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美股早报:道指闪崩1600点 单日蒸发逾1万亿美元市值


来源:凤凰国际iMarkets

周五强劲非农数据提振了市场对于美联储激进货币政策预期,在担心通货膨胀将导致利率升高的情况下,美联储又进行了换届,65岁的鲍威尔从耶伦手中接管美国利率政策,未来政策增加了不确定性,美国股市抛盘紧锣密鼓。

新闻配图

周五强劲非农数据提振了市场对于美联储激进货币政策预期,在担心通货膨胀将导致利率升高的情况下,美联储又进行了换届,65岁的鲍威尔从耶伦手中接管美国利率政策,未来政策增加了不确定性,美国股市抛盘紧锣密鼓。

美股在当地时间本周一再遭血洗大幅下挫,道指一度暴跌近1600点,创历史最大单日下跌数字,收盘跌幅高达4.6%。标普500指数抹去今年的涨幅。据市场数据统计,美股单日蒸发逾1万亿美元市值,美股市值跌至大约29万亿美元。这已经足以回吐共和党税改后所增加的全部市值。

万亿市值已经在一天内蒸发

美联储新一代掌门人鲍威尔在此重要时刻成为美国经济的管家—— 经济增长正在加快,失业率和通货膨胀率接近历史低点。他说:“通过我们的货币政策决策,我们将支持经济持续增长、健康的就业市场和价格稳定。”

这是美国失去AAA债信评级以来的最大跌幅,超过中国人民币突然贬值之后、英国脱欧公投之后和美国选前情绪紧张阶段的跌幅。成交量几乎是30日均值的两倍.

截止收盘时,标普500指数下跌4.1%,报2648.94点,道琼斯工业平均指数下跌1175点,跌幅4.6%,报24345.75点,纳斯达克综合指数下跌3.8%,罗素2000小盘股指数下跌3.6%

个股方面,

标普500指数成份股几乎全部下跌,仅有两只股票幸免,纽约时间下午3点之后,股市跌势加速,道琼斯指数在15分钟内下滑超过800点,道琼斯指数最终收盘下跌4.6%,为2011年8月以来最大跌幅,今年总体表现亦转为下跌,Cboe波动率指数上涨超过一倍,达到2年半来的最高水平。

银行类股中美国银行收跌5.29%,摩根士丹利收跌5.28%,花旗集团收跌4.87%,摩根大通收跌4.8%,高盛收跌4.2%。富国银行收跌9.22%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收跌5.89%失守200美元关口、A类股收跌5.29%盘中一度跌破30万美元关口,美国运通收跌4.83%。

科技类股中英伟达收跌8.49%,AMD收跌7.07%,谷歌母公司Alphabet收跌5.08%,奈飞收跌4.92%,Facebook收跌4.74%,微软收跌4.12%,英特尔收跌3.53%,亚马逊收跌2.79%,苹果收跌2.5%。高通收跌6.57%,美光科技收跌3.48%,特斯拉收跌3.09%。   

区块链概念股中Riot Blockchain收跌12.01%,Overstock.com收跌11.61%,LongFin收跌9.82%,Long Blockchain收跌7.72%,柯达收跌3.88%,Accenture收跌3.23。  

中概股方面,

纽约梅隆银行中国ADR指数跌3%,创逾四个月最大跌幅金龙中国指数下跌2.7%成份股几乎全线下跌,只有4只股票例外

网贷概念股涨跌互见,和信贷上涨13.6%。七星云下跌5.7%,报3.13美元;猎豹移动跌2.8%,一度大涨12%的迅雷几乎悉数回吐涨幅

阿里巴巴下跌3.6%,至180.53美元。三天累计下跌11.6%,创3年来最大三日跌幅。据万达电影在深交所发布的公告,阿里巴巴将以46.8亿元人民币取得万达电影7.66%股份,交易完成后,阿里将成为万达电影的第二大股东。

