金一文化拟8.67亿收购广东乐源控股权 信息技术助力珠宝智能化

中国证券网讯 3月3日晚，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”）发布对外投资公告，拟与广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）、乐六平先生签署对外投资框架协议。根据公告，金一文化拟8.67亿元以“增资+受让股权”形式取得广东乐源控股权。

根据公告显示，金一文化拟通过增资1.87亿元取得广东乐源11%的股权。增资完成后，根据广东乐源投后估值17亿元以6.8亿元取得其控股股东乐六平先生持有的广东乐源40%股权，其中，首期现金支付部分约为37,400万元，剩余转让款以广东乐源完成2016年业绩承诺为条件进行支付。届时，金一文化将通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源51%的股权并取得控制权。

值得注意的是，根据双方约定的业绩承诺及补偿，乐六平按照广东乐源2016年-2018年三年度扣除非经常性损益与账面净利润孰低的原则，承诺三年业绩分别为1.5亿元、2.25亿元及3.375亿元；业绩如不能完成，差额部分将由乐六平补偿现金或者股权给金一文化。

据悉，金一文化董事会已于2016年3月3日审议通过了《关于签署对外投资框架协议的议案》。对于此次对外投资所需资金，金一文化表示将使用自有或自筹资金（如银行并购贷款等方式）来实现。

夯实跨界融合

2015年，金一文化进军可穿戴设备领域的野心早已显露，从最初三方合作成立智能制造研发小组，子公司参股设立珠宝梦工场，再到与瀚博电子科技合作推进珠宝3D打印运用，与心麦科技共同推出智能健康管理戒指，金一文化一直在推动黄金珠宝产业链与高新技术的跨界融合。

而此次收购中国智能穿戴先驱广东乐源，金一文化再次将智能科技信息技术融入珠宝时尚产业。据悉，广东乐源是一家致力于可穿戴式智能产品和核心技术，云平台及应用开发的创新型科技企业，拥有产品设计、研发团队、可穿戴的多项专利和软件著作权，为广东省高新技术企业。目前，广东乐源的产品主要销往海外市场，并与海外客户建立了长期稳定的合作关系。

根据公告披露的财务数据显示，截止2015年12月31日，广东乐源总资产21,075.80万元，负债总额为7,527.18，净资产13,548.62万元，2015年1-12月主营营业收入13,999.24万元，净利润5,066.21万元。

金一文化副总裁、董秘徐巍表示，基于我们对智能珠宝领域的战略布局，广东乐源在可穿戴设备领域具备的研发技术及成果，高精尖的人才储备，以及拥有国内外客户资源等优势将有助于金一提升及完善珠宝智能化的战略。

金一文化表示，若此次交易完成后，广东乐源将通过加强研发设计实力和完善营销网络的基础上，借助金一文化现有营销网络和客户资源，加快国内市场的拓展速度，从而实现业绩的快速增长。

此外，金一文化此次收购广东乐源将夯实黄金珠宝与智能可穿戴设备的跨界融合，符合金一文化平台化发展战略及国际化市场布局的需要，同时有利于提高盈利水平，有助于增强公司的综合竞争能力和持续经营能力。

拥抱智能穿戴蓝海

可穿戴设备行业近几年呈现了爆发式增长，而珠宝与可穿戴设备巧妙融合，将有望开发出一个极具潜力的蓝海市场。

根据市场研究机构Gartner发布的最新报告预计，2016年全球可穿戴电子设备销量将达到2.746亿部，实现销售收入287亿美元。EnfoDesk易观智库的分析也指出，中国智能可穿戴设备市场在2014年的规模为22亿，2015年约为125.8亿元，预计2016年将达228亿元，2018年将达400亿元。

随着科技进步发展，在互联网+时代，智能科技信息技术融入珠宝时尚产业，将催生新的商业模式和创新产品，将推动珠宝产业升级发展。未来，随着基础技术的进步，万物互联的时代将会来临，用户身上越来越多的穿戴物品将实现智能化，智能可穿戴设备的需求将迎来井喷。（建业）