*ST金瑞获注180亿金融资产 转型全牌照金控平台

中国证券网讯 从连续两年亏损的电池材料和锰及锰系产品行业，转型成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台，停牌3个多月的*ST金瑞正在谋划“乌鸡变凤凰”的华美蜕变。

公司5月19日发布定增预案，公司拟以10.15元/股发行共计约18.07亿股，合计作价183.36亿元收购五矿股份等持有的五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3965%股权、五矿经易期货10.40%股权。交易完成后，公司业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。公司股票将继续停牌。

与此同时，公司拟采用10.15元/股向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金10名符合条件的特定对象非公开发行股份不超过14.78亿股募资总额不超过150亿元，拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。其中，中海集运、中建资本控股、平安置业和颐和银丰以自有资金认购本次配套融资股份，其余 6名投资者均以设立资产管理计划的方式认购本次配套融资股份。

上述配套资金认购方通过本次非公开发行所认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让。本次交易完成后，金瑞科技将持有五矿资本 100%股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托 67.86%股权、五矿证券 99.76%股权和五矿经易期货 99.00%股权。市场人士指出，本次交易前，上市公司 2015年实现的基本每股收益为-0.89 元/股。上述交易完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，公司的营业收入、净利润都将大幅提高，并进一步提升上市公司业绩水平，增强公司竞争实力。

值得关注的是，本次交易之前，金瑞科技的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务，主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。本次交易完成后，金瑞科技将持有五矿资本 100%股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99.00%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权，公司的业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。

公司表示，考虑到金融行业目前处于发展机遇期，通过本次交易注入优质金融资产，上市公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，并为整体经营业绩提升提供保证。

最终交易后的股权结构将根据最终发行数量的结果确定。本次交易完成后，公司的控制权未发生变化，公司的控股股东由长沙矿冶院变更为五矿股份，其中长沙矿冶院为五矿股份的全资子公司，实际控制人仍为国务院国资委。（刘涛）