憧憬年报红包 10只个股具备高现金分红概率(3)

2009年12月12日 04:08
来源：证券日报

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国阳新能(600348)

稀缺资源概念、CDM项目概念、沪深300概念、高价概念、基金重仓概念、煤炭石油概念。

规模优势：公司是我国无烟煤重要生产企业之一，主要产品为无烟块煤、喷粉煤和电煤。

资源优势：公司是全国重要的优质无烟煤生产基地，所产煤炭属于年轻无烟煤，具有低灰、低硫、挥发分适中、可磨性好、发热量高的优点。

收购大股东资产：公司所拥有的主要矿井采矿权多在上市发行时从集团公司无偿获得或以资金方式注入，其煤炭采矿权的评估值远低于山西省目前颁布的标准，煤炭采矿权市场化使公司价值面临重估。

兴业证券:给予“推荐”评级

在不考虑资产注入增厚因素下，我们维持国阳新能2009-2011年每股收益分别为1.96元、2018元和2.40元的盈利预测。钢铁行业的景气已经令冶金煤提价5%-8%，喷吹煤提价预期也日趋强烈，同时，基于阳煤集团2010年资产注入预期，继续给予“推荐”评级。

银河证券:维持“推荐”评级

预计公司2009年原煤产量可达1800万吨，商品煤销量3800万吨，末煤预计销售2800万吨，块煤460万吨，喷吹煤470万吨。预计公司2009年2010年每股收益分别为1.89元、2015元。公司目前股价对应2009-2010年市盈率分别为24倍、21倍，估值具备一定优势，随着公司参与资源整合的进一步深入，以及集团资产的可能注入，公司未来业绩有望获得爆发式的增长。维持对于国阳新能“推荐”的投资评级。

浙商证券:给予“买入”评级

预期2009-2011年公司每股收益为1.99元、2024元和2.53元。给予公司25倍的目标市盈率，2010年的合理估值水平为55.95元/股。投资建议：买入。

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