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传工农中浦发拟发近2900亿元优先股


来源:凤凰财经综合

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中行A股优先股由中银国际与中信证券联席保荐;中行H股优先股由中银国际保荐承销。浦发银行优先股由中信证券与中金联席保荐,其他联席主承销机构还包括国泰君安、高盛高华及瑞银。

凤凰财经讯 据财新网报道,工行、农行、中行、浦发银行拟分别发行800亿元、800亿元、1000亿元、300亿元优先股。其中,工行计划发行600亿元A股优先股,200亿元H股优先股。

3月31日,建行高管在业绩发布会上表示,建行对优先股已做好了充分准备,相关方案已经与监管层充分沟通。

由于监管部门要求当商业银行监管指标低于某一标准时,优先股需要强制转成普通股,因此上市商业银行的优先股都只能选择非公开发行。

关于选聘投行的最新进展是,工行A股优先股尚未明确保荐机构,目前看中信证券最有可能,此外,国泰君安、华泰联合、瑞银证券、中信建投、高盛高华也在联席主承销商名单中;工行H股优先股承销则有工银国际、高盛、瑞银、美林、德银。

中行A股优先股由中银国际与中信证券联席保荐;中行H股优先股由中银国际保荐承销。

农行尚未确定保荐人,中信证券和中金公司或有可能担任联席保荐机构,其他联席主承销机构还包括银河证券、国泰君安、海通证券西南证券、瑞信方正和高盛高华。

浦发银行优先股由中信证券与中金联席保荐,其他联席主承销机构还包括国泰君安、高盛高华及瑞银。

相关专题:优先股是否又一轮股改

[责任编辑:macong]

标签:储架发行 向银监 新闻专业主义 

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