彩虹股份拟定增募资230亿 咸阳市国资委将入主

中国证券网讯（记者 严政）彩虹股份4月12日晚间公告称，公司将对非公开发行股票方案进行重大调整，其中拟募集资金拟由原方案的不超过70亿元大幅调整为不超过230亿元，并相应调整发行底价及发行数量。值得一提的是，根据新方案，此次发行后公司控股权将发生变更，咸阳金控预计将持有公司26.82%的股份，成为公司控股股东，咸阳市国资委将成为公司实际控制人。公司股票将于4月13日复牌。

根据调整后的方案，彩虹股份拟以6.74元/股的发行底价非公开发行不超过35亿股，募集资金总额不超过230亿元，拟用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目、增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目以及补充流动资金。

认购对象中，咸阳金控承诺认购60亿至75亿元；中电彩虹承诺认购35亿至45亿元；咸阳城投承诺认购20亿至25亿元；陕西电子、合肥瀚和承诺均认购10亿元。按上述认购及此次发行上限计算，发行后公司总股本预计将增至41.49亿股，其中咸阳金控持股26.82%，成为公司新的控股股东；公司原控股股东中电彩虹持股比例则将由24.60%降至20.46%。

募投项目方面，公司拟投入募集资金140亿元用于增资咸阳光电建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目。项目总投资280亿元，主要建设内容包括建设阵列（Array）、彩色滤光片（CF）、成盒（Cell）、实装（Open Cell）生产线，以及配套动力设施和净化厂房，项目建设周期为两年，预计达到设计生产能力后的财务内部收益率为6.98%，正常生产年销售收入为91.42亿元。

此外，公司拟投入募集资金60亿元增资彩虹液晶建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目，项目达产后形成年产349万片8.5代液晶基板玻璃的产能，项目建设周期为15个月，预计达到设计生产能力后的财务内部收益率为18.86%，正常生产年销售收入为20.22亿元。另外，公司拟使用募集资金30亿元用于补充流动资金。

彩虹股份表示，此次非公开发行股票完成后，公司将扩大液晶基板玻璃业务的规模，并将开拓下游液晶显示面板（TFT-LCD）业务，进一步整合优势资源，提升公司在产业中的综合竞争力。根据公告，公司此次调整后的预案尚需获得国务院国资委、公司股东大会批准以及中国证监会核准。