警惕了!基金重仓这些股遭遇“飞来横祸”
2017-07-12 16:45:44
来源:凤凰财经
凤凰财经讯 7月12日消息 连日来乐视资金链危机的持续发酵,让多家基金公司的风险损益浮出水面。7月10日,多家基金公司下调乐视估值价格至22.37元/股,相当于按照其2017年4月14日收盘价计算,连
凤凰财经讯 7月12日消息 连日来乐视资金链危机的持续发酵,让多家基金公司的风险损益浮出水面。
7月10日,多家基金公司下调乐视估值价格至22.37元/股,相当于按照其2017年4月14日收盘价计算,连续下调3个跌停价。此番乐视估值调整,或波及21家基金公司旗下的39只基金产品,作为背后的机构投资者,这些基金公司经历了追随造梦到梦断征途的过山车。
投资风险与机遇共存,机构投资者们落子布局后,经历市值猛进高歌,却魂断“黑天鹅”的事件,乐视资金链危机并非首例。早前的重庆啤酒事件、动车事故重击高铁概念股,甚至更早的伊利蒙牛深陷三聚氰胺风波,都是重仓基金投资者的飞来横祸。
7月10日、11日,创业板权重股神雾环保、神雾节能盘中闪崩、连续跳水,“重伤”了重仓持有机构——华夏基金,两日浮亏3.37亿元。事实上,不少基金公司旗下产品会抱团持有某只潜力股,以通过掌握更大比重的筹码、获取更大的控制权利和风险收益;然而对同一只股押注过重,在退出时难度也会加大,对“黑天鹅”事件的风险抵御能力必然大幅降低,一旦踩雷,将带给投资者难以弥补的损失。
中邮基金深套乐视
“成也独门股败也独门股”
乐视资金链问题持续发酵再度把中邮基金推上风口浪尖。同花顺数据显示,2017年一季度持股乐视网的基金产品有39个,其中中邮基金占据7个,高居榜首,且在乐视停牌前还在建仓。
同花顺数据统计,截至今年一季度末,有21家基金公司旗下的39只基金,合计持有高达6838.24万股乐视网股票,占流通股比例5.37%,按停牌前乐视网30.68元的收盘价计算,这些基金合计持有市值23.20亿元。
2014年上半年,中邮系首次现身乐视,最开始只是中邮旗下产品核心成长买了30万股;不过到了下半年,中邮明星经理任泽松管理的中邮战略新兴产业开始建仓,买了353.65万股。2015年年中,中邮系持股数量高达3492.86万股,年底时减持至2469.71万股。
乐视网的危机始于2016年,但公募基金对于危机的反应明显滞后。同花顺数据显示,2016年末持有乐视网的公募基金达到史上最多的61家,占流动股比例超过8%,中邮系持股也达到顶峰——因为参与了定增。有媒体统计,虽然乐视帝国融资无数,但定增并非主要工具:上市以来仅在2014年和2016年两次成功定增,而公募基金成功参与的只是2016年的定增,即中邮、嘉实和财通。截至2017年一季度,中邮系仍旧是乐视第一机构大股东,持有4100万股。
不过,中邮基金旗下的基金重仓股标的同质化严重,受累中小创股票调整,旗下多只基金业绩重挫:
东方网力自2016年12起因重大资产重组停牌,7月3日复牌跌停,股价持续低迷,中邮创业基金公司持有其17.16%的流通股;耐威科技4月下旬连续暴跌,今年以来股价下挫近30%,一季度末中邮创业基金公司掌控了16.47%流通股;盛洋科技从今年2月起破位大跌,股价直接腰斩,中邮核心成长持有其流通股占比达11.93%。
值得一提的是,中邮基金是首家登陆新三板的基金公司,曾经战绩辉煌,可谓“成也独门股,败也独门股”。
昔日领头羊今没落
华夏基金受困“神雾双熊”两日浮亏3.37亿
近期华夏基金以频频踩雷的尴尬方式重回公众视线。7月10日、11日,创业板权重股神雾环保和神雾节能股价盘中闪崩、连续跳水,华夏基金很“受伤”。截至今年一季度末,神雾环保前十大股东中,华夏基金占了4席,旗下持有股票占流通股比例约8.1%,两日账面浮亏2.42亿元;而在神雾节能中,华夏基金持股占流通股比例约12.02%,两日账面损失月9500万元。
华夏基金曾被称为“五朵金花”之首,“范勇宏时代的华夏基金是公募之巅,王亚伟时代的华夏基金是行业第一”,担当起公募基金领头羊角色,但近两年来,华夏基金在遭千亿赎回危机、规模排名一落千丈、明星基金经理纷纷离去等因素影响下,再加之业绩考验重重,已经逐渐褪去了昔日龙头老大的光环。
大成基金兵败重庆啤酒 元气大伤
从2009年的13元左右至2011年的83元,重庆啤酒的疫苗故事引来众多公私募基金参与,其中大成基金更是重拳出击,包括大成创新成长、大成财富2020 、大成优选等在内的7只基金进入重庆啤酒前十大流通股股东,合计持股近4000万股,占到流通股的比例是13.32%,到了2011年第三季度,大成基金持有重庆啤酒的市值已经达到37亿元。重仓重庆啤酒,大成基金曾一直都在赢钱,但到了2011年12月7日,运气一夜之间逆转,大成基金的美梦破灭。“疫苗门”事件后,重庆啤酒遭遇9连跌,大成基金旗下有9只基金深陷其中,持股市值缩水令其净值下跌,基金产品也因此遭遇赎回。
高铁概念股飞来横祸 单日市值蒸发316亿
同样在2011年,动车事故在资本市场掀起了轩然大波。7月25日高铁概念板块整体重挫6.98%,单日市值蒸发316亿元,陷入深度调整泥淖之中。其中,“高铁双璧”中国南车和中国北车分别重挫8.90%和9.69%,天马股份和晋亿实业等6只高铁概念股更是放量跌停。
作为当年股市热门题材,高铁概念许多股票成为了基金追捧的对象。数据显示,中国南车、中国北车吸引了21只基金进驻。6月末有12只基金持有中国南车2.16亿股股份,而15只在中国北车的持股数量则为1.82亿股。初步测算,7月25日中国南车和中国北车双双重挫期间,基金单日合计亏损分别高达1.28亿元和1.15亿元。
这之中,南方隆元产业主题基金成为了“最受伤”的基金,该基金持有中国北车5674.35万股,持有中国南车8764.49万股,均是持股数量最多的基金投资者,仅7月25日的持股损失就分别为3574万元和5171万元,合计高达8745万元。
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[责任编辑:段久惠 PF076]
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