银河电子拟10亿收购民营军工企业

http://www.nbd.com.cn2014-02-20 01:10

银河电子（002519，前收盘价13.34元）今日公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购合肥同智机电控制技术股份有限公司（以下简称同智机电）100%股权，并募集配套资金。公司股票今日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，同智机电是家不折不扣的民营军工企业，前五名客户均为军方或军品整机厂商。

公告显示，银河电子拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、高科创投、兴皖创投等股东合计持有的同智机电100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金不超过9000万元，用于支付此次交易中的部分现金对价。

值得注意的是，同智机电100%股权预估值为10亿元，预估增值率为347.25%。其中公司拟以现金方式支付交易对价的29.39%，并以每股13.04元的价格非公开发行约5415.18万股用于股份支付。

对于这桩重磅交易，张红等人也给出了业绩承诺。预计同智机电在2014~2016年，扣非后归属净利润分别为7400万元、8200万元以及9700万元。若业绩不达标，这些股东将对银河电子按照约定标准进行补偿。

值得注意的是，此次收购标的同智机电拥有民营军工企业身份，其产品主要包括智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备三大类。另外，同智机电也涉足了新能源汽车领域，公司依托在电机及其控制系统领域积累的技术经验，成功将高效永磁电机及其控制系统运用到了空调总成上，实现了空调制冷量的无极调节。

同智机电的前五名客户均为军方或军品整机厂商，产品销售采取直销方式，公司产品部分作为二、三级配套部件销售给国内其他科研院所或武器装备厂等整机军品厂商，部分设计定型整机直接销售给军方。

《每日经济新闻》记者注意到，今日银河电子还同时发布了业绩快报，公司2013年度实现营业收入12.10亿元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长17.96%。