华为取代苹果成全球第二大智能手机厂商 3股有望暴涨

凤凰网财经讯 市场调研机构IDC的最新报告显示，2018年第二季度手机出货量，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%，首次超越了苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。这是八年来华为首次登上全球第二的宝座。

华为和大部分安卓手机厂商不一样的地方在于，华为有成熟的自产芯片系列：麒麟。目前能做到旗舰机手机CPU自产的安卓手机厂商只有华为和三星。在坚持自产高端中端芯片的背后，是华为利用自身技术优势进行手机优化，开发出具有特色的产品。目前三星电子尽管依然稳占头名，但市占率已从去年同期的22.9%下滑至20.9%。不久的将来，华为登顶全球第一也不是没有可能。随着华为市场份额的逐步提升，供应商有望最先受益，机构建议关注飞荣达、光弘科技、深南电路。

个股研报

飞荣达

已获华为全部塑料产品线的供货资格，有望充分受益5G大机遇。华为是公司第一大客户，1997年公司通过薄膜开关产品打入华为，伴随华为的高速成长，不断拓宽产品线。根据公司年报，2017年公司取得华为技术全部塑料产品线的供货资格，成为其塑料产品的主力供货商之一。随着5G时代到来，基站密度加大、手机终端升级、物联网终端普及，都将会带来电磁屏蔽和导热材料需求的大幅提升，公司将是5G上游组件市场的直接受益者。我们预计公司2018年~2020年的收入分别为14.9亿元（+43.5%）、25.6亿元（+72.0%）、37.1亿元（+45.1%），归属于上市公司股东的净利润分别为1.85亿元（+70.9%）、3.20亿元（+73.4%）、4.92亿元（+53.6%），对应EPS分别为0.91元、1.57元、2.42元，对应PE分别为34倍、20倍、13倍。维持“买入-A”评级，6个月目标价为36.30元，对应2018年动态PE40倍。[安信证券]

光弘科技

公司是主营电子产品组装的领先电子制造服务商。公司获得“华为2016年度现场改善奖”等荣誉，并与华为技术、上海大唐等国内外知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先ODM企业建立了良好的合作关系。2018年6月5日，公司在互动平台表示，公司系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品（含智能手机）和网络设备等。我们预计公司2018/2019年实现归母净利润1.9/2.2亿元，目前对应PE33.6/28.9，首次给予“买入”评级。[中泰证券]

深南电路

公司主营PCB产品，已连续五年获得华为授予的核心金牌供应商。深南电路是内资PCB 领军企业。 公司成立于1984 年，起于游戏机板业务，之后得益于通信设备商华为、中兴等崛起，凭借自身杰出的技术能力，成为中国大陆PCB 行业领军企业。 公司属于厚积薄发型企业， 在全球印制电路板厂商中， 市场份额占比为1.28%，排名第21 位。在中国市场内，市场份额占比2.55%，所有企业总排名第5， 内资企业中排名第1。预计公司2018-2020 年营收74/95/120 亿元，净利润6.44/8.53/11.18 亿元，对应2018 年PE 27X，给予增持评级。[国信证券]