A股情报：百亿级私募调研路线图曝光(股)

据中国证券网消息，春节过后，私募基金的调研节奏就从两条腿走路变成了喷气式飞机。 

尽管市场来回波动，但明星私募却浑然不在意，该走访的公司走访，该赚的钱也不能落下。截至22日，共有241家上市公司受到机构调研，其中，496家私募基金调研了157只个股，占调研股总数近七成！

Wind数据显示，截至22日，3月共有496家私募基金调研了157只个股，占调研个股数近七成，成为机构调研主力军。多家百亿级私募也频频出击，千合资本、星石投资、淡水泉投资、从容投资等调研次数均超过3次。

值得注意的是，不少百亿级私募3月扎堆调研同一家公司。调研标的常常“剑走偏锋”的王亚伟本月“随大流”，调研思路与同行颇为一致。

资料图

数据显示，本月千合资本共计调研4家公司，包括主板的兆易创新，以及闰土股份、金科文化、恒逸石化3只中小创股，标的热度均在私募调研榜前20%内。

兆易创新更位居榜首，月内受到35家私募走访，宏流投资、混沌投资、展博投资等知名私募基金也名列其中。

在获得10家及以上私募基金调研的公司中，电子元件、半导体、应用软件等板块涉及最多，而这些代表先进制造方向的领域，也充盈着中小创公司活跃的身影，如已接受调研的深天马A、雷曼股份、立讯精密等。

数据显示，3月初至22日，九成以上私募调研股为中小创公司，宏流投资、千合资本、展博投资、淡水泉投资等百亿级私募纷纷将调研方向投向中小创领域，市场关注度愈来愈集中。

一、证券要闻

●养老保险改革总体方案年内出台。据悉，目前我国养老保险制度改革总体方案已经形成，年内将正式出台。职工基本养老保险全国统筹、加快发展企业年金、建立个人养老金制度、税延型养老保险试点等一系列相关的重大举措，将陆续推出并实施。此外，在提高养老待遇水平方面将着力于“建机制”，在基本养老保险基金投资运营方面也将继续加大政策力度。

●美国宣布对500亿美元中国出口商品征收关税，将在未来15天内公布对中国的关税措施。

●新华社：美国“霸凌”经贸政策吃不开也行不通。美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普政府基于错误前提，动用过时的保护主义手段，这种蛮横的做法在国际上既吃不开，也行不通。

●美媒评特朗普向500亿美元中国商品征税：糟糕的政策，糟糕的政治

●中美贸易战风险加剧，道指大跌近3%。中概股普遍大跌新浪、微博纷纷跌近7%。欧洲主要股指周四收盘普遍大跌。

●证券时报：推CDR应适当考虑市场承受能力

●“贾跃亭们”没有机会了！券商集体提高股权质押风控标准

●国内商品期货夜盘收盘：黑色系尾盘跳水，铁矿石大跌近4%。

●腾讯回应Naspers计划出售2%的腾讯股份：确认知悉

●证金去年“炒股”成绩单初张榜：中信证券救市资金浮盈近11%

●苹果公司今年将提前于第二季度试产新iPhone

二、热点事件

中国银行保险监督管理委员会党委班子宣布成立

近日，中国银行保险监督管理委员会召开干部大会。中组部有关负责人宣布了中央关于中国银行保险监督管理委员会党委班子成员任职的决定，并就落实好中央决策部署提出了要求。党委书记郭树清，党委委员王兆星、陈文辉、黄洪、曹宇、周亮、梁涛、祝树民、李欣然出席会议。

中国移动谈回A计划：正在密切关注，将下调移动资费超过30%

中国移动高管表示，关于CDR的问题现在是一个热点，中国移动也十分关注。但目前监管部门并未出台明确的管理办法。中国移动将密切关注，一旦有消息就会及时向股东披露，向资本市场进行评估。中国移动在2017年度财报中表示，年内将下调移动网络流量资费超过30%。

三、个股掘金：

【定增重组】

新力金融公告，重组方案可能发生重大变更，3月23日起停牌。原重组方案为收购北京海科融通支付服务股份有限公司100%股权。

天安新材公告称，决定终止筹划本次重大资产重组，并向上交所申请，公司股票将于3月23日开市起复牌。本次重大资产重组标的为广东中旗股权。

德艺文创公告，因未能就重要条款达成一致意见，公司决定终止筹划重大资产重组事项，公司股票23日复牌。公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买沃驰科技100%股权。

