电子板块看好4大投资方向 关注12只个股(3)
东北证券:集成电路等基础产业是着力发展重点(荐股)
新一代信息技术产业作为“十二五”重点发展的七大新兴战略性产业之一,其中,集成电路产业继续成为今后五年继续着力发展的核心基础产业。
“十二五”规划高度重视对新一代信息技术产业的发展,那么,今后五年,国内集成电路产业的发展将再次迎来新的发展机遇,产业结构继续得到优化升级,国内集成电路产业设计业和制造业产值将不断得到提高。
我们认为在“十二五”期间,国内电子信息产业将继续保持较好的发展态势。我们看好新型显示器件上游材料制造业、LED芯片制造业,同时随着LED背光和照明市场将逐步释放,进而将LED产业快速向前推进,因此,我们看好LED产业链上相对较具技术优势的企业。另外,基于我们对电子产业未来仍将保持一定增长,我们对半导体相关元件类子行业继续看好。
对于上述细分行业,我们重点跟踪过的上市公司主要有:彩虹股份、莱宝高科、顺络电子、大族激光、海信电器。(东北证券研究所)
申银万国:十二五”特高压进入建设高峰期(荐股)
结论与投资建议:我们认为,随着西部煤电基地的开发以及清洁能源风能的大规模接入电网,“十二五”期间特高压将进入建设高峰期。看好在特高压领域技术领先的供应商,依次推荐:中国西电(特高压变压器、GIS、直流换流阀、电子互感器)、特变电工(特高压变压器)、平高电气(GIS)、荣信股份(可控串补、无功补偿器),天威保变(特高压变压器)。
有别于大众的认识:(1)我国能源资源分布不均,目前输电占比低;未来东部可能实行煤炭消费总量控制,因此需要建立特高压电网大规模输送西部电力资源。我国2/3 的煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部, 的三西”(山西、陕西、蒙西)输煤对输电比例按电煤外调口径计算为15∶1,通过输电方式配置的煤炭资源不足7%;如果未来东部地区实行煤炭消费总量控制,将需依靠特高压电网大规模输送西部电力资源。
(2)“十二五”智能电网将进入全面建设阶段,特高压作为坚强智能电网的骨干网架预计也将进入建设高峰期。根据国家电网的规划,2009-2010 年是智能电网规划试点阶段,“十二五”智能电网将进入全面建设阶段,特高压作为我国坚强智能电网的骨干网架,因此也将进入建设高峰期。
(3)“十二五”特高压投资预计将达5000 亿元,其中特高压交流投资达3000 亿元,特高压直流线路投资将达2000 亿元。根据国家电网规划,到2020 年将建成以三华地区为核心,联结我国各大区域电网和主要负荷中心的特高压骨干电网,特高压交流变电站将达60 座;“十二五”期间 “三华地地区特高压交流线路将建成“三纵三横一环网”,新增变电站约37 座,总投资将达3000 亿元;十二五特高压直流线路将新建11 条,总投资约2000 亿,因此特高压设备商将显著受益特高压建设加快。
(4)“十二五”电网投资预计将大幅增长,总量或超2 万亿元。随着智能电网建设的全面推进,我们认为,“十二五”期间国网和南网的电网投资将大幅增长,预计年均将超过4000 亿元,总量超过2 万亿元,显著高于“十一五”期间的1.5 万亿,一次设备供应商将显著受益电网投资加大。
股价表现催化剂:特高压建设项目获批,国网南网投资加大。(申银万国证券研究所)
相关专题:新兴产业系列之新材料板块
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