深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

一、基本情况回顾

2013年是公司发展历史的转折年，公司在稳定发展业务的同时，仍在不断的整合、优化和创新业务体系，结合行业与自身资源优势，明确业务发展方向，稳固客户群体，树立企业形像，为做大做强平台型公司的发展目标而努力。

2013年度，公司完成业务量398.20亿元，比去年同期增长10.52%；实现营业总收入116.22亿元，比去年同期增长53.85%；实现利润总额约2.63亿元，比去年同期增长65.82%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，比去年同期增长59.61%。

（1）广度供应链在报告期内经营情况

目前，广度供应链是公司的基础业务，也是公司业务量占比最大的业务集群，已建立了全国性服务平台。报告期内，广度供应链的业务量为2,915,779万元，占公司业务量总额的73.22%，较去年同期下降8.35%，营业收入为96,006万元，较去年同期增长4.84%，综合毛利较上年同期增长5.11%。综合毛利率较上年同期增长0.13%，主要原因是报告期公司对广度供应链业务加强业务审核，选择性的退出羸利能力弱的项目，同时公司努力为客户提供更多的增值服务。

（2）深度供应链在报告期内的经营情况

怡亚通“深度380平台”项目于2009年开始启动，近5年的探路与实践，公司将深度380业务从原有的多行业聚焦于母婴、日化、食品、酒饮四大行业。2013年，公司对深度380进行了改革部署，提出了“三合行动”战略（即为整合、整合、联合），2013年共完成61家企业的整合落地。

报告期内，深度供应链的业务量为970,935万元，较上年同期增长98.47%；综合毛利为52,588万元，较上年同期增长55.85%；综合毛利率为5.21%，较上年同期下降1.69%。综合毛利率下降的主要原因是报告期内公司的贵金属业务收入较上年同期增长约19亿元，而该项业务平均毛利大约为1.5%左右。

（3）全球采购与产品整合在报告期内的经营情况

报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务量为84,479万元，较上年同期下降49.59%，综合毛利为2,825万元，较上年同期下降50.47%，综合毛利率为3.34%，较上年同期下降0.06%。主要是因为公司于去年第四季度对产品整合业务进行结构调整，退出了部分项目所致。

（4）供应链金融在报告期内的经营情况

全力做好内外部资源的整合，围绕1+N模式，针对目标市场，采取全方位的整合行动，通过行业协会、银行、同业、老客户等多渠道的横纵联合，快速整合合作伙伴，不断地增加新区域、新行业、新客户，并实现利益共享；

为客户提供有竞争力的金融解决方案，通过“简单、快捷、灵活”的服务做深做透客户服务，与核心企业达成长期战略伙伴关系；

大力开拓行业核心企业，紧紧围绕核心企业上下游企业开发客户，在重点区域设点，做深做透行业及区域市场，形成了珠宝、移动、红木、机械等行业快速渗透和客户增长的格局；

怡亚通旗下的宇商小额贷款公司自2010年成立以来，凭借良好的商业信誉和经营业绩，与多家银行结成了战略合作伙伴关系，在严格、规范的风控管理原则下，为供应链上下游企业提供完善的资金配套及供应链融资服务。

怡亚通于2012年分别成立了宇商资产管理公司和宇商融资租赁公司，并于2013年在赣州市投资人民币2亿元设立了网络小额贷款公司，以细分金融服务领域为切入点，希望为目标企业提供更专业的供应链金融服务，帮助企业破解资金难题。

报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，截止2013年12月底，宇商小额贷款公司的利息及手续费收入为10,874万元，综合毛利为8,992万元，综合毛利率为82.69%。

三、核心竞争力分析

1、强大的客户阵容和资源整合力

怡亚通平台聚合了100余家世界500强及1000多家国内外著名企业的优势资源，业务嵌入电脑、通讯、医疗器械、快速消费品等10多个领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，有效帮助合作伙伴提高核心竞争力。

2、全球化的服务网络

怡亚通建立遍布中国、辐射全球的服务网络，打破地域、资源、环境的限制，使全球优势资源在最大范围里实现共享，帮助合作伙伴满足全球化发展需要。

3、高效的深度分销平台

怡亚通建立覆盖全国各级城市的“380”深度供应链网络，通过实现城市平台共享与分销体系优化，构建了一个快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道管理难题，提高市场竞争力。