华英农业公告，因未能就交易的核心条款达成一致意见，公司决定终止筹划重大资产重组。此次重组原筹划收购都江堰天一农业开发有限公司100%股权。

天马精化公告，拟收购银嘉金服10%股权切入支付领域。

【停复牌】

天广中茂公告，回复深交所问询函，3月23日复牌。

神雾节能公告，控股股东神雾集团增资扩股金额预计为50至70亿元，3月23日复牌。此次增资扩股由上海图世投资管理中心（系湖北长江金沙江产业投资基金的控股企业）及/或其他大型国有企业和机构领投，重庆环保产业股权投资基金、新疆能源等多家企业与机构跟投。

法尔胜公告，因筹划收购苏州德龙激光股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司部分股权的重大事项，公司股票将于3月23日起停牌。预计该事项构成重大资产重组。

浙江东日公告，股价涨幅较大，3月23日起停牌核查。

海航投资公告称，公司拟进行交易的标的资产主要为北京新生医疗投资管理有限公司，股票继续停牌。

印纪传媒公告，重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。

航新科技公告称，公司筹划购买MMRO100%股份，已逐项回复了深交所问询函中的问题，公司股票将于3月23日上午开市起复牌。

欧比特公告称，公司本次非公开发行股票已经完成询价认购工作，股票3月23日开市起复牌。

【投资合作】

玉龙股份公告，拟以股权转让和现金增资方式，投资天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司，投资额合计7.9亿元，投资后持有玉汉尧33.34%股权，并按协议约定取得玉汉尧66.67%的表决权，玉汉尧将成为公司控股子公司。玉汉尧主要产品为三元正极材料及改性三元正极材料和改性复合导电浆料，应用于锂离子电池的生产。

东方雨虹公告，与时代中国签下5年战略合作协议，合作产品包括防水、保温、瓷砖胶、内外墙漆、地坪漆、硅藻泥、透气膜及MS胶等材料。

【重大事项】

金龙机电公告，控股股东金龙集团与东北证券的一笔质押业务出现了逾期违约，目前，金龙集团与东北证券已就此次违约交易达成约定，于5月10日前一并偿还上述此笔交易对应的全部债务，违约质押股数为520万股。

【增减持】

汇鸿集团公告，近期累计减持华泰证券480万股，可获得投资收益共计约8038万元。

好利来公告，控股股东好利来控股及其一致行动人旭昇投资，计划9月14日之前，分别减持公司股份合计不超219.57万股，即不超总股本的3.29%。

华瑞股份公告，股东上海联创投资拟减持公司股份550万股，占公司总股本的5.5%。

天原集团公告，股东东方资产管理公司计划减持不超3358万股，即不超公司股份的5%。

汇金科技公告，股东苏州衡赢真盛计划减持公司股份182.42万股，占公司总股本的2.14%。

三变科技公告，公司持股5.0021%的股东车城网络计划6个月内，清仓减持其持有的公司股份1008.4万股。

【中标与合同】

华自科技公告，公司成为军队采购网入库供应商。

蒙草生态公告，中标“巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP项目”，投标标价为2.56亿元。

万里马公告，中标中国武警后勤部的被装物资采购项目，中标金额5556.54万元，另外，公司与广东省公安厅签下三份《警用被装项目订单合同》，合同总金额1355.24万元。

中原环保公告，公司参与的联合体，预中标“内黄县流河沟及硝河水环境治理工程PPP项目”，预计总投资7.61亿元。

国统股份公告，预中标“河北唐山芦台经济开发区环境综合治理PPP项目”，中标价格5112.91万元。

维尔利公告，中标“徐州国新生物质能源科技有限公司的规模化大型秸秆沼气工程（EPC 总承包）项目”，中标价格为5996.33万元。

石化油服公告，中标“中国石化天然气分公司鄂尔多斯-安平-沧州输气管道工程一期项目”招标的六个标段，中标金额约为12.27亿元。

【业绩】

中国石油年报披露，按国际会计标准，2017年实现营业额20158.90亿元，同比增长24.7%；净利润为227.98亿元，增长190.2%；拟每股派0.06074元

中信证券发布年报称，2017年净利润114.33亿元，同比增长10.3%；拟每10股派发现金红利4.00元（含税）。证金公司持股微增0.07%至4.9%。

中国人寿年报显示，公司2017年净利为322.53亿元，同比增长68.6%。公司拟每股派现0.4元，共计分红约113亿元。

中国铝业年度披露，2017年净利润为13.78亿元，与去年盈利3.68亿元相比增盈10.1亿元。增盈原因主要是受益于供给侧结构性改革，公司主要产品毛利大幅增加。2017年营业收入1800.81亿元，比去年同期的1442.29亿元，增加358.52亿元。主要原因是产品价格上升及销售量增加。

