| 基本状况 | 公司名称 | 万联证券股份有限公司 | ||
| 发行前总股本 | 59.54亿股 | 拟发行后总股本 | 不超过79.39亿股 | |
| 拟发行数量 | 不超过19.85亿股 | 占发行后总股本 | 25% | |
| 相关公告 | 万联证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf | |||
| 主承销商 | 瑞银证券 | 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额 |
| 1 | 增加公司资本金 | / | |
| 投资金额总计：/ | |||
若被监管部门处罚或采取监管措施，可能对公司分类评级产生影响，进而对风险控制指标的标准和风险资本准备计算比例产生不利影响。
万联证券分类评级结果为 B 类 BBB 级，未来可能面临分类评价结果变动的风险。由于分类评级结果将会影响公司缴纳证券投资者保护基金的比例，若未来公司的分类评级结果出现下调，将对公司利润有不利影响。
报告期内，万联证券代理买卖证券的平均净佣金费率分别为0.3634%、0.3169%和0.2985%。随着市场竞争的加大，通道佣金持续下滑，传统以通道佣金收入为主的经营模式受到挑战。
若未来万联证券经营环境出现变化或受到其他不可抗力的影响等，公司可能出现流动性不足，导致外部融资渠道受限、资金周转困难，不排除对公司的财务状况和经营产生不利影响，甚至对公司的持续经营产生影响。
随着资本中介型业务的开展，业务规模不断增大、杠杆率不断提升，证券市场波动或不可预期事件的发生均可能导致万联证券监管指标的大幅波动，如有相关指标未能满足监管要求，将对公司的部分业务开展进行限制，甚至被取消部分业务资格。
截至2018年12月31日，公司股东广州国投持有的公司股份被司法冻结，该等司法冻结股份总数占本公司发行前股份总数的 3.71%，若未来相关法院裁定该等股份用于抵偿相关债务，将可能导致其持有的司法冻结股份变更的风险。
