唐山港拟定增21.5亿元进军集装箱业务

2016年01月24日 17:30
来源：中国证券网

中国证券网讯唐山港1月22日晚间发布资产收购预案，公司拟以8.11元/股非公开发行1.42亿股，并支付现金10亿元，合计作价21.54亿元收购控股股东唐港实业持有的津航疏浚公司30%股权、唐港铁路公司18.58%股权、曹妃甸实业公司10%股权及6宗土地使用权及部分固定资产；同时拟以不低于7.31元/股非公开发行募集配套资金不超过10亿元用于支付现金对价。同时，公司公告称，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016 年 1 月 25 日起将继续停牌，待取得上海

公告显示，收购对象之一的津航疏浚公司主营业务为港口及航道疏浚、吹填造地（含围堰），船舶出租，港口水工施工，水上辅助服务（凭资质经营）；房屋租赁等业务，其2014年和2015年1-10月的净利润分别为-318.72万元、-604.36万元。唐港铁路公司管辖线路为国家Ⅰ级全自动闭塞双线电气化铁路，与大秦铁路同为目前最高等级重载铁路，主营业务为唐山港两大港区（京唐港、曹妃甸港）的进出港货物的铁路运输服务。其2014年和2015年1-10月的净利规模均达到10亿元以上，分别为16.84亿元、10.43亿元。曹妃甸实业公司则主要负责唐山港曹妃甸港区4个25万吨级矿石泊位和2个5-10万吨级通用散杂货泊位的建设和经营管理，主营业务为煤炭和铁矿石的装卸、堆存、仓储业务。在2014和2015年1-10月间实现的净利分别为4.93亿元和4.52亿元。

截至2015年10月31日，标的公司未经审计的净资产、土地使用权及部分固定资产（地面附着物）账面价值合计为92.08亿元，预估值约为110.60亿元，整体预估增值率为20.11%，按股权比例折算后，标的资产预估值为21.54亿元。

公司表示，公司是唐山港京唐港区铁矿石和钢铁装卸业务的唯一港口经营主体以及煤炭装卸业务的主要港口经营主体之一。此次控股股东唐港实业将其持有的与上市公司现有业务密切相关的6宗土地使用权及部分固定资产(地面附着物)、与港口主业及其延伸领域的津航疏浚公司、唐港铁路公司、曹妃甸实业公司股权全部注入上市公司后，将把业务扩展至尚未涉足的集装箱领域。此外，在如《京津冀协同发展规划纲要》等重大政策逐一落地之际，公司将在整体竞争力提升后更好地参与港口、产业、城市一体化发展。（赵志国）