“弃核抢盐”皆浮云布局震后概念(32)

2011年03月20日 15:22
来源：中国证券网

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◎加油站

产能不足概念

地震、海啸以及持续发酵的核泄漏危机，对日本经济发展无疑是一次极为严重的打击，但其造成的短期产能不足对其他国家的相关产业来说却意味着机会，比如半导体、化工等行业。

根据日本贸易振兴委员会发布的投资信息，距离震中较近的岩手县聚集着许多大型半导体制造厂家。其中，包括东芝电子半导体生产厂、富士通半导体厂及摩托罗拉在日本的半导体工厂等。

由于日本半导体的供应占到世界的20%，在短期内为弥补这一缺口，不少机构认为，我国半导体行业的相关企业机会明显。

由此，东光微电(002504，收盘价26.28元)、四川九洲(000801，收盘价22.68元)周一涨停，有研硅股(600206，收盘价18.32元)、雷曼光电(300162，收盘价41.65元)、华映科技(000536，收盘价26.75元)、江海股份(002484，收盘价31.00元)涨幅靠前，还有长电科技(600584，收盘价11.21元)、华微电子(600360，收盘价10.39元)和康强电子(002119，收盘价13.61元)等相关个股均出现大幅高开的走势，电子信息类个股也是弱市中的一道可口菜肴。

与此同时，作为全球工业和出口大国之一，尤其是化工产能在亚太乃至全球占据举足轻重地位的日本，短期内还将面临化工产品生产停滞、产品供应紧张的局面。

而作为日本化工产品最大的进口国之一，2010年我国进口日本化学工业、橡胶、塑料及其相关工业产品272.18亿美元，占中国进口日本产品总额的15.4%。

此次地震将造成国内部分产品供应紧张，占日本总产能86%的环氧丙烷生产厂家旭硝子、NOC、住友化学距离震区最近，受地震破坏最严重。

其中，日本地区环氧丙烷的停产将造成全球环氧丙烷的缺口加大，国内环氧丙烷价格将进一步走高;同时，位于重灾区的丸善石化17万吨的甲乙酮厂区也发生爆炸，东燃化学9.5万吨甲乙酮停产，出光兴产4万吨甲乙酮也受限电影响，占全球23%的甲乙酮供给中断，将对全球甲乙酮价格走高形成有力支撑;此外，日本NPU的40万吨MDI、235万吨TDI位于本州岛西南端山口县的周南市(新南阳市)，受地震和轮流用电政策影响，开工率下降，进一步影响MDI和TDI的供给。

受此影响，连日以来，齐翔腾达(002408，收盘价53.66元)、天利高新(600339，收盘价13.49元)、沧州大化 (600230，收盘价14.84元)、北化股份(002246，收盘价22.70元)和烟台万华(600309，收盘价25.87元)等相关个股一度出现逆势上涨行情，成为另一种收获“意外之财”的途径。

◎冲刺点

防辐射概念

一半是海水一半是火焰。就在日本特大地震对市场的影响持续发酵的同时，沪、深两市的游资似乎对整体市场环境所发生的变化视而不见，即便是本周二全球主要资本市场暴跌、A股市场盘中跌幅一度接近3%，也不妨碍他们拣点“横财”

随着日本局势从地震、海啸逐渐向核电站的核物质泄漏危机演变，钢结构、医药等与灾后重建相关的抗震救灾概念也被防辐射等相关题材所取代，帐篷、口罩、防辐射服甚至抗辐射药等一大批与核辐射相关的概念在沪深两市持续“辐射等相扩散。

3月15日，受日本福岛核电站险情升级的消息刺激，早盘跌幅一度超过3%、具备口罩题材的凯诺科技(600398，收盘价6.26元)，盘中被游资强势狙击，不到半个小时便强势拉升至涨停，振幅超过13%。

同时，大跌之中被曝出“生产防辐射服”的红豆股份(600400，收盘价9.06元)也被迅速拉起，盘中振幅超过10%。

此外，际华集团 (601718，收盘价4.71元)、华纺股份(600448，收盘价6.50元)也均被短线游资陆续狙击至涨停，爆发力度非常罕见，新野纺织(002087，收盘价6.23元)等相关个股也被持续挖掘。

与此同时，网络媒体曝出日本福岛核危机升级之后，美国出现碘化钾抢购潮等消息也迅速传导至沪、深A股市场，一场以抗辐射药为主题的寻宝游戏由此展开!

由于子公司生产癌症的辅助放射治疗产品阿米福汀，美罗药业被江浙等地的游资高举高打，3月14、15日连续两个交易日强势涨停，直至16日有关消息得到澄清之后，股价才出现了“见光死”，但是短短三个交易日涨幅高达29.96%，而同期沪综指下跌0.10%。

随后被曝出子公司生产碘片等抗辐射药物的中关村(000931，收盘价9.20元)、白云山A(000522，收盘价18.79元)也不同程度地活跃，但与早期的抗震救灾概念股一样都不过是昙花一现，越走越弱甚至还出现大幅补跌。

让人啼笑皆非的是，周四席卷全国各地的“抢盐大战”更是彻底引爆了沪、深两市的盐业股，兰太实业(600328，收盘价15.70元)、云南盐化(002053，收盘价13.96元)等强势涨停，但谣“盐大被彻底澄清之后，上述两只个股则在周五被迅速打回原形!

◎终点站

核电的替代品

在日本从地震到海啸，再到核危机持续升级的局势演变过程中，A股市场围绕抗震救灾、防辐射等相关主题的炒作层出不穷，但都是过眼烟云。随着日本核电站危机的不断发酵，核安全等更深层次的话题已在一定程度上覆盖了地震、海啸之类的字眼，成为当前全球市场最为关心的焦点。

对于日本大地震所引发的又一轮核安全危机，不少国家已经开始着手考虑削减核电站等计划，而光伏太阳能、风电、水电等其他新能源产业的发展则出现了历史机遇。

本周三，国务院总理温家宝主持召开常务会议，再三强调“核电发展要把安全放在第一位”，并明确表示“严格审批新上核电项目，调整完善核电发展中长期规划，核安全规划批准前，暂停审批核电项目”

业内人士表示，规划的调整意味着整个产业发展节奏的改变，中长期规划目标或将降低，同时内陆核电站的建设或将停滞。

在此期间，以风能、水力、光伏为代表的替代性新能源行业相关个股已经获得市场关注。其中，3月15日以金风科技 (002202，收盘价22.62元)、华锐风电(601558，收盘价76.89元)为首的风电概念逐渐活跃，而光伏太阳能领域的海通集团(600537，收盘价60.38元)、江苏宏宝(002071，收盘价13.71元)、精功科技(002006，收盘价65.20元)、乐山电力 (600644，收盘价19.88元)等一大批个股渐入佳境，短期涨幅远远超越同期市场表现，赚钱效应分外抢眼。

同时，以长江电力(600900，收盘价7.95元)为首的水电行业周四也开始出现躁动，黔源电力(002039，收盘价20.80元)等水电行业个股也有所表现。

在近期的众多券商研报中，比较一致的观点是核电行业发展承压，核电比例的下降必将由光伏太阳能、水电和风电等其他途径来填补。

因此，光伏太阳能、水电和风电及其相关行业的上市公司将面临又一次历史性的发展机遇。而这无疑也是当前日本地震灾害带给A股市场投资者最大的一笔“横财”。