与银联分羹银行卡清算 三机构最有可能

我国银行卡产业发展进入“下半场”：清算机构准入放开迈出实质性一步。

国务院日前印发了《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（下称《决定》），自2015年6月1日起实施。根据《决定》，境外支付机构、第三方支付机构、银行，均可向央行递交银行卡清算资格申请。这意味着，长久以来，中国银联“一家独大”的局面将被打破。

昨日，支付清算研究中心主任杨涛教授向记者表示：“《决定》出台有助于通过开‘正门’，促使第三方支付的分布式清算走向更加稳健和规范，有利于引导民营资本对银行卡清算领域的合理介入。这些相应的第三方支付机构，完全可以参与到银行卡清算市场建设中，但更加现实的或许是与其他机构和组织的合作和协调推动。”

“中国银行卡产业发展的‘上半场’已经完毕，清算市场开放是‘下半场’的号角。”一名卡组织管理层人士在接受本报记者采访时总结道。

银行卡清算开放坎坷路

根据《决定》要求，在中国境内从事银行卡清算业务，应当向央行提出申请，经央行征求中国银行业监督管理委员会同意后予以批准，依法取得银行卡清算业务许可证，成为专门从事银行卡清算业务的机构，申请成为银行卡清算机构的，注册资本不低于10亿元人民币。

有业内人士认为，中国银行卡清算市场的开放动了银联的“奶酪”。对此，中国银联相关负责人对记者表示：“中国银联支持并坚决执行国家放开银行卡清算市场准入的决定。作为市场化的商业主体，中国银联将与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下，依法合规开展平等的市场竞争。”

2002年成立的中国银联股份有限公司，是我国第一家银行卡清算机构。十多年来，中国银联建立起银联卡的清算标准、业务规则和交易处理系统等基础设施，创建了银联品牌。

事实上，早在一年半前，时文朝赴任中国银联总裁时，就定调了银联的“市场化”路径。“靠喊民族品牌、向国家要支持，解决不了问题了。”时文朝在彼时一场内部会议上如是说。

上个世纪90年代，国际卡组织进入中国市场。1988年，万事达（MasterCard）成立北京代表处，5年后维萨（VISA）也来到中国设立代表处。多年来，中国的银行卡清算市场始终未能开放，国际卡组织只能分享中国人境外消费的部分市场。

“维萨、万事达要进军中国市场不假，但银联进军境外市场也很凶猛。”一名支付行业人士如是评价。“跨境银联”便是银联国际低调谋下的一招大棋。

2010年6月，VISA与银联“反目”，封堵了银联部分境外通道，最终WTO定案：银联在中国市场并没有垄断行为，但需要尽快开放境内支付清算市场。至此，中国支付清算市场开放提速。去年10月底，国务院常务会议决定进一步放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在我国境内设立银行卡清算机构。

上海交通大学产业发展与技术创新研究院院长教授陈宏民向本报记者介绍：“截至2014年底，具有‘银联’标示的银行卡已经达到近50亿张，银行卡的渗透率也接近了50%，有力地促进了我国银行卡产业的跨越式发展。与此同时，美国的维萨（VISA）、万事达（MasterCard）等境外卡组织也通过外币的银行卡清算服务参与我国清算市场，方便了持卡人的跨境消费，对提升我国支付市场的服务水平，改善服务环境发挥了积极的作用。”

支付机构众生相

银行卡清算的放开，正在支付行业里“一石激起千层浪”。

作为国内第三方支付机构的龙头，支付宝对这张入场券的态度备受市场关注。支付宝相关负责人告诉记者：“我们也是今天（4月22日）看到的文件，目前正在看，等研究透了才会有下一步动作。”该负责人对于支付宝是否加入，以及何时加入这场“入场争夺战”并没有给出清晰地论断。

一名维萨高管在接受本报记者采访时也表示，不便透露是否申请牌照，并称“正在研究政策”。

当然，也有机构明确表态不会排队申请牌照。“我们不会申请这个牌照。”拉卡拉董事长孙陶然对本报记者说道，“中国银联已经把跨行转接的体系建起来了，我们在这个基础上做渠道和用户就可以了，重复建设这套网络价值不大。”

不少第三方支付机构也纷纷表态。

快钱相关负责人向本报记者表示：“清算作为重要的金融基础体系，正在走向开放、健康的发展。这将更有利于快钱等创新机构，以此为基础创造更具价值的互联网金融产品和服务。”

