农行拟发行优先股募资800亿 强制转股价2.43元/股

农业银行公告称，拟向不超过200名对象发行总额不超过8亿股优先股，不超过800亿元的募资将按相关规定用于补充公司其它一级资本。

公告显示，计划发行的优先股每股票面金额100元，将按票面金额平价发行。优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照中国银监会和中国证监会等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。

农业银行自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

农业银行表示，此次发行不安排向原股东优先配售，发行完成后，该行经营与收益的变化由该行自行负责；因此次优先股发行引致的投资风险由投资者自行负责。发行的优先股股息采用分阶段调整的票面股息率，也不设置投资者回售条款，该公司有权自发行日期满5年之日起于每年的优先股股息支付日全部或部分赎回本次发行的优先股，赎回期至全部转股或者全部赎回之日止。

另外，在以下两种情况下，农业银行优先股可以强制转换为普通股，强制转股价为2.43元/股。

其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%或以下时，由该公司董事会决定，此次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为该公司A股普通股，并使该公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。核心一级资本又叫产权资本，补充核心资本是商业银行提高抗风险能力的最根本手段。

其二，当公司发生二级资本工具触发事件时，此次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为该公司A股普通股。

农行公告明示，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：一是中国银监会认定若不进行转股或减记，该公司将无法生存；二是相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，该公司将无法生存。