国内首个HIV完整治疗方案制剂上市 3股望暴涨

凤凰网财经讯 据媒体报道，葛兰素史克（GSK）近日宣布，其控股合资公司ViiV Healthcare 用于治疗HIV的以新一代整合酶抑制剂特威凯为核心的单片复方制剂绥美凯（化学名：多替阿巴拉米片）正式在中国内地上市。这是中国内地HIV治疗领域的首个完整治疗方案的单片复方制剂。绥美凯作为具有明显临床治疗优势的创新性单片复方制剂，能够为HIV感染者的治疗提供极大的便利性。

目前，绥美凯已在50个国家及地区获批上市，并被欧美多个权威学术机构和权威指南推荐为初治HIV感染者治疗方案的一线首选治疗药物。机构表示，绥美凯作为含有新一代整合酶抑制剂DTG的单片复方药物，其上市将为中国HIV感染者带来了更为方便和高效的整合酶抑制剂复方组合，这是中国现有抗病毒治疗的一大进步，建议关注博腾股份、华海药业、东方海洋。

个股研报

博腾股份

公司主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务，已成功进入葛兰素史克（GSK）核心抗艾滋病药物的三个治疗片段供应链，且未来可获得更多供应份额。公司在国内拥有三个高水平的研发中心和一个海外技术中心，正式形成了国内外研发中心同步服务客户的业务布局，公司一体化的CDMO服务格局雏形初现。全资子公司博腾美研已经同国外知名CRO公司J-STAR股东签订了100%的股权收购协议。该公司在创新药API的化学合成、工艺分析、结晶技术等经验丰富，能力卓越，这次收购整合将有助于公司实现一站式医药定制研发生产服务的战略目标，进一步提升公司的化学研发技术能力。预计公司2017～2019年EPS分别为0.55元、0.76元、0.90元，对应PE分别为33.39倍、24.21倍、20.48倍。维持公司“增持”评级。[财通证券]

华海药业

公司研制开发的抗艾滋病新药硫酸茚地那韦原料药及其制剂“艾克立宁”获得了新药证书、药品注册批件及药品批准文号。公司已成为国内抗艾滋病药物HAART治疗方案所需的蛋白酶抑制剂、核苷类逆转录酶抑制剂、非核苷类逆转录酶抑制剂三大系列中均有产品获得国家批准生产的企业。公司一直致力于打造全球领先的制剂生产企业, 公司在海外获批的ANDA 数量从2011-2015 年的3个左右增加至2016年的7个和2017年的10个,预计未来每年还会有约10 个ANDA 产品获批。从每年ANDA 获批数量来看,公司已成为美国仿制药市场的重要供应商。随着高壁垒、高质量、高盈利的缓释剂型和专利挑战药物销售占比持续提升,有望推动制剂出口业务持续增长。预计2017-2019 年EPS 分别为0.58元、0.76元、0.96元,对应PE分别为49倍、38倍、30倍。维持“买入”评级,目标价34.20元。[西南证券]

东方海洋

2016 年初，公司收购美国Avioq公司100%股权布局精准医疗。Avioq公司生产的一种艾滋病病毒检测试剂是唯一FDA批准的可使用唾液和干血的艾滋病病毒检测试剂。目前Avioq公司与强生、美国CDC（疾控中心）、CRL（美国第三大独立检测实验室）、美国国家卫生部等企业和机构均保持长期良好合作关系。2017年上半年，公司HIV/HTLV 等诊断收入1572.76万元，预计毛利率50%左右，未来3年有望保持高速增长。预计公司2017-2019年实现收入分别为8.06亿元、9.37亿元和10.96亿元，归母净利润分别为1.60亿元、2.22亿元和2.88亿元，对应EPS 分别为0.23元、0.32元和0.42元，PE 分别为46倍、34倍和26倍，目标价12～13元，给予公司“增持”评级。[联讯证券]