4、领先的信息系统

怡亚通自主研发具有行业领先水平的信息系统，满足多种业务模式的个性化需求，为客户的业务运作及数据信息安全保驾护航。

5、专业的服务团队

怡亚通汇集众多行业精英人士，以专业、专注、强执行力的服务精神，确保为各行业客户提供高效优质的供应链服务。

四、公司未来发展展望

（一）行业发展趋势

在过去10年的发展，传统的中国供应链已经陆续出现破壳裂变的种种迹象，一些具有创新思维的供应链企业正蓄势待发。2014年，中国供应链行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面：

1、增值服务供应链是主流趋势

从2013年美国仓储企业20强的业务内容来看，单独的仓储+运输服务获取的利润空间将越来越薄，这些排名靠前的企业，靠的都是更多的增值服务获得利润空间。

未来随着市场竞争的加剧，越来越多的企业将更加注重商业模式的创新，致力于去发展新的资源能力。2014年，传统型物流企业将面临更为严峻的转型升级的挑战，而靠增值服务盈利则成为主流趋势。

增值服务供应链，是以客户需求为中心，通过资源整合，为客户提供物超所值的供应链服务，帮助客户实现价值增值，提高市场竞争力，以此来增强客户粘度，达成长期稳定的战略合作。如整合营销型供应链服务、解决方案型供应链服务、系统集成型供应链服务等等，这将是供应链行业新的生存模式。

2、大数据成为新的行业价值点

相关研究显示，随着云计算、移动互联网和物联网等新一代信息技术的发展，海量数据正快速生成。种类广泛、数量庞大、更新速度不断加快的大数据蕴含着前所未有的商业价值。大数据时代已经来临：预计到2020年，中国数据产业市场将形成2万亿元规模。

过去数十年，很多的中国供应链及物流企业不重视数据的价值，不管是每一个包裹、还是每一辆卡车，每一个时间段的动态信息都会与成本、时效、KPI数据相关，这些动态数据背后蕴藏着商品的流通动态，通过动态可以实现海量的数据分析。

这些数据不仅仅用于物流运营管理，而且会对消费者需求分析，未来的供应链是数据驱动的供应链，信息逐步代替库存，C2B模式的驱动，更需要数据为核心。

未来，数据将在很大程度上、更多角度影响到我们的生活环境，其未来的市场无疑是巨大的。越来越多的企业在大数据方面开始有所建树，虽然现在仍有数据安全、用户隐私等问题产生，然而对社会的贡献来说，大数据极有可能会成为新的经济增长点。它也将成为供应链行业价值创新点。

3、供应链平台生态圈将出现

中国供应链向平台化整合已经是必然趋势，进而由平台模式搭建的生态圈，不再是单向流动的价值链，而是能促使多方共赢的商业生态系统。

供应链平台生态圈是以生态为基础的新型商业模式，具有长远的战略价值。平台企业是价值的整合者，是多边群体的连接者，更是生态圈的主导者，其终极目标，在于打造出拥有成长活力和赢利潜能的生态圈。而供应链上各环节企业与机构要加入平台生态圈来实现未来的发展。

4、供应链金融扩大发展空间

因受制于资产规模、管理规范等因素，融资问题向来是制约中小企业发展的主要因素。供应链金融的出现，可以有效地支持一大批依附于核心企业的上下游中小企业的发展，因而供应链金融也被认为是解决中小企业融资难的一个可行路径。

近几年，多家银行都在供应链金融上下足功夫，同时，部分电商也加入了角逐的行列，通过成立小贷公司等帮助其供应商融资，一时间，供应链金融领域“战鼓雷动”。

在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下，供应链金融未来发展空间依然很大。通过对商流、物流、资金流、信息流的整合，优秀的供应链企业在金融服务方面大有可为。

5、三四线城市、农村等底层供应链平台迎来商机

三四线城市及农村这个底层超级大市场已经开始被各行各业所关注，并已有越来越多的企业开始将触角伸向这个近10亿的消费人群。对于供应链、物流企业来说，这里面的商机已经非常明显，谁能解决物流+本地化服务，谁就能从中获得巨大的利润。

现在是竞争时代，更是智慧时代，供应链企业一定要摒弃固守成规、被动发展思想，以变革的心态来定义自己的未来。

（二）公司发展规划

1、信息化建设

加强集团信息化建设，完善各集群全方位信息化管理；重点打造宇商网（www.esunny.com），将宇商网打造成电子商务平台+流通金融平台+网上小额贷款平台。

网络时代瞬息万变，为适应市场变化及怡亚通集团内部发展，公司从2013年11月起对宇商网进行战略性方向调整，即将在2014年改版上线的新宇商网将依托怡亚通全国线下流通市场，为上下游客户打造一个B2B2C的全程供应链线上服务平台，实现O2O功能，提供包含商品交易、信息交换、物流配送、供应链金融、市场咨询等综合性服务。具体功能如下：