汇付天下高级副总裁、汇付数据总裁穆海洁向本报记者表示，汇付天下是收单行业市场化发展的生力军，未来愿与所有发卡机构、清算机构等通力合作，为社会、商家和消费者提供便捷的服务和美好的体验。

虽然还需要再等两年，但也有境外卡组织已开始提前布局。

一名原境外卡组织管理人士告诉本报记者，近两年多来境外卡组织在境内已经暗中掀起发卡热潮。如去年12月16日“愉见财经”专栏《境外卡组织你抢跑了没？》所及，境外卡组织通过各种行走于灰色地带的“全币种”卡“悄悄地进村”，本不被允许设立人民币账户的卡片通过不为客户所知的购汇流程实际携带了人民币账户功能。有估算称市面上这样的“擦边球”卡片少说有100多万张。

上述原境外卡组织管理人士并称，境外卡组织发卡已经进入了第二阶段，推EMV卡（境外卡组织芯片卡标准）。“境外卡组织正在投入系统改造资源，在境内银行终端进行系统投入，花费人力物力，建设他们的插卡交易、脱机交易、风险控制等交易标准。”

该人士表示，眼下某境外卡组织境内员工团队已有200人，这一数字“已经重回2008年奥运会特殊时期的员工规模”，为的就是备战市场开放。

谁最有希望获得牌照

“按照现在《决定》的流程，大概一家机构从申请到最终开业，要有2年的时间。当然具体的程序，还需随后可能推出的相应《细则》加以描述。”杨涛向本报记者分析道。

根据《决定》，央行在征求银监会同意后，自受理之日起90日内作出批准或者不予批准筹备的决定。申请人应当自获准筹备之日起1年内完成筹备工作，筹备期间不得从事银行卡清算业务。筹备工作完成后，再向央行提出开业申请，央行在征求银监会同意后，自受理之日起90日内作出批准或者不予批准开业的决定，批准则颁发银行卡清算业务许可证。获得许可证后，申请人须在6个月内正式开办银行卡清算业务。

换句话说，新银行卡清算机构最快会在“90天+1年+90天+6个月”后成立。那么，未来两年内，谁最有希望获得牌照？

有业内人士向记者透露：“中国工商银行（601398.SH）、支付宝，以及支付清算协会下属某机构很可能获得牌照。”

一位接近支付宝的人士向记者表示，从目前支付宝所开展的业务来看，更多集中于线上，其背后的硬件成本“可控”，但是如果涉及清算业务搭建清算机构，其网点和设备的布局，投入或动辄几百亿元，需要强大的资金实力。

“工行完全有动力申请人民币清算市场入场券。”一位支付行业业内人士对本报记者表示，这一动力来自两方面，一方面是工行资金盘活及该项业务的收入，更一方面则是由大量资金流向、额度等产生的数据沉淀。

杨涛表示，这样的猜测意义不大，首先，《决定》的准入条件只是基本条件，还需要深入分析申请机构对于支付清算基础设施的实际运营能力，实现“优中选优”，因为银行卡清算组织在各国都是最重要的金融基础设施之一，对于效率、稳定性、安全性的要求都极高。其次，根据国际经验，银行卡清算市场的竞争也只能是适度竞争、有限竞争，这通常是符合规模经济和各方利益的，而不是过度和无序竞争。因此，银行卡清算市场的开放也不能走向大量发牌照的另一个极端。短期来看，一方面，银联和外资卡组织，可能需要重新申请牌照；另一方面，对于新设机构来说，或许更为合理和现实的选择，是推动有条件的各方共同发起成立一个新的银行卡清算机构，从而通过引入竞争，努力在推动银行卡品牌和清算服务的多元化、差异化等方面尽快推动相关探索。

（本文作者：李德尚玉，夏心愉，王莹对本文亦有贡献）

成为银行卡清算机构的六大条件

■注册资本不低于10亿元；

■至少具有符合规定条件的持股20%以上的单一主要出资人，或者符合规定条件的合计持股25%以上的多个主要出资人；

■有符合国家标准、行业标准的银行卡清算标准体系；

■在中国境内具备符合规定要求、能够独立完成银行卡清算业务的基础设施和异地灾备系统；

■董事和高级管理人员应当取得中国人民银行征求银监会同意后核准的任职资格；

■具备符合规定的内部控制、风险防范、信息安全保障和反洗钱措施等其他审慎性条件。

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