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机构:信息技术板块投资机会无限(荐股)(3)

2010年10月28日 11:15
来源:中国证券网 作者:荐股

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申银万国:数字城市深度研究(荐股)

城镇化与信息化融合推动城市信息化发展。当前中国的城镇化进程正在加速,而信息化进程仍处于快速发展期。我们相信,正如信息化与工业化融合一样,信息化与城镇化的融合,将为信息产业带来新的推动力,也为数字城市打开广阔市场空间。

随着各种智能化应用的兴起,我们已进入数字城市时代。城镇化的持续推进,随之而来引发交通拥堵、能耗增加、社会治安等一系列城市问题。大力发展数字城市,用数字化手段统一处理城市问题,最大限度地整合、利用城市信息资源,提升城市生活品质,是建设和谐城市的有效途径。

在数字城市各领域,根据受益于城镇化加速的程度,以及市场发展前景,我们看好以下领域:

1)智能交通:未来几年将是中国智能交通发展的上升时期,预计其市场规模到2010 年达到190 亿元,且保持快速增长。

2)节能建筑:中国建筑耗能已超过经济可负荷程度,节能市场巨大,预计未来几年建筑机电设备节能服务市场规模增速将保持在30%以上。

3)医疗信息化:随着新医改的不断推进,医疗信息化市场需求庞大,2011 年医疗信息化的市场容量预计达到179亿元,且每年保持20%以上增速。

4)电子政务:电子政务的需求前景十分广阔,预计未来3-5 年中国数字城管的市场容量每年可达到120 亿元,且后续维护与升级的市场潜力巨大。

5)企业信息化:在数字城市的建设过程中,电子商务的重要程度日渐凸显,预计未来几年B2B 电子商务的交易规模复合增长率可达到39%;管理软件是中小企业深化信息化应用的重点,这一市场未来的复合增长率也有望达到20%。

6)城市安防:伴随着“平安城市”和“3111”工程的推进,国内各行业对安防监控需求激增,其中视频监控市场规模未来三年复合增长可达到24%。

7)其他:在城镇化相关的行业信息化中,综合IT 服务商至关重要,推荐领先系统集成商。

随着城镇化的不断推进,各个行业的信息化,智能化的需求逐渐提升,越来越多围绕数字城市发展的公司值得我们关注,推荐数字城市的实践者,以及各信息化领域的领先厂商。我们的推荐组合如下:主板公司——用友软件、软控股份、东华软件、辉煌科技;创业板公司——数字政通、银江股份。(申银万国证券研究所)

申银万国:投资三大互联网商务应用(荐股)

受益于中国内需市场的强劲增长,以及网络经济模式的接受度不断上升,互联网经济市场规模快速增长。互联网商务化程度迅速提高,成为互联网应用中增长最快的领域;传统企业更加重视网络营销,加快利用互联网平台进行销售等业务活动,企业的互联网应用逐步深化。2010 年第二季度中国网络经济营收规模达到389.4 亿元,同比增长55.9%,显示出强劲增长势头,预计未来几年增长率将保持在30%以上。

商务应用是中国互联网市场的最大特色,正处于蓬勃发展期。互联网应用分为新闻门户网站、网络娱乐以及电子商务,针对中小企业的电子商务是中国互联网应用市场的最大特色。受益于中国城镇化持续推进,以及政策扶持,互联网商务应用正在兴起。庞大的中小企业数量进一步推动互联网商务应用爆发,截止到09 年,具有电子商务应用能力的中小企业数量已达到3995.6 万家,越来越多中小企业使用电子商务,预计2013 年这一比例将达到80%。

投资三大互联网商务应用:根据市场发展潜力以及可选择的投资标的,在互联网商务应用中我们看好B2B 电子商务、互联网企业应用、以及互联网金融服务三大领域。

1)B2B 向全程电子商务演进。未来几年随着经济的复苏和中小企业电子商务渗透率的提高,中国B2B 电子商务运营商的营收规模将会出现快速的增长,预计2013 年将会增长到182.0 亿元。并且,电子商务已不仅仅是信息服务,全程电子商务正在兴起,电子商务平台提供线上的产品认证、交易、物流、首付款、售后追踪等一站式服务,已成为传统B2B 的发展趋势。

2)互联网应用成为企业信息化重点。互联网企业服务已成为企业信息化的重要支撑,包括企业邮箱、CRM、数据库等。而在这一企业互联网化普及过程中,SaaS 将迅速普及,预计中国SaaS 市场未来将保持30%以上的增速,2011 年市场规模将达到376.21 亿元。

3)互联网金融服务潜力巨大。 互联网逐渐成为金融服务的主要渠道,互联网凭借快捷高效和低成本的优势,已经成为主流的证券交易方式和服务方式。2009 年网上交易用户规模为5678 万人,占比14.8%,而发达国家地区的证券市场网上交易占比普遍在50%以上,网上交易与信息服务的市场潜力巨大。

在每一互联网商务应用领域,我们根据公司市场地位与发展潜力,推荐组合为:1)B2B 电子商务:焦点科技、生意宝;2)企业互联网服务:三五互联;3)互联网金融信息服务:同花顺、东方财富。(申银万国证券研究所)

[责任编辑:lanln] 标签:投资机会 投资策略 USBkey 
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