中信泰富2269亿吞下中信股份 新公司易名中国中信(表)

中信泰富2269亿吞下中信股份新公司易名中国中信

凤凰财经综合讯 据新报报道，中信泰富欲鲸吞母公司的消息于上月26日公布，相隔3周，公司昨日发表公告披露此单交易的细节，为这单被视为开创国企混合制改革先河交易揭开序幕。原股东仅占3%权益中信泰富将按每股13.48港元发行逾165.78亿股股份，向中信集团发行价值1,770亿元人民币(约2,235亿港元)的股份支付部份对价，余下约499亿元人民币（约630亿港元）则以现金支付。

常振明指出，以中信泰富小股东将占新中信3%权益计，要符合获批该上市公司公众持股比例达15%的最低流动性要求而言，即有最少12%股权将透过配售机构投资者的方式达成。

被问及有关机构投资者的选择方式会否偏向旗下已上市公司股东时，常振明指出，有关机构投资者不一定是已经投资子公司的股东，公司与很多机构投资者均有接触，包括国内及国际的投资者，如落实会尽快披露。

否认为母公司减债

对于是次新中信订价是否便宜，常振明指出，新中信2013年市帐率及市盈率分别为0.9倍及6.9倍，较可比的综合性企业的市帐率介乎2至3倍及市盈率介乎15至20倍具吸引力，倘若加上中信股份上半年的利润，市帐率更在0.9倍以下。

中信泰富近年在其海外资源领域最大的投资项目中澳铁矿中投入甚巨，市场质疑中信泰富是否借收购为母公司减债，常振明指出，是次交易并非为中信集团减债，因中信集团截至去年底资产高于2,200亿元人民币，反观负债约600亿元人民币，故不存在减债目的。中信泰富昨日收报14.3元，跌1.65%，上述股份发行价较此收市价折让5.73%。

收购议案预期将于6月3日股东特别大会表决，并在8月29日或之前完成收购并发行对价股份及配售股份。完成后，中信泰富将改名为中国中信股份有限公司。