（1）商品展示功能：通过多维角度全方位展示商品及品牌信息，供零售商或消费者进行

商品采购。

（2）交易支付功能：提供线上及移动交易平台，支持信用卡、银联、第三方、到付等多

种支付方式。

（3）物流配送功能：利用怡亚通自有全国物流体系，兼用第三方物流，提供快速便捷的

B2B和B2C物流配送服务。

（4）金融服务功能：通过客户信用体系，为上下游客户提供供应链金融服务。

（5）市场咨询功能：利用平台产生的大数据为上下游客户提供市场讯息及经营建议。

改版前期，新宇商网的核心任务将围绕研发“线上380平台”，将怡亚通深度380业务实现从线下到线上的延伸，为上下游客户提供更为便捷、覆盖更广的B2B供应链服务。之后，新宇商网将依托怡亚通丰富的产品及完善的物流配送体系，开发B2C电子商务系统，向特定消费群体提供零售商品。后期，新宇商网还将不断开放平台，让更多的上游客户及同行业企业分享平台的成果。

2、企业文化

实现文化管理是怡亚通走向成功的关键。2014年，将继续推选全员文化素质培养、文化建设演练，加强文化传播宣传。特别是管理干部，必须以身作则，共同推动怡亚通实现企业文化管理。

3、创新突破

各集群要审时度势，以行业变化的机会定位并发展新的业务增长点，重点进入刚性需求行业，并以此为怡亚通业务发展的主战场。

4、消灭官僚本位主义，提高总部服务效率

加强集团/集群的统筹、协同、服务能力。消灭总部官僚本位主义，为各平台的发展保驾护航。

5、建设流通金融及物流平台

支持集团流通金融平台的发展，推进集团物流一体化建设，使怡亚通物流成为物流行业的新标杆。

（三）2014年经营计划

1、广度供应链业务

创新业务模式，突破业务瓶颈，广度供应链业务在以完成2014年度业绩目标的前提下，保证业务的长期可持续增长，通过业务方向调整和组织结构调整，实现创新和突破，具体工作计划如下：

（1）以现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业为基础，加强团队建设和激励政策，充分调动现有团队的积极性，深入拓展市场和开发客户，提升业务规模。

（2）设立五大业务战区，以北上广深等中心城市为主要业务区域全力开发大客户。

（3）收购兼并为大企业提供服务的企业，并购目标为供应商、物流商、服务商和供应链公司。

（4）根据区域经济和行业的发展趋势，创新业务模式，因地制宜，开拓市场和客户，实现业务的突破。

（5）建立建全风控体系，强化全员风控意识，全程风控，加强应收款和对使用资金客户的管理，力争不良业务的零发生率。

2、深度供应链业务

公司自2013年启动“三合行动”（以项目整合、文化融合与业务联合的“三合行动”）战略以来，深度380业务发展迅速，并取得了新的业绩突破与提升。2014年，深度380业务主要发展规划如下：

（1）用“整合思维”发展业务将仍然是2014年的主基调，各分子公司应围绕主业，进行区域和行业整合，整合的目标为经营行业前三名的品牌且团队优秀、经营良好的企业。

（2）充分发挥整合企业资源优势，联合开发，以达到全国共享、合作双赢的目的。利用整合势能，联合上下游合作伙伴的客户资源、品牌资源，来扩大公司业务范围。对部分无大的经营主体的区域可采用多家联合的方式合资经营，并可根据实际情况采用行业联合、区域联合、渠道联合、网上往下联合等多种方式并行。

（3）业务聚焦为日化、母婴、食品、酒饮四大行业前三名品牌，并确保四大行业均衡发展。聚焦终端直供生意，以减少批发份额，强化终端管控能力；聚焦核心城市，打造平台核心竞争力，提高盈利能力；聚焦线下生意的同时，要逐步培养网上渠道生意的能力。

