凯撒股份加码游戏业 拟12亿收编天上友嘉

继收购酷牛互动和杭州幻文后，凯撒股份意欲加码互联网娱乐，拟12.15亿元收购天上友嘉100%股权，快速完成企业转型和结构调整。

凯撒股份披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金购买由何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、产学研创投等持有的天上友嘉100%股权，并发行股份募集配套资金。其中，发行股份购买资产所涉股份价格确定为16元每股，计划非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元；同时以不低于17.11元每股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%，配套募资部分的非公开发行上限不超过3629.46万股。

预案显示，天上友嘉成立于2008年7月，设立之初从事网页游戏的研发和运营，现主营业务为移动网络游戏的研发和运营。2008年至2013年期间，天上友嘉成功开发了《植物大战僵尸OL》、《百将录》、《龙之塔OL》、《星座女神》、《新仙剑奇侠传3D》和《净化》等多款网页游戏。财务数据显示，2013年、2014年及2015年1-4月实现营业收入分别为1392.8万元、1798.47万元、3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元、1920.73万元，营业收入和净利润均呈现较快增长趋势。

经评估，以2015年4月30日为基准日，天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元，评估增值率4126.53%，经协商，天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元，同时交易对方承诺：天上友嘉100%股权完成交割后，其2015、2016和2017年度实现的净利润分别不低于8550万、11460万和14330万。

凯撒股份表示，本次并购天上友嘉是进一步实现游戏产业链布局的重要举措。交易完成后，公司将以丰富优质的IP资源为核心，通过旗下各游戏研发子公司实现IP资源的商业化，带来新的利润增长点。

关注微信公众号【主力抓黑马】或者搜索【zhuliheima】

扫描二维码及时获取更多公司资讯