安徽方兴科技股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次限售股上市流通数量为５２，６５９，５７１股

●本次限售股上市流通日期为２０１４年４月２日

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于２０１３年１月３１日获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］９２号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于２０１３年３月向蚌埠玻璃工业设计研究院、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司，共８家投资者发行股份４２，５５３，１９１股，发行价格为２３．５０元／股。其中，公司向蚌埠玻璃工业设计研究院发行７，４４６，８１０股，向其余７家投资者共发行３５，１０６，３８１股。

本次发行新增股份于２０１３年４月２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为１１７，０００，０００股；发行后，公司股份总额为１５９，５５３，１９１股。

本次解禁上市的限售股为除蚌埠玻璃工业设计研究院以外的另７家特定投资者非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起１２个月内不得转让；可上市流通时间为２０１４年４月２日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

２０１３年５月９日公司２０１２年年度股东大会审议通过了２０１２年度利润分配、转增股本方案：以目前公司的总股本１５９，５５３，１９１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（税前）；以资本公积金转增股本，每１０股转增５股，公积金转增股本后，公司总股本由１５９，５５３，１９１股变更为２３９，３２９，７８６股。

本次解禁限售股也由３５，１０６，３８１股同比例增加为５２，６５９，５７１股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行股票认购的８家特定投资者在认购本次非公开发行股票时做出如下承诺：

１、公司间接控股股东蚌埠玻璃工业设计研究院在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让；

２、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、兵工财务有限责任公司在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐人国信证券经核查认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

本次限售股上市流通数量为５２，６５９，５７１股，占公司股本总额的２２％；

本次限售股上市流通日期为２０１４年４月２日；

限售股上市流通明细清单

本次上市流通数量（单位：股）