*ST中富公告，2017年营业收入16.15亿元，同比下降0.29%；净利润9396.96万元，同比扭亏为盈，上年同期公司亏损5.73亿元。公司向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。

御家汇公告：2017年拟每10股转增7股并派现4元（含税）。

美亚柏科年报披露，2017年拟10转6派2元；营业收入13.4亿元，同比增长33.94%；净利润2.7亿元，同比增长48.78%。

天山股份年报披露，2017年营业收入70.8亿元，同比增长41.56%；净利润2.65亿元，同比增长165.5%。

大连热电披露，2017年营收为7.82亿元，同比增长10.55%；净利为336万元，同比下降75%；每股收益0.008元。

国旅联合披露，2017年营收为2.88亿元，同比增长145%；净利3231万元，上年同期亏损1.63亿元；每股收益0.06元。

创维数字披露，2017年营业收入72.55亿元，同比增长22.4%；净利润9433.57万元，同比下降80.61%；每股收益0.09元。

国药股份公告，2017年净利润同比增长15%，拟每10股派发现金股利4.5元（含税）。

梅花生物公告，2017年拟10派3.3元，净利润同比增长12.66%。证金公司持股比例升至4.9%。

航民股份公告，2017年净利润同比增5.66%，拟每10股派发红利2.8元（含税）。

海天味业年报披露，2017年拟每10股8.5元（含税），共计派发现金22.9亿。2017年净利35.3亿，同比增长24.21%。

麦捷科技下修2017年度业绩预告及快报，修正后亏损3.6亿元，此前公告亏损2亿元，原因是财务部对合并星源电子所产生的商誉的减值计算方法在理解上有偏差。

同德化工公告，预计2018年一季度净利润为1531万元-2078万元，同比增长40%-90%。公司上年同期盈利1094万元。公司产品市场需求增加，产销量增多。

【其他】

国中水务公告澄清，有媒体将公司纳为“独角兽”概念股，经自查，公司仅持有赛领基金4.44%股权，对公司影响较小。

新疆浩源公告，公司因未对关联方资金拆借事项，履行相应决策审议程序并及时进行信息披露，被新疆证监局责令改正，并记入证监会诚信档案。

中成股份公告，公司关注到相关媒体将公司纳入央企混改概念股，经自查，公司尚未研究过涉及央企混改相关事项，也未收到过任何外部单位相关文件，不存在应披露而未披露信息。中成股份近6个交易日连续涨停。

九典制药公告，因高送转预案，收到交易所关注函，被要求说明此次高比例转增股本的主要考虑及其合理性、必要性，送转比例是否与公司业绩增长幅度相匹配。

岭南股份公告，因高送转事项收到深交所关注函，被要求说明，该高送转方案是否与公司业绩增长相匹配；公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施等。

四、大盘解读：

珞珈投资认为，资金逐步从蓝筹转移到中小盘题材股需要一个过程，且当下市场做多的热点并不明显，预计周三市场依然是一个震荡拉锯的过程。周三笔者继续提示，从当日盘面的格局上看，主流资金虽然继续从蓝筹上撤出，但中小盘创业板并没有吸引眼球的亮点出现，导致盘中资金接济力度不足并产生了跳水走势。由于近期市场的反复拉锯格局显示了机构资金的高度分歧，且加之身陷50蓝筹股泥沼，后续绩优蓝筹股的多杀多无疑将继续演绎。而在这种局面下，创业板没有明确的热点出现，随着场内资金的逐步获利了结，指数继续向下的风险依然较为突出。周四家电、酿酒与保险等蓝筹股如预期般出现多杀多，而创业板盘中虽然得到资金关注但最终仍无功而返，显示资金处于力不从心的状态。笔者认为，由于盘面机构的分歧依然突出，后续市场的调整需求依然明显。建议激进型投资者仍需注意以快进快出操作为宜，稳健型投资者则需要保持克制耐心等待市场企稳后再行介入不迟。

容维证券认为，主板市场连续调整，尤其是沪指破位下行，后市走势风险加剧，创业板市场目前走势以强势调整为主，应继续关注。操作上，抓小放大，控制好仓位，做好高抛低吸波段操作。