美联储及特朗普

美国国债收益率的上涨继续使一些资金离开股市。周一美国10年期国债收益率一度攀升至2.883%。  

在上周五强劲的美国非农就业数据公布后,美国10年期国债攀升至4年新高。这使得市场担心美联储的加息速度可能比预期更快。  

美国联邦储备委员会发布声明称,今天新一任美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)当天宣誓就职。  

鲍威尔在宣誓就职后通过视频发表简短演说,称目前美国失业率走低,经济持续增长,通胀率保持在低位,美联储将为经济持续增长、就业市场改善以及物价稳定提供支持。

市场分析

“这是典型的避险,可能不会很快结束,”Brown Brothers Harriman新兴市场货币策略负责人Win Thin表示纽约时间下午3点之后,股市跌势加速,道琼斯指数在15分钟内下滑超过800点道琼斯指数最终收盘下跌4.6%,为2011年8月以来最大跌幅,今年总体表现亦转为下跌Cboe波动率指数上涨超过一倍,达到2年半来的最高水平

“我认为人气有点过于乐观,”Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan表示。“1月是什么推高了市场?不是基本面,基本面还是那样,而是过度自信”尽管美国股市从当地时间周一下午3点左右上演了一波“大屠杀行情”,但是华尔街的交易员表示,总体而言,他们没有看到任何恐慌的迹象

彭博新闻对10个卖方和买方交易员以及基金经理进行的快速调查显示,股市尾盘大跌并没有具体的经济或基本面因素或新闻推动。一些交易员提到了量化算法交易和卖出程序此外,由于投资者抛售看跌期权或调低执行价,新的期权保护需求也不大

IG首席市场策略师Chris Weston表示:“实际上,美国股市似乎已经遭遇寒潮。”  Weston表示:“尽管一直以来股市都是被人看好的风险资产,但最近的价格波动以及目前的技术指标表明,全球股市的下行风险极高。”  法国兴业银行欧洲股市部门主管Roland Kaloyan表示:“就像我们上周所看到的一样,美国国债收益率的提高应会继续令美股承压。”

一位分析师表示,周一美东时间下午3点之后美国股市的暴跌超出了对经济形势正常反应的范畴,具有流动性驱动抛售的因素,与2010年5月的那次暴跌类似。“我们可以正式将那20分钟左右称为闪崩,”Evercore ISI的投资组合策略负责人Dennis Debusschere表示。粗略地定义,“闪崩”指的是电子交易市场中,股票交易指令撤销迅速放大价格的跌势。

“这看起来很像以往那种典型的‘罢买’事件,”他说。“或许对于风险平价策略来说是一个恐怖的日子,因为虽然收益率下降,但根本不能抵消股市的大屠杀。”在纽约时间下午3点10分股市跌幅最大的时候,道琼斯工业股票平均价格指数下跌了1597.08点,下跌点数超过了2010年5月6日,当时道琼斯指数跌幅非常接近1,000点。周一道指跌幅最大的时候接近6.3% ,2010年闪崩的跌幅为9.2%,当时的暴跌促成了一系列旨在防止闪崩重演的保障措施出台。

美国和其他公司消息

美联储要求富国银行撤换董事并限制其资产规模

美国联邦储备委员会(简称:美联储)史无前例地限制富国银行(Wells Fargo & Co., WFC)增长之举释放出这样一个讯息:一旦大银行无法管理好风险,被追责的不仅仅是管理层,董事会也难辞其咎。美联储上周五要求富国银行在2018年撤换四名董事,并宣布采取一项行动限制该行的资产规模。这可能会抑制该行的收入和利润增长。美联储称富国银行存在“广泛的侵害消费者利益”行为。美联储在过去的执法行动中从未实施如此大范围的限制举措。根据美联储的要求,除非获得监管部门允许,否则,富国银行的资产规模不得进一步扩张。截至2017年底,富国银行资产规模为1.95万亿美元。美联储官员称,富国银行可以继续放贷和揽储。富国银行表示,有信心满足这项同意令的要求。

