铁矿石谈判

 
  • · 谈判终于要接近尾声, 中国钢铁工业协会与澳大利亚FMG公司签订了为期半年的长期协议价,其中粉矿下降35.02%;块矿下降50.42%。[详细]
  • · 铁矿石降价33%,力拓已与新日铁就09/10财年铁矿石降价达成协议,其中铁矿石粉矿价格由每干吨度1.446美元下降33%至0.97美元。[详细]

三大铁矿石巨头

 
  • · 巴西淡水河谷公司 世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司。
  • · 必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,全球最大的采矿业公司
  • · 力拓矿业公司在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。[详细]
 
中钢协8月17日发布公告,中国钢铁工业协会与澳大利亚FMG公司签订了为期半年的长期协议价,其中粉矿下降35.02%;块矿下降50.42%。铁矿石谈判的尾声似乎越来越近。[网友有话]

中方反应

 

国外反应

 
 

小调查

   

1.三大巨头会否跟进中钢协与FMG达成的铁矿石价格协议?
不会跟进,FMG产量满足不了中国需求
会跟进,中国的话语权已经增强
难以判断
2.建立进口铁矿石价格谈判的中国模式关键在于?
谈判代表明确
完善组织使全国钢企行动统一
杜绝腐败
其他
 

 
 
 

谈判进程

金融时报:国际铁矿石业等待中国摊牌
中钢协否认接受铁矿石降价三成猜测

2009年8月17日 中钢协与澳FMG公司就铁矿石价格达成协议

中钢协17日上午召开发布会,对外公布了铁矿石谈判结果:澳大利亚第三大铁矿石公司FMG公司承诺给中国提供铁矿石粉矿每吨94美分,块矿每吨100美分。有效期为2009年7月1日至12月31日。[详细]

2009年5月29日 中钢协咬定40%降幅不松口

针对这个首发价,中国钢铁工业协会秘书长单尚华接受采访时表示:“降价远远不够,国内钢企若按照这样的价格购买,买得越多就赔得越多,我们必须坚持原则(降至2007年的价格基础再谈)。”[详细]

2009年5月28日 韩国浦项制铁宣布接受价格33%降幅

全球第四大钢铁企业、韩国浦项制铁昨天宣布接受日本与澳洲达成的2009年度国际铁矿石合同价格。浦项制铁在公告中称,已经接受力拓提供的铁矿粉降价33%,每吨58.2美元。[详细]

2009年5月26日 日企与澳矿达成降价33%协议

力拓公司26日在其网站上宣布,已与日本新日铁公司在新一年度长期协议铁矿石价格谈判中达成一致,新一年度的粉矿和块矿价格分别比上一年度下降32.95%和44.47%。[详细]

2009年4月7日 力拓向亚洲钢厂出售铁矿石价格暂降20%

4月7日,全球第二大铁矿石生产巨头力拓表示,已经与一些亚洲主要客户达成协议,铁矿石暂时降价20%供给亚洲钢铁企业。这是力拓自上一年度长期协议铁矿石价格在4月1日到期后的最新动作。[详细]

 

凤凰视点

 

徐向春:铁矿石价格更加艰难的谈判还在后面

与FMG公司的谈判结果可能成为中钢协与三大巨头谈判的基点,但是更加艰难的谈判可能在后面,2009年铁矿石谈判远未结束,如何善后还不得知。[详细]

兰格钢铁张琳:FMG靠价格慷慨打入中国市场

FMG作为一个矿业新生力量的目的就是快速打入中国市场,他的迫切性比其它几家老的矿山企业更强,而且FMG公司的供应量也小,所以FMG公司更多会体现在矿石价格方面的慷慨 。[详细]

张琳:FMG启示绕开三巨头与澳洲中小矿企进行矿石谈判

澳洲有着众多的中小铁矿石企业,这些企业也迫切着希望能够出口铁矿石到中国。FMG公司能够同意将价格降幅达到35%,就是希望能够抢占中国市场。[详细]

