发展新兴产业一揽子政策出炉投资路径解析(8)

2010年10月19日 10:19
来源：中国证券网作者：陈其珏

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生物

生物医药将依旧是“生物医产业主要热点

新兴产业将“生物医药”扩大为“生物医药生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。

从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新(000661)(000661，收盘价50.10元)子公司金赛药业、国内生物药龙头企业双鹭药业(002038)(002038，收盘价42.84元)；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团(000513)(000513，收盘价40.00元)、健康元(600380)(600380，收盘价11.38元)等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物(600161)(600161，收盘价23.43元)、华兰生物(002007)(002007，收盘价49.05元)等。

◎重点公司

智飞生物(300122)：民营疫苗龙头

公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我国居民收入的不断提高和预防保健意识的普遍增强，未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。

公司目前公司自主产品众多，最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额，在民营疫苗企业中排名第一。公司拥有强大的营销网络和优秀的研发实力，营销体系覆盖全国30个省、市场自治区。公司目前拥有研发人员68人，拥有发明专利6项，正在申请的发明专利6项，非专利技术19项。

高端装备制造

航空航天、海洋工程、卫星等高水平装备产业将受益

之前，由于我国装备制造业存在诸多问题，市场对高端装备制造并不关注。如今，高端装备制造作为新兴产业被政府提出，有望在未来涌现出一批黑马。

从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车(601299)(601299，收盘价5.76元)和中国南车(601766)(601766，收盘价6.39元)最为受益。

另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪(300008)(300008，收盘价28.99元)、杰瑞股份(002353)(002353，收盘价105.88元)、海油工程(600583)(600583，收盘价7.51元)、中海油服(601808)(601808，收盘价16.58元)、巨力索具(002342)(002342，收盘价17.49元)、中集集团(000039)(000039，收盘价16.45元)等。

◎重点公司

中集集团：三大业务三足鼎立

中集集团积极进军海洋工程装备制造领域，近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&；G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购，持股比例为50.01%；并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份。

中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代，成为国内最大海工装备制造企业之一。

新材料

高端产品目前仍依赖进口，未来发展空间广阔

由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业以及环境的提升有很大的助益，全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。

目前，国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段，国内中低档产品基本实现国产化，但高端产品仍依赖进口，未来发展空间广阔。

从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技(600143)(600143，收盘价12.76元)和普利特(002324)(002324，收盘价32.62元)；聚氨酯行业的烟台万华(600309)(600309，收盘价19.00)和红宝丽(002165)(002165，收盘价14.76元)；有机硅龙头新安股份(600596)(600596，收盘价13.88元)和宏达新材(002211)(002211，收盘价14.4元)；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶(002254)(002254，收盘价29.01元)等。

二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如杉杉股份(600884)(600884，收盘价21.47元)、江苏国泰(002091) (002091，收盘价27.61元)、雅克科技(002409) (002409，收盘价26.08元)、鲁阳股份(002088)(002088，收盘价17.17元)、三维丝(300056)(300056，收盘价36.36元)、回天胶业(300041)(300041，收盘价59.20元)和博云新材(002297)(002297，收盘价23.32元)等。

三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技(002326)(002326，收盘价49.95元)、联化科技(002250)(002250，收盘价32.30元)和天马精化(002453)(002453，收盘价29.00元)等。

◎重点公司

回天胶业：受益高铁建设

公司本部定位于汽车、高铁、航空等用胶市场，目前拥有有机硅胶和聚氨酯胶等多条生产线。目前拥公司高铁聚氨酯胶订单1500吨，占整个高铁用胶市场的10%；公司在汽车维修市场用胶占30%，未来这块市场主要随下游需求增长而增长，而公司在汽车制造用胶市场份额仅占12%，大部分市场由汉高等国外大公司所占领。但公司已经与神龙汽车公司进行合作，未来如果合作顺利，公司将在汽车制造用胶市场取得大的突破。(每日经济新闻)