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国旅联合定增募资7亿 王春芳成实际控制人


来源:证券时报网

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此次发行将导致公司控制权发生变化。此次发行前,公司不存在控股股东和实际控制人,公司第一大股东为当代资管,持有公司7355.61万股股份,占公司总股本的17.03%。发行完成后,当代旅游及其一致行动人当代资管、金汇丰盈合计持有公司17791.31万股股份,占发行后公司总股本的比例为31.41%。因此,当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳将成为公司实际控制人。经董事会审议通过后,将提请股东大会同意当代旅游及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。

国旅联合(600358)5月21日晚间公布非公开发行A股股票预案,公司拟募资不超7亿元,用于偿还借款及补充流动资金。公司股票22日复牌。

预案显示,公司拟向厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)、华安未来资产管理(上海)有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司非公开发行不超过13435.7万股A股普通股,其中厦门当代旅游资源开发有限公司认购8935.7万股,北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)认购1500万股,华安未来资产管理(上海)有限公司管理的华安资产兴业国旅定增特定多个客户资产管理计划认购2000万股,北京市鼎盛华投资管理有限公司认购1000万股。

此次发行的发行价格确定为5.21元/股,发行募集资金总额不超过7亿元(含本数),扣除发行费用后3.8亿元将用于偿还公司借款,剩余部分用于补充流动资金。

此次发行将导致公司控制权发生变化。此次发行前,公司不存在控股股东和实际控制人,公司第一大股东为当代资管,持有公司7355.61万股股份,占公司总股本的17.03%。发行完成后,当代旅游及其一致行动人当代资管、金汇丰盈合计持有公司17791.31万股股份,占发行后公司总股本的比例为31.41%。因此,当代旅游与当代资管的实际控制人王春芳将成为公司实际控制人。经董事会审议通过后,将提请股东大会同意当代旅游及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份。

公司表示,此次发行完成后,公司资产负债率将降低,有利于降低公司的财务风险,有助于提高公司的整体盈利能力。

[责任编辑:robot]

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