万字1号文件发布新理念破解新难题：那些公司将受益

新华社报道，改革开放以来指导“三农”工作的第18份中央一号文件27日由新华社受权发布。

这份文件题为《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》，全文约15000字，共分6个部分30条，包括：持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长；推动城乡协调发展，提高新农村建设水平；深入推进农村改革，增强农村发展内生动力；加强和改善党对“三农”工作指导。

文件认为，在经济发展新常态、资源环境约束趋紧的大背景下，如何促进农民收入稳定较快增长并确保如期实现全面小康，如何加快转变农业发展方式以确保粮食等重要农产品实现有效供给，如何提升我国农业竞争力赢得参与国际市场竞争的主动权，已成为我国农业农村发展必须完成和破解的历史任务和现实难题。

文件指出，把坚持农民主体地位、增进农民福祉作为农村一切工作的出发点和落脚点，用发展新理念破解“三农”新难题，厚植农业农村发展优势，加大创新驱动力度，推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，走产出高效、产品安全资源节约、环境友好的农业现代化道路，推动新型城镇化与新农村建设双轮驱动、互促共进，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。

“中央一号文件持续聚焦‘三农’，彰显了‘三农’工作‘重中之重’地位。”国务院发展研究中心农村部部长叶兴庆认为，今年一号文件强调要用发展新理念破解“三农”新难题，提出要推进农业供给侧结构性改革，这对解决“三农”新老问题、有序推动农业现代化、确保亿万农民迈入全面小康社会，具有重要意义。

广发证券：围绕农业供给侧结构性改革挖掘相关机会

核心观点:农业现代化是近年一号文件高频热点,预计2016年仍是首要主题.回顾2010-2015年中央一号文件的主要内容,2012年开始农业现代化每年都出现在中央一号文件的纲要中。2013年开始更是连续写入一号文件的题目,成为我国农业发展的首要纲领。

从近期信息来看,农业现代化仍是未来一段时间农业政策的最主要着力点,相继被纳入“十三五”规划的十个任务目标和中共中央关于十三五规划的建议。去年12月召开的中央农村工作会议讨论了《中共中央、国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见(讨论稿)》。我们预计2016年一号文件中,农业现代化仍是首要主题。

农业供给侧改革是2016年农业政策的新亮点。

从历史惯例来看,中央农村工作会议研讨的主要内容将是来年一号文件的风向标。2015年底的中央农村工作会议最大的亮点在于强调了农业的供给侧结构性改革,关键词在质量和效率,实施重点在于去库存、降成本、补短板,着力点在于一二三产业融合发展。农业供给侧结构性改革的思路可以理解为,去产能去库存为前提,重点在于玉米、棉花等产能过剩的子行业;降成本是基本路径,加强农业现代化建设以促进农业集约化生产,提高农药化肥的使用效率都是主要路径;农业的社会化服务、农村一二三产业融合发展将是未来大农业、大食物发展的必然趋势。

化工行业如何受益?关注航空植保、农业服务、农产品提质等主题.

航空植保:助力农业现代化,空间广阔。航空植保是先进植保设备和农业社会化服务的结合,是提高农资利用效率和农村劳动力生产效率的利器。适度规模经营,走农业集约化生产道路是发展航空植保的先决条件,也是农业供给侧改革的要义所在。参照发达国家经验,航空植保大势所趋,发展空间广阔,整机市场和服务市场的市场空间合计可达千亿。可关注战略投资全丰航空植保和农飞客,以航空植保特色切入农业服务的新安股份。

农业服务:关注顺应产业变革趋势的农资龙头。对比农业先进国家,我国在农资利用效率和流通体系、农技科技含量、农业金融和保险支持方面存在巨大差距,原因之一即是对农业的专业服务不足,全程系统的农业服务网络不完善,专业服务机构缺失。中央农村工作会议强调通过开展社会化服务来降低生产成本,提高农业效益和竞争力,传统的农业生产方式亟需变革。可关注“打造农资+金融+信息的综合服务平台”的史丹利;依托田田圈同时发力线上和线下渠道进军农服的诺普信。