（4）推行创新的管理思维与手段，使公司业务管理步入科技信息化管理时代：

金融创新：加大流通金融推广力度，力争全国普及；

管理创新：全国推行“DMC”精细化管理，靶向定位管理；

信息化创新：通过互通互联，实现管理全程信息化；

物流创新：用信息码管理库存，用GPS管理配送，力争全程可视。

3、供应链金融服务

（1）布局全国网上宇商小额贷款公司，建立风险控制、网点建立、业务发展、金融资源整合等管理体系及团队与组织建设；

（2）加快融资租赁业务发展，充分利用上海自贸区政策建立平台，联合广度供应链业务集群发展业务；

4、全球采购中心业务

2014年，全球采购中心业务重点工作如下：

（1）兼并收购，全力推进“三合战略”；

（2）启动电子商务平台，为全球采购中心上下游客户提供全面的增值服务；

（3）进行各国平台建设、行业事业部建设，推动全球采购中心的业务发展。

（四）公司未来面临的风险

由于境内企业的核心竞争力普遍不够突出，很多一般性企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得公司的商业模式可能存在无法快速广泛推广、取得成效的风险。

供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。

公司已建立较规范的管理体系，经营状况良好，但随着公司业务规模的不断扩大，业务领域的不断拓展，子公司和分支机构不断增加，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

供应链服务业务面对的客户业务量大而且类型较多、业务灵活，公司存在对实际业务风险不能有效识别，内控体系不能及时、充分揭示并控制的风险。内部控制的完善是一个持续的过程，公司将根据业务发展的情况，定期梳理内控制度，加强内控制度执行的监督、评价，及时纠正内控制度可能存在的缺陷。

3、财务风险

公司的商业模式和业务特点导致资产负债率较高。较高的负债比率不仅可能限制公司进一步扩展筹措资金的能力，还可能使公司容易受到宏观经济和资本市场变动（尤其是利率提高）的不利冲击，从而可能增加财务费用，对财务状况产生不利影响。

4、信息系统风险

计算机信息管理系统是供应链管理服务行业的核心物质基础，是实现公司供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式服务”的关键。公司供应链的优势在于通过高性能、多用途的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，致力于通过共享竞争信息，使供应链上的企业（制造商、供应商、分销商）及时做出或调整他们的生产策略，以便在市场上占据主动。

目前，公司业务已实现全面电子化处理，因此，公司对计算机信息系统安全问题十分关注，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全。报告期内，公司未发生重大信息安全事故。然而，由于公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1.与上年相比本年新增合并单位64家，原因为：新设成立子公司53家，非同一控制下企业合并子公司11家。

2.与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：处置子公司1家。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-028

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第四届董事会第十一次会议暨

2013年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议通知于2014年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月10日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事7人，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年度董事会工作报告》

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013 年度报告》第四节董事会工作报告。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年度报告及其摘要》

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度报告及其摘要》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2013 年度财务决算报告》

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度财务决算报告》。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2013年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度实现归属母公司净利润为200,285,165元，加年初未分配利润385,850,150元，减2013年5月分配股利49,306,312元，提取盈余公积15,310,246元。截止2013 年12 月31 日，公司实际可供分配股东的利润累计为521,518,757元。公司拟定以2013年的总股本986,126,241股为基数，每10 股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利69,028,837元，剩余未分配利润452,489,920元结转下一年度。

上述分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2013年度内部控制自我评价报告》

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度内部控制自我评价报告》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》

公司预测2014年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度金融衍生品交易报告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资银行理财产品的议案》

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，公司拟申请于2014年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币30亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过一年。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资银行低风险理财产品的公告》。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于续聘2014年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了三年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司的议案》

因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司”（暂定）。注册情况如下：

注册资本：人民币20,000万元

投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%

经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒具、工艺品、电器的批发、及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。(具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。

本议案需提请股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告》。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告》。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请不超过人民币3,000万元的流动贷款，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司金华市富元商贸有限责任公司提供担保的公告》。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国光大银行深圳园岭支行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向中国光大银行深圳园岭支行申请不超过人民币12,400万元（含）的综合授信额度，期限为一年。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，期限为一年。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2013年度股

东大会的议案》

提请董事会于2014年5月5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-030

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，发行价格为每股4.16元。截至2013年04月17日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）15,200万股，本次非公开发行股票募集资金总额632,320,000元，扣除发行费用24,732,350元后，募集资金净额为人民币607,587,650元。

截至2013年04月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。

截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入608,680,366元(含利息)，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币108,326,800元；本年度使用募集资金 500,353,566元(含利息)。利用自有资金先期投入募集资金项目108,326,800元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2013]000418号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入608,680,366元(含利息)，募集资金余额应为0元，募集资金专户余额为481,720元，募集资金余额与募集资金应有余额的差异为481,720元，系募集资金存放期间的利息收入。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开设公司募集资金专项账户，账号分别为777060896250、44201503500052533550、4000023329200611632及73010122000796720，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2013年5月10日至2013年5月15日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