美国三大银行禁止用户以信用卡购买比特币

越来越多的信用卡发行机构正在抛弃比特币。美国三大银行上周五表示,将不再允许信用卡客户以其信用卡购买比特币。花旗集团(Citigroup Inc., C)上周五晚间宣布,已决定不再允许其信用卡客户以花旗信用卡购买比特币。该行正在执行这一限制规定,该规定将适用於全球的花旗信用卡持卡人。摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co, JPM)和美国银行(Bank of America Co., BAC)上周五早些时候也表示,不再允许信用卡客户以其信用卡购买比特币。随着这些最新公告的发布,大多数发卡量最多的信用卡发卡机构将不再允许以信用卡购买比特币。银行最担心的一个问题是,以信用卡购买比特币会增大其信用卡业务损失。比如,若比特币价格跌破持卡人以信用卡购买时的价格,他们会不偿付信用卡账单。

甲骨文拟再增加120亿美元股份回购,规模与数月前相同

甲骨文公司(Oracle Co., ORCL)上周五表示,将额外增加120亿美元股份回购计划,而不到两个月之前,其董事会刚刚将回购规模扩大了相同数额。上周五宣布的授权并未设定截止日期,为该公司何时注销股份留下余地。 甲骨文发言人对於公司目前有多少资金可用於股份回购一事不予置评。甲骨文去年12月份表示,截至当年11月30日,其股份回购授权还有28亿美元余额未执行。

音最迟本周末决定是否提交拿大战机交易投标意向书

波音公司(Boeing Co., BA)的一位高管周一称,该公司最迟将在本周末决定是否希望向加拿大提交针对潜在战斗机交易的初步提议。针对波音是否将参与加拿大88架新战机竞标的问题,波音国防、航空与安全部门副总裁Gene Cunningham在新加坡的一个新闻发布会上表示,该公司正在评估其选项。加拿大准备购买的这批新战机是为了更换该国的CF-18大黄蜂(Hornet)战机,该战机是波音F/A-18战机的加拿大版本。Cunningham称,有意参加上述飞机订单竞标的公司最迟需在本周末提交意向书。Cunningham称,他并不知悉有其它公司提交了争取这笔潜在加拿大订单的初步提议,也不排除最后波音不参加竞标的可能性。他表示,提交意向书是第一道手续,该意向书主要是一项有关工业能力的提议。

Apple Music美国付费用户数有望超过Spotify

苹果公司(Apple Inc., AAPL)流媒体音乐服务Apple Music在美付费用户数接近超过音乐流媒体行业领头羊Spotify AB,表明Spotify在进行其备受关注的首次公开募股(IPO)交易之前面临的竞争愈加激烈。据唱片行业了解两家公司数据的人士称,Apple Music美国市场付费用户数量月增长5%,而其竞争对手Spotify用户数量月增幅为2%。苹果於2015年6月份推出了流媒体音乐服务,时间上要晚於Spotify。假设两家公司维持这一增速,那麽苹果今年夏天将在美国市场超过Spotify。美国是全球第一大音乐市场。不过从全球市场来看,Spotify依然一骑绝尘,付费用户数量是排名第二位的苹果的近两倍,并且付费用户增长速度也略快於苹果。

博通料将高通收购报价提高至约1,200亿美元

知情人士称,博通(Broadcom Ltd., AVGO)计划周一将收购高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的报价提高至1,200亿美元左右,以加大对收购对象的压力,该交易如果成行,将是史上最大的科技公司收购交易。博通预计将在美东时间早上7:00左右公布新报价。上述知情人士称,新的报价将在1,200亿美元左右,不过相关条款尚未敲定。根据高通向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)最新申报的股份数量,新报价约合每股80至82美元。投资者和华尔街分析人士此前预计博通将提交更高报价。

[责任编辑:孔维卓 PF076]

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