农产品提质:关注生物农药、生物肥料和安全农产品电商。中央农村工作会议强调“提高农业供给体系质量和效率”和“保障国家粮食安全”都为农产品的质量提出了更高的要求。在我国已出台农药化肥用量零增长政策、农药残留问题依然严重的背景下,生物农药和生物肥料将迎来推广的契机。可关注收购以色列S.T.K生物农药公司、打造国内首家介入安全食品生产规范流程管理电商平台的和邦生物,收购微生物肥制造商阿姆斯、发力品牌种植、设立农财大数据深耕智慧农业的芭田股份以及收购生物肥料新三板挂牌企业三炬生物的金正大。

风险提示：1、政策不及预期;2、市场系统性调整。

国联证券认为国家还将继续出台扶持政策推动我国农业现代化的发展。土地流转将成为农业改革的核心，而种子、农业信息化、农机、农垦改革、农田水利建设很可能成为未来国家政策扶持的重点，并催化相应的投资机会。本周重点推荐标的有隆平高科、大禹节水，并建议投资者趁大盘回调之时积极布局。

安信证券分析师表示，农业现代化大潮已起，建议关注农业现代化主题，布局农业现代化两大投资方向：智慧农业、生物农业。农业现代化建设是“十三五”规划的重要课题，2014年5月“十三五”规划前期研究工作提出要加快农业现代化步伐，“十三五”期间是我国农业现代化进入高速发展时期。

东兴证券认为，市场化是未来农业发展方向的主线。短期看，政策受益于农业电商平台和禽畜养殖行业，推荐标的：大北农，雏鹰农牧(002477)；长期看，农民增收有助于实现土地流转，看好农垦板块收益标的：北大荒(600598)，海南橡胶(601118)。此外，农机现代化：建议积极关注一拖股份(601038)、星光农机(603789)、新界泵业(002532)、隆鑫通用(603766)等。

对此，市场分析人士称，今年一号文提到的“加强资源保护和生态修复”、“推动农业绿色发展”、“推进农村产业融合”“深入推进农村改革”等多个主题有望成为农林牧渔板块新的主题性投资机会。

1、资源保护和生态修复。数据显示，2014年公布的土壤污染调查公报显示我国土壤污染情况结果不容乐观。在实际调查面积630万平方公里里，全国土壤总的超标率为16.1%，这就给土壤修复类上市公司带来巨大发展空间，主要包括维尔利、桑德环境、东江环保、永清环保。

2、农业信息化。推进农村产业融合，其中最重要的一点就是农业信息化，农业信息化有利于农业生产者利用相关数据进行生产管理及精细化耕作，以实现生产效率提高。虽然中国农业信息化仍处于发展起步阶段，但在新型城镇化建设日益推进、粮食安全受到关注等背景下，中国大农业时代即将来临，传统农资企业在信息化领域的外延式并购扩张进程将不断加速，农资市场和信息化市场的打通将使得整个农业行业市场规模更大。相关龙头股主要有：生态农业产业链平台芭田股份和“农资+信息化”一体化科技服务平台大北农。

3、深入推进农村改革。其中关于农垦改革主题一直是市场关注焦点，从实际控制人分类来看，农业上市公司中，农垦系统类国企占比最高，在全国积极开展国企改革大环境下，未来农垦改革相关政策出台将对这些公司带来重大利好；主要包括*ST大荒、海南橡胶、亚盛集团、天康生物、西部牧业、新农开发、新赛股份和正虹科技等。

农业现代化概念股：逐步关注大北农、史丹利、诺普信、新希望、新研股份、金正大、新洋丰、辉丰股份、新都化工等。

农业机械化概念股：星光农机（603789）、吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）。

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