三、2013年度募集资金的使用情况

2013年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-031

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2014年度金融衍生品交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在经济快速变化的全球经济环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用衍生金融工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2014年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。

一、交易目的

利用衍生金融品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

二、金融衍生品交易情况

2009-2013年公司金融衍生品交易合约量分别为13.7亿美元、16.94亿美元、8.59亿美元、8亿美元、5.76亿美元，公司预测2014年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

三、金融衍生品交易风险分析

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时急时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

4、衍生金融交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、联怡数码科技有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司2014年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

5、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-032

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资银行低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。

一、本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况

1、资金来源

公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。

2、低风险理财产品的额度及期限

公司2014年度预计累计购买低风险理财产品总量不超过人民币30亿元，低风险理财产品期限不超过一年。

3、履行的审批程序的说明

本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。

4、购买低风险理财产品的要求

公司在对2014年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

二、投资风险及风险管控措施

公司本次投资银行理财产品品种已限定为商业银行发行的短期理财产品，安全性好，风险较低。

1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。

3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。

4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。

6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、 对公司日常经营的影响

1、公司本次投资银行理财产品是在确保公司正常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、 独立董事监事会和保荐机构意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。

监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。

公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用日常运营资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》 的规定。

基于以上情况，保荐机构对公司使用日常运营资金投资银行理财产品的事项无异议。

1、公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议相关事项的独立意见。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-033

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于续聘2014年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议通知于2014年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月10日以现场会议的形式召开。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供2014年度审计机构，聘期为一年。

大华事务所为全球第五大会计师事务所——德豪国际会计师事务所（BDO International）成员所。大华事务所目前拥有2400多名专业人士，已发展成为国内规模较大的会计师事务所之一，同时是经财政部和证监会批准的中国内地首批具有从事H股企业审计业务资质的会计师事务所之一。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了三年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，具有良好的职业操守和履职能力，为保证审计工作的持续性，同意审计委员会建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2104-034

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于在

深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司”（暂定，以下简称“前海公司”），注册资本：人民币20,000万元，怡亚通占投资比例的100%。

2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

法定代表人：周国辉

注册地址：深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

注册资本：人民币98,612.6241万元

经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）

1、公司名称：深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司（待定）

2、注册地址：深圳市前海深港合作区

3、法定代表人：以公司实际注册为准

4、注册资本：人民币20,000万元

5、经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒具、工艺品、电器的批发、及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。(具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。

6、股东出资：公司以现金方式出资人民币20,000万元，占实际出资额的100%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

2010年8月26日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》（国函〔2012〕58号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面22条具体措施。

金融政策包括：支持前海构建跨境人民币业务创新试验区，探索试点跨境贷款，支持前海企业或项目赴港发放人民币债券，支持设立前海股权投资母基金，支持前海试点设立创新型金融机构和要素交易平台建设，支持境内外金融机构在前海设立国际性或全国性管理总部、业务运营总部。

财税政策包括：对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对符

合前海规划产业发展需要的境外高端人才和紧缺人才，取得暂由深圳市人民政府按内地与境外个人所得税负差额给予的补贴，免征个人所得税。 在法制政策上支持前海营造适应服务业开放发展的法律环境，在人才政策上，营造便利的工作

环境等。

根据深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例，前海合作区实行以下税收优惠政策：（一）注册在深圳的保险企业向注册在前海合作区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征营业税；（二）注册在前海合作区的企业从事离岸服务外包业务取得的收入，免征营业税；（三）注册在前海合作区的符合规定条件的现代物流企业享受试点物流企业按差额征收营业税的政策；（四）经认定的技术先进型服务企业按15%的优惠税率征收企业所得税，其发生的职工教育培训经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除；（五）在国家税制改革框架下先行先试的其他财税优惠政策。 根据国家总体部署和规范发展要求，支持前海试点设立各类有利于增强市场功能的创新型金融机构，探索推动新型要素交易平台建设，支持前海开展以服务实体经济为重点的金融体制机制改革和业务模式创新；在国家税制改革框架下，支持前海在探索现代服务业税收体制改革中发挥先行先试作用，在制定产业准入目录及优惠目录的基础上，对前海符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。

前海公司的设立，希望能够借助国家及其地方政策的优惠，结合公司在供应链服务上的成熟经验，推动公司的业务发展。

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-035

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司深圳市宇商

小额贷款有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年4月10日召开第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

(下转B71版)