凯利泰定增4.8亿收购两公司股权 发力医疗器械制造

中国证券网讯（记者 葛荣根）凯利泰1月8日晚间公告，公司及其子公司拟通过向鼎亮翊翔发行股份并支付现金的方式收购艾迪尔20%股权，通过向驿安投资、淳贺投资、林伟及乔银玲发行股份的方式收购易生科技43.05%股权；并向不超过五名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过本次收购交易价格的100%，本次收购的实施不以配套融资的实施为前提。经公司与交易对方充分协商，各方一致同意艾迪尔20%股份的交易价格确定为15757.23万元，易生科技43.05%股权的交易价格确定为32338.51万元。本次向交易对方发行股份的总数为2536.2792万股。本次交易完成后，凯利泰将持有艾迪尔和易生科技100%的股权。

本次配套融资向不超过5名的特定投资者定向发行，发行数量不超过2531.6453万股。特定投资者为平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市鸿力金通投资管理企业（有限合伙）以及沈静，特定投资者以现金方式认购本次发行的股份。本次发行股份募集的配套资金用于本次交易的并购整合费用、标的公司的在建项目和补充公司流动资金等。

凯利泰表示，通过本次收购，公司可以实现对艾迪尔和易生科技的全资控股，提升管理效率，建立横跨骨科、心血管等领域的高值耗材类医疗器械产品平台。未来，公司将依靠现有平台，借助于标的公司的竞争优势，进一步丰富公司在高值耗材类医疗器械领域的产品线，加速实现成长为国内领先的医疗器械制造商的战略目标，提升公司的抗风险能力，保障企业的长期、健康发展。本次配套融资一方面用于公司在骨科、心血管等医疗器械领域既有产品的生产和研发能力的提升；另一方面，公司通过补充流动资金，为公司扩张产品线，提升平台业务规模提供有力保障，是公司实现战略目标的重要举措。通过上述配套融资项目的实施，公司将实现公司业务的可持续发展，提高公司未来的回报能力，增厚未来收益，填补股东回报。