乐信正式登陆纳斯达克：开盘价11.8美元 较发行价上涨31%  

凤凰网WEMONEY讯 纳斯达克迎中国分期电商第一股。北京时间12月21日晚，国内金融科技公司乐信集团（下称“乐信”）正式登陆美股，在纳斯达克挂牌交易，交易代码为“LX”。

上市当天，老虎证券显示，乐信开盘报11.8美元，较发行价上涨31%，总股本为1.64亿股，市值约为19.35亿美元。

截至收盘，乐信收涨18.9%，报10.7美元，当日股票成交量为223.1万，按收盘价计算市值为17.54亿美元。

据了解，乐信首次公开募股定价为每股9美元，发行1200万股ADS（美国存托股票），募资总额达1.08亿美元。承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权，募资规模将为1.24亿美元。

公开资料显示，乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。据悉，分期乐最早从3C数码分期起步，逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

凤凰网WEMONEY注意到，在此次IPO前，乐信已完成5轮融资：2013年8月，分期乐获险峰长青天使轮融资；2013年10月，分期乐商城正式上线运营，之后的2014年3月，分期乐再获经纬中国领投数千万美元A轮融资；2014年12月，分期乐获Apoletto（DST创始人YuriMilner旗下基金）领投，贝塔斯曼、经纬中国、华兴资本和险峰华兴跟投的1亿美元B轮投资；2015年3月，分期乐获京东集团的C轮战略投资；2016年6月，分期乐启动D轮系列融资，华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。此后，2016年10月，分期乐宣布升级为乐信集团，主营四大板块：分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产。

值得一提的是，乐信是互金行业监管新政颁布后，首家赴美IPO的分期电商第一股。在此次IPO中乐信大幅降低了发行比例，并缩减融资规模，有业内人士称，这也是乐信在当前市场环境下做出的更合理选择。

此前的北京时间11月14日，乐信正式向SEC递交IPO招股书，根据招股书，乐信计划在纳斯达克上市，拟融资5亿美元。

北京时间12月14日，乐信更新招股书，首次公开募股定价为每股9美元至11美元之间，在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前，募资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间；如果承销商行使超额配售权，募资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。 

此外，招股书还显示，2017年前三季度，乐信集团营收39.87亿(人民币,下同)。基于Non-GAAP（非美国通用会计准则）的息税前利润为3.89亿人民币。

截至2017年三季度，乐信拥有超过2000万用户，其中授信用户超过650万人；乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。（凤凰网WEMONEY 刘四红/编辑）