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机构:信息技术板块投资机会无限(荐股)

2010年10月28日 11:15
来源:中国证券网 作者:荐股

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华泰联合:重点发展新一代信息技术产业点评(荐股)

10 月18 日,国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定,指出重点发展的7 大行业中包括新一代信息技术产业。

点评:“新一代信息技术产业”相关论述有四句,分别关于网络建设(三网融合、物联网)、基础产业(集成电路、高端软件)、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。从电子行业角度看,我认为其中最为相关的投资机遇有3 类:

1、物联网,《决定》指出要促进物联网的“研发和示范应用”,未提及“大规模应用”、“加快建设”等,我认为其表述没有超过中央历次关于“战略性新兴产业”中对物联网的提法,但对相关标的股价仍有刺激作用,包括远望谷中瑞思创航天信息恒宝股份

2、集成电路与新型显示。文中指出“着力发展集成电路、新型显示。高端软件、高端服务器等核心基础产业。”集成电路作为核心基础产业之首,国家将继续给予大力支持。最为受益的是具备一体化设计、生产能力(IDM)的士兰微,其次是正处于产业升级关键期的制造、封测公司,最为看好长电科技。显示行业受益标的首先是触摸屏“三剑客”莱宝高科欧菲光长信科技,最为看好莱宝高科,因为技术成熟、客户稳定而高端、后续项目储备优质,增长确定性强,即使2011 年行业景气出现下滑,业绩受影响也相对较小。深天马因拟投资建设AM-OLED 产线(已公告),也受益于国家对新型显示技术的支持政策。

3、基础设施的智能化改造。这一主题下,最具有明确市场前景的是建筑智能化行业,不仅符合智能化的趋势,而且实现节能环保的要求,电子行业内最为受益的是达实智能

总结:受益行业包括物联网、集成电路、显示器件、智能化,标的包括远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份、士兰微、长电科技、莱宝高科、欧菲光、长信科技、深天马、达实智能等。(华泰联合证券研究所)

东方证券:关注金融IC产业爆发机会(荐股)

我国物联网发展正在进入实质性应用阶段,之前我们对物联网的相关重要应用——手机支付、3G 视频监控等进行了分析和推荐。本次我们对金融IC卡产业进行深入研究,认为金融IC 产业已经迎来了爆发机会。

银行 IC 卡迁移、手机支付、USBkey 多因素促进金融IC 产业爆发。银行卡向PBOC/EMV2.0 迁移的时机从政策面和硬件基础设施层面看来都已经成熟,使得年发卡量近3 亿张、存量卡量近22 亿的银行卡市场成为推动金融IC 产业的主力军;而手机支付方面,中国移动推进的NFC 标准已经成为金融IC 实际的增长量,有望年出货量达到1500 万片左右;继2009 年出货量达到3000 片后,USBkey 已经步入平稳增长阶段,成为金融IC 产业的重要部分。我们认为,金融IC 产业在多种因素促进下已经迎来了爆发的大机遇。

金融 IC 卡有望推动市场规模提升50%,出货量提升20%以上,带来市场大机遇。我们将银行IC 卡需求、手机支付IC 芯片需求、USBkeyIC 需求累计进行计算,以银行IC 卡年均出货量3.5 亿张、价格10 元左右;手机支付NFC IC 模块出货量1500 万张每年、价格40 元左右;USBkey每年15%的增速来测算。预计金融IC 卡带来年均3.95 亿新增IC 卡出货量,对比2009 增幅超过20%;37.5 亿新增IC 卡市场,对比2009 增幅为50%。类似于二代身份证的效果将带来金融IC 产业的规模提升。而中国银联推进的N3 平台、中国移动的TD NFC 应用更是带来相关产业的协同提升,迎来金融IC 产业的大机遇。

国内金融 IC 产业将全面受益。金融IC 产业链主要可以区分为芯片设计、封装、测试与软件系统、金融读写机具、加密算法等领域,全产业链都将受益;而同时我们可以重点把握产业链主导者合作方向、行业门槛、国产化要求等方向优选标的。其中,产业链主导者合作方向中同中移动合作的包括,具备金融IC 设计能力并同中国移动合作TD NFC 芯片的大唐电信(600198.SH)、和同样与中国移动合作TD NFC 芯片的上海复旦(8102.HK)。

投资建议:我们建议关注与银联战略合作N3 平台并属于测试封装产业的东信和平(002107.SZ)(“买入”评级)。(东方证券研究所)

[责任编辑:lanln] 标签:投资机会 投资策略 USBkey 
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