外媒：六大投行细分阿里IPO筹备 瑞信与摩根士丹利挑大梁

凤凰财经综合 《金融时报》5月6日报道，参与阿里巴巴IPO进程的人士透露，在阿里巴巴招股说明书上，将按照字母顺序列明参与上市活动的五大投行：瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利。

知情人士透露，花旗集团并未名列其中，这表明花旗在阿里巴巴IPO中所发挥的作用较小，而其获得的费用也会因而较低。

如果IPO进展顺利的话，阿里巴巴将筹资约200亿美元，而这六家国际投行总计将获得4亿美元的报酬。

知情人士表示，阿里巴巴将很快发布招股说明书。该公司寻求筹资150亿美元至250亿美元，而市值会高达2000亿美元。预计今年下半年阿里巴巴将公布新股发行定价，正式上市交易。

报道称，阿里巴巴已经将原本分配给牵头账簿管理人的各项任务进一步细分，确保所有的投行都可以参与到IPO的进程中。其中，最重的担子落在了瑞信和摩根士丹利的身上，多年来，两家投行与阿里巴巴建立了非常密切的关系。

瑞信和摩根士丹利负责起草和审定阿里巴巴的招股说明书，负责为投资者会议确定路演安排。高盛和摩根大通则正在处理软银和雅虎等现有股东的关系，包括磋商禁售协议及其他管治权问题。一位知情人士表示，摩根大通还参与了估值的过程。

知情人士还表示，高盛和摩根大通负责协助确定不同的发行结构。摩根大通和花旗提供了财务建模和审计调查服务。德意志银行、摩根大通和花旗正在就IPO交易进行财务尽职调查，而阿里巴巴的首席财务官武卫也会参与其中。另外，德意志银行还负责法律尽职调查。

除了投行，美国盛信律师事务所、美国苏利文•克伦威尔律师事务所等国际律所也参与了IPO事务。

不过，六家投行都拒绝对阿里巴巴的IPO事务发表评论。