楼、公寓楼。九鼎集团全资子公司拉萨昆吾以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

2、紫金城项目地块位于江西省南昌市东湖区，东湖区是江西省及南昌市党政机关所在地，该地块位于南昌市老城区西北部的赣江东岸，是南昌市近几年重点打造的沿江景观走廊，项目前景良好。通过非公开发行募资后将有助于改善公司财务结构，为后续项目运行提供资金支持，短期内对每股收益可能会有所摊薄。

3、二级市场上股价在年线位置有望产生抵抗。（国元证券）