“二师兄”为王 股民该离场了

商业见地网财经观察员陈工金：“二师兄”之流，要钱没钱要长相没长相，可是一旦母猪赛貂蝉，“二师兄”升天，自作自受者用八抬大轿去抬，它都不会用正眼看你。

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“二师兄”之流，要钱没钱要长相没长相，可是一旦母猪赛貂蝉，“二师兄”升天，那就都有其内在的逻辑。商业见地网(微信号:bwchinesewx)在本文中指的“二师兄”,指的是物资，特别是进口依存度高的物资。

FT的的斯奇巴尼对委内瑞拉这个国家的经济现实有一段非常出色的描写，其中写道：

“三十年前，委内瑞拉人以生活水准基本上是拉丁美洲最高而自豪。今天，在十七年的革命之后，大多数人在商店里甚至都买不到厕纸——哪怕这个国家的原油储备比沙特阿拉伯多。”

正如一位委内瑞拉作家托罗(Francisco Toro)去年在《新共和》杂志上所写的：“处处都是一片狗屎，可我们却没有厕纸。”其实，如果厕纸都缺的话，你可以想象什么东西能不缺？

在中国，上世纪六七十年代，海南石碌铁矿，在钢铁行业中，那可不是一般的牛，为什么牛，因为源于这个铁矿的矿石品位高，远超过其它省市的铁矿，炼铁的时候必须要掺上这个铁矿的矿石。

今天已经不是这么回事，因为进口巴西、澳洲的矿石品味更高，石碌铁矿从众星捧月跌落了尘埃。形成石碌铁矿威风的根源在与：当时的国际上，也有大量的铁矿石，其一，没有外汇可以进口，其二，欧美封锁，其三，苏联要账，物资要用于还债，想拿一点物资到国际上换一点外汇，可债还还不完。

这其实就是今日委内瑞拉的现状。

知名经济学家如松针对此现象分析认为，本来，石油价格很高的时候，委内瑞拉有大把的外汇。就比如铁矿石，估计委内瑞拉也是需要的，它既需要盖房子也需要修路架桥。自己也会少量的生产。但是，当自己的国际收支平衡有保证的时候，手中还有大量的外汇可用于进口，进口的质量好（特别是巴西的）、价格又低，结果，国产的铁矿石就成了垃圾，属于“二师兄”之流，要钱没钱要长相没长相，大部分关门也是正常的。

可是，今天，委内瑞拉货币不断贬值，内在的含义是国际收支平衡被打破，手中外汇缺乏，只能用于进口食品和药品，连厕纸都还短缺，进口铁矿石？算了吧。

但是，国内对钢材又有强烈的需求（比如老百姓要造房，军工重工企业要钢材，炼铁厂要开工），结果就只能跑到“又丑又黑”的国内小矿山那里，曾经的“二师兄”，乌鸦变成了凤凰，二师兄大幅涨价是必须的。

知名经济学家如松近期撰文指出,要警惕物资为王的时代即将到来。为何造成这种怪状？

造成这种现状的根本原因是，政府觉得自己的货币是刚刚的，无需发展其他产业，只发展原油（或矿产、房地产等等）就可以支撑自己的货币在国际上的购买力，当自身的货币足够刚刚的时候，这不是什么问题，美国加拿大澳大利亚法国什么都有，可以进口，保证社会的需求。

可是，任何产业都有繁荣与萧条期，当这些产业开始走向衰落的时候，自己的货币就丧失了支撑，这造成两个现象：

第一，货币贬值必定造成恶性通胀，严重打击工商业，企业加速死亡，自身也就没有了生产物资的能力。

第二，出现物资紧张以后，外汇管制可以解决问题吗？不能。比如，通胀不断持续的时候（这种通胀不会因为外汇管制就不发生，参考现在的委内瑞拉），工商业萎缩，创汇的能力没有了，政府掌握的外汇越来越少，游戏结束了， 自身的生产能力不断萎缩，而进口能力随着货币失去支撑而丧失，物资紧缺的时代也就来临了。

外汇平衡被打破之后，即便实行外汇管制，都将形成一样的结局，物资紧缺，通胀暴涨。所以，这种情形是政府自己造成的！是自作自受。

当一种货币开启贬值的时候，意味着国际收支被打破，进口能力不断下降，对国产原料、食品的依存度不断上升，虽然“洋女人”很漂亮，但你只能看看，流口水，最终，还是只能指望自家的土女人过日子，身价自然倍增。

今天，铁矿石、粮食、铝矿石、原油天然气生产企业，简直还不如“二师兄”，没人看得起，大部分也都死了，剩下的也不过有能力喘口气而已。未来，你就用八抬大轿去抬，它都不会用正眼看你。

比如农业产品，当一个人口众多的大国，其农业本身就已经丧失了国际竞争力，如果再开放进口，取消对农业的补贴措施，就是把农民赶离土地，农业将快速萎缩，进口依存度飞速上升，当自身的货币无法保证升值的时候（这是必然无法保证的），无论你采取任何措施（包括外汇管制），都会形成第二个委内瑞拉。

所以，投资基础原材料的时候到了，特别是进口依存度高的基础原材料，当然这不是对中国股市的赌民来说的，但不管怎么说，股权的投资价值远远低于实物，中国股民或许是时候该离场了。

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