华泰证券拟7.8亿美元收购AssetMark

中国证券网讯 华泰证券12日早间公告，昨日收市后，公司及全资子公司Huatai International Finance Limited(“Huatai International Finance”)与AqGen Liberty签订一份股份购买协议，Huatai International Finance有条件同意按照股份购买协议规定的条款、条件和价格，直接或通过关联公司向AqGen Liberty收购AssetMark的目标股份。本次收购完成后，AssetMark将成为本公司的间接子公司。

Huatai International Finance就本次收购应付的交易对价为7.8亿美元的购买价格，最终将视AssetMark情况再进行调整。公司将通过内部资源筹集本次交易对价。

为留任AssetMark主要管理层成员和员工并延续对其的激励，Huatai International Finance已与AssetMark及其部分主要管理层成员达成股权激励安排。根据该安排，该等主要管理层成员将用其在本次收购中所取得的部分出售款项投资于持有AssetMark的直接或间接控股公司的股权，并且将参与一项以任期和绩效为依据的股权激励方案。

据公告，AssetMark成立于1996年，总部位于美国加利福尼亚州康科德市，是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP)，为美国的财务顾问企业提供投资和咨询方面的解决方案。截至2016年3月31日，AssetMark平台上的资产总额约为285亿美元。根据Trust Advisor 于2015年发布的行业报告，以估算的市场份额计算，AssetMark是美国TAMP行业的第三大业内企业。

根据未经审计财务信息，目标公司截至2015年12月31日止的两个年度的除税前经营利润(调整后利润净额不包括净利息支出?税项?折旧和摊销)，分别为2,854.0万美元及3,979.2万美元。

华泰证券称，公司一直有意扩大其现有业务并增加收入来源，以提升股东价值。本次收购将给集团带来显著的战略价值，其中可能包括拓展投资管理服务能力的机会和建立世界水平技术解决方案的潜力。