马光远:力拓间谍案不会增加铁矿石谈判中方筹码

站在力拓角度讲,他宁可接受巨额的惩罚,也不会轻易改变这种铁矿石谈判的议价机制,在这达成协议的情况下,能不能在中国给一些优惠,我觉得这个是我们良好的愿望。[详细]

杜薇:两拓合并澳洲业务加大铁矿石谈判难度

力拓和必和必拓两家公司控制了澳洲绝大部分铁矿石资源,他们的合并将进一步增强资源的集中度,这样也就更有利于控制市场价格。[详细]

朱文晖:铁矿石定价 中国如何拿话语权
石齐平:铁矿石价格谈判失败昭示了什么
 

背后博弈

 
 

力拓与必和必拓联营施压谈判

  力拓与必和必拓达成协议合并双方主要的澳洲业务,建立各自持股50%的合资企业。力拓与必和必拓的结盟,将对全球铁矿石市场以及澳洲矿业巨擘与中国间的关系产生深远影响。[详细]

 
指数定价:铁矿石谈判又添变数:必和必拓再推指数定价

  澳大利亚媒体报道称,必和必拓正与中国一家大型钢厂就采用基于指数的铁矿石定价体系进行商谈。且目前已有数家中国民营钢铁厂在指数定价的基础上,与必和必拓签署了供应协议。[详细]

 
缩小长协矿与现货矿的价差:抬高现货价格

  低价倾销不是三大矿山的最大利益,量价齐升才是得胜之道。力拓、必和必拓开始收缩对中国市场的现货供应,同时全力暴炒海运费,两大措施一起用力,抬高中国现货价。[详细]

 
统一战线:两拓合围淡水河谷,防止中国与其结盟

  拉高海运费,放大淡水河谷海运距离长的劣势。截至6月2日的15个交易日内,巴西至中国的海运费涨幅高达一倍多,而巴西、澳洲至中国的海运费价差从10美元/吨被拉大至25美元/吨。[详细]

 
   
 

中铝遭遗弃 中方痛失大筹码

  两拓深度合作将使垄断的角色进一步巩固,其谈判能力将增强,中国企业正在进行的以及未来的铁矿石谈判将越发困难。40%的预期降幅非常困难,而且时间拖得越久,预期越难实现。[详细]

 
国际钢协态度:国际钢协反对"两拓"合作 称或提高购铁矿石成本

  国际钢协秘书长IanChristmas说,目前国际钢协看不到“两拓”合作有任何符合公众利益之处,这一结盟不应获得通过。国际钢协已经准备好提供所有必需数据,以协助相关竞争监管机构审查。[详细]

 
供给过剩:铁矿石供给过剩3亿吨 不担心买不到矿

  罗冰生的硬气有着数字做支撑。数据显示,中国去年进口铁矿石占全球海运铁矿石的比重达到52%,市场地位远远优于日韩。此外,罗冰生着重强调,今年全球的铁矿石供给过剩,预计达到2亿-3亿吨。[详细]

 
加强进口管制:中钢协已定铁矿石谈判新计划 建议加强钢材进口管制

  根据中钢协的5月中旬报告,粗钢日产水平达到147.8万吨,仅比2月份的日产量151万吨低。业内预计5月下旬粗钢日均产量仍将维持147万-148万吨水平,这样今年的粗钢产量将达到5.39亿吨。[详细]

 
       
 

中方形势

 

优势分析

 
优势一:中国是国际铁矿石的最大买主

  2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;而日本进口占比重约12.3%;韩国进口占比重约为6%。[详细]

 
优势二:当前中国进口铁矿石库存量较大

  中国每月仅需进口铁矿石3000万吨。有1亿吨的库存,即使不进口,也能维持钢铁企业三个月左右的生产。[详细]

