通过更为严格的资本管制来限制“热钱”流入的效果有限，加快人民币升值才是最根本的方法，同时加快升值也将对抑制国内通胀率和减小贸易顺差起到一定积极作用。

经济的强劲增长、上市公司业绩的超预期释放、人民币升值提速、资金的持续流入等因素都支持市场维持向上态势。同时考虑到十七大的召开前夕，针对市场的重大措施出台的可能性降低等因素，我们对8月份行情保持相对乐观态度，市场可望在“碎步小阳”的节奏中保持稳步向上态势。

从行业配置角度来看，我们总体上继续看好资源品、金融地产和品牌消费品，同时，基于钢铁行业整合在管理层的强力支持下有所加快和钢铁行业目前相对于市场整体的低估值，我们建议投资者关注钢铁行业的投资机会。

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