平安证券多项目涉嫌内幕交易 保荐+直投遭质疑

2010年07月15日 16:48
来源：时代周报

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刚刚拿到上半年券商IPO承销冠军的平安证券，却站在了被质疑的风口浪尖。7月8日，平安证券承销的国联水产上市，其一子公司被曝虚假外资身份，涉嫌以假外资身份获得税收优惠。

今年4月21日，亦是平安证券承销的苏州天马精细化学品股份有限公司IPO申请获得证监会审核通过，随后却被媒体质疑为被“策划上市”，三家PE机构火线入股进入苏州天马，但同权不同价，涉嫌利益输送。

去年7月，财务专家、华泰联合证券(上海)研究所后台财务顾问夏草公开质疑平安证券，称其是涉嫌造假上市企业的幕后推手。“直投加保荐”的捆绑承销模式被市场质疑为赤裸裸的内幕交易。然而，平安证券的保荐业务反而一路飘红，更以9.8亿元承销收入傲视群雄，夺得上半年IPO承销冠军。

7月14日，平安证券投行部董事总经理曾年生在回应记者质疑时表示，“只要(券商)中介机构没有入股，就不涉及PE腐败。”而对于苏州天马、国联水产暴露的诸多问题，曾年生表示，“这些是正常现象，只是技术问题，相关部门会审核。

多项目涉嫌内幕交易

平安证券保荐的国联水产和苏州天马，上市后随即暴露出诸多漏洞。

在苏州天马招股书中，股权转让演变历史复杂。在第三次股权转让中，国发创投、深创投和海富投资受让苏州天马的股权价格有高有低，低者为1元的原始股，深创投入股的价格在4元多，有媒体质疑其中有灰色交易—为什么同一时间、同一地点的同种股权的转让，受让价格如此迥异，定价依据也不同，是标准的利益输送。

国联水产上市后，亦被曝涉嫌灰色交易，炮制合资身份损公肥私。国联水产的“假外资”身份则在招股书中很直接，三个中国人在香港设立的一家投资公司—冠联国际，不从事任何经营业务，仅仅持有国联水产25.36%的股权，以此获得税收优惠。

对于苏州天马的问题，曾年生告诉记者，“每个公司上市过程中都有一些不同背景的人给予帮助，朋友之间给一点股份很正常，能有什么问题，只要项目公司自己愿意，他有这个权力，公司关联人入股很正常，只要中介机构没有PE腐败就可以。

“而且如果有问题，审核机构也不会通过，说什么内幕交易，没有法律依据的。”曾年生在电话里对记者表示。

在回应外界质疑的国联水产假外资身份，招股书涉嫌虚假信息披露问题时，曾年生称，“外资不外资的怎么界定，是不是假外资有商务部来认定，有一大堆相关部门来审核，通过审核了，就没问题。

不过，上述两个问题公司在平安证券的保荐业务中，并不是先例。 6月7日，证监会审核通过了上海锐奇工具股份有限公司(下简称“锐奇工具股)的IPO申请。媒体报道称，锐奇工具不仅被质疑存关联交易，还有产品质量不合格及员工福利待遇差等问题。

值得玩味的是，锐奇工具在招股书申报稿中特别提及了产品发生质量事故的风险，但对旗下产品被工商部门列为“不合格产品”的事实及相关影响，却在招股书中只字未提。

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