 
优势三:中国拥有稳定的国产矿自给率

  2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401.11万吨,同比增长20.7%。中国的国产矿自给率多年来保持在50%左右的水平。[详细]

 
优势四:中国的海外权益矿规模在不断扩大

  目前中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度。[详细]

   

劣势分析

 
劣势一:两拓合并澳洲业务 市场控制力增强
 

  力拓与必和必拓发表联合声明,指必和必拓将向力拓支付58亿美元,购买合资公司股权,预计协同效应价值超过100亿美元。而合资公司将覆盖西澳洲所有铁矿石资产,预计公司将于明年中成立。力拓和必和必拓两家公司控制了澳洲绝大部分铁矿石资源,他们的合并将进一步增强资源的集中度,这样也就更有利于控制市场价格。[详细]

 
劣势二:日韩同意降价33% 中方陷入孤军奋战
 

  全球第四大钢铁企业、韩国浦项制铁宣布接受日本与澳洲达成的2009年度国际铁矿石合同价格,也就是说,主要进口铁矿石品种的新价格仅获得33%降幅。浦项制铁在公告中称,已经接受力拓提供的铁矿粉降价33%,每吨58.2美元;而块铁矿降价44%,每吨68.88美元。日韩先后与矿业巨头达成协议,给中国正在进行的谈判带来了更大的压力。从日本与力拓达成协议后,中国钢铁工业协会就一直保持了沉默。[详细]

       
 

2007年以来铁矿石相关走势图

图1 近几年我国进口铁矿数量走势图 图2 2007年以来铁矿石原矿日产量及增长率情况
 

历年铁矿石涨幅表

年份
达成协议时间
谈判双方
铁矿石涨幅
购买方
供应方
粉矿
块矿
2009
2009年8月
宝钢
FMG
-35.02%
-50.42%
2009
2009年5月
日本日新铁
力拓
-33%
-44%
2008
2008年01月
宝钢
力拓
79.88%
96.5%
2007年03月
日本日新铁
韩国浦项
淡水河谷
65%
71%
2007
2006年12月
宝钢
淡水河谷
9.5%
9.5%
2006
2006年6月
宝钢
必和必拓
19%
19%
2005
2005年2月
日本日新铁
力拓
71.5%
71.5%
 

钢铁板块投资分析

李丰:钢铁股面临拐点 可关注并购机会
余炜:钢铁股短暂回调 可以逢低吸纳

1、钢铁板块:走势抗跌 短线可期

尽管钢铁企业的中报成绩并不理想,但在政策支持下,下半年钢铁价格的普遍提高将提高钢企下半年的业绩增长预期。国家超常规刺激内需的政策将继续有利于钢铁行业的发展,行业继续向好的前景并未改变。[详细]

2、摩根大通:看好钢铁板块未来的表现

摩根大通今日报告指出,根据对钢铁企业的研究分析发现,汽车和家电行业的钢铁需求尤其强劲。尽管出口依然疲弱,但来自机械制造行业的需求也增长稳定。[详细]

3、国泰君安:钢铁行业基本面良好

钢铁行业基本面良好,钢材价格已经16周持续上涨,基建项目将在第四季度进入用料高峰,房地产、机械、汽车及 家电等下游需求也在逐步恢复。铁矿石、废钢等原材料价格也稳步上升,也对于钢价形成支撑。[详细]

4、重组成钢铁板块大涨内因 资产优化提升行业景气度

《钢铁产业调整和振兴规划》中规定,国家将出台多项政策,鼓励宝钢、鞍本、武钢等三大央企在国内的联合重组中发挥先锋作用,力争三年内钢铁业联合重组取得重大进展。[详细]

5、光大证券:钢铁股将短期调整后继续上涨

钢价在短期调整后将继续攀升,主要是因为目前钢价的上涨并未完全反应供需关系。光大证券判断钢材价格将8月底再次上涨,上涨空间或将达到20% 。[详细]

钢铁股行情